GT Biopharma Inc美股招股说明书(2026-01-08版)

GT Biopharma, Inc. (以下简称“公司”或“我们”) 发布的补充 prospectus (Prospectus Supplement) 更新并补充了其于 2025 年 7 月 3 日发布的 prospectus (Prospectus) 中的信息。该 prospectus 是公司 S-1 注册声明 (Registration No. 333-287963) 的一部分。

核心观点与关键数据：

1. 股份发行计划： 公司于 2025 年 5 月 12 日与特定购买者签署了证券购买协议，计划发行并出售包括最多 6,056 股 L 系列股息率为 10% 的可转换优先股 (Series L Preferred Stock) 在内的证券。
2. 股息条款： 根据L系列可转换优先股的指定证书 (Certificate of Designation)，优先股持有人在 2026 年 5 月 11 日前享有每年 10% 的累积股息，之后增加至每年 12%，按季度于 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日支付，支付方式为现金、普通股 (Common Stock) 或两者的组合（前提是公司满足指定证书中规定的条件）。
3. 股息支付方式变更： 2025 年 12 月 18 日，公司通知优先股持有人，其将于 2026 年 1 月 1 日支付的优先股股息将以普通股形式支付，而非现金。
4. 市场信息： 公司普通股在纳斯达克资本市场 (Nasdaq) 上市，股票代码为“GTBP”。2026 年 1 月 7 日的收盘价为每股 0.732 美元。

重要提示：

• 投资风险：投资公司证券存在风险，具体描述见 prospectus 中的“Risk Factors”部分。
• prospectus 补充说明：本 prospectus 补充说明并非完整文件，必须与 prospectus（包括其任何修正或补充）一并阅读和使用。若两者信息存在不一致，应以本 prospectus 补充说明为准。
• 声明：美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 或任何州证券委员会均未批准或否决根据本 prospectus 发行证券，也未确定本 prospectus 是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。

日期： 本 prospectus 日期为 2026 年 1 月 8 日。