中国即饮咖啡市场趋势分享

2025年7月Euromonitor International欧睿国际 Contents 1.中国即饮咖啡市场概况2.消费者/产品创新趋势在即饮咖啡中的体现3.即饮咖啡的未来机遇及总结 CONTENTS 行业覆盖 ConsumerSurvey消费者调研 Industry Forecast Model行业预测模型 Consumers消费者 Home and Tech家庭与科技 Beauty and Fashion美妆与时尚 Digital Consumer数字消费者Households家庭Income andExpenditure收入与支出Lifestyles生活方式Population人口 Alcoholic Drinks酒精饮料Beauty and Personal Care美妆与个人护理Cooking ingredients & Meals调味料和即食餐Dairy Products & Alternative乳制品及替代乳Home Care家居清洁Soft Drinks软饮料Hot Drinks热饮料Snacks零食Staple Food主食Tissue and Hygiene家庭用纸Travel旅游Tobacco传统与新型烟草 ConsumerElectronics消费电子产品ConsumerAppliances家电Home and Garden家居园艺Mobility出行与交通Home Care家居清洁Tissue and Hygiene家庭用纸Toys and Games玩具与游戏 Nicotine Survey尼古丁消费者调研Lifestyle Survey生活方式消费者调研Health andNutrition Survey健康与营养消费者调研Beauty Survey美妆领域消费者调研Digital ConsumerSurvey数字消费者调研Mobility SystemSurvey出行与交通消费者调研Cannabis Survey工业大麻领域消费者调研TravelSurvey旅行消费者调研Sustainability Survey可持续发展消费者调研 Eyewear眼镜Luxury Goods奢侈品PersonalAccessories珠宝与配饰Apparel andFootwear服饰鞋履Beauty and Personal Care美妆与个人护理 Soft Drinks软饮料Hot Drinks热饮料Tobacco传统与新型烟草Alcoholic Drinks酒精饮料Cannabis工业大麻 Upstream上游行业 Ingredients成分与原料Packaging包装 即饮咖啡市场概况 市场概况：2025年中国咖啡市场近1500亿规模，现制咖啡占85成并保持双位数增长；即饮咖啡和速溶咖啡规模历史增长较为稳定，但近两年受冲击较大，增长接近停滞。 竞争格局呈现“金字塔型”，1强（雀巢）+ 2-3腰部品牌（星巴克、Costa等）+多个边缘品牌，市场向强势品牌集中，分化加剧 Key findings •市场份额向强势品牌集中雀巢通过渠道、品牌认知度和产品矩阵，在中国RTD市场中强化主导地位。Starbucks和Costa实现小幅增长，说明国际咖啡品牌正在分食次高端市场份额。•尾部品牌面临淘汰边缘品牌如MrBond、Georgia等或面临渠道下架、产品更新不力、无法跟上消费者口味迭代等问题。•市场分化加剧品牌两极分化明显，形成“1强（Nescafé）+2-3个腰部品牌+多个边缘品牌”的典型“金字塔型结构”。 便利店、电商渠道成长显著，传统大型商超渠道式微，反映消费需求向“便捷化、线上化”倾斜 产品及消费者趋势 口感质地更为丰富与细腻 品类多元细分化 个性化与健康诉求崛起 兼顾性价比与质价比 趋势一 品类多元细分化，低咖啡因赛道加速发展 Key findings •满足特定场景需求：低咖啡因咖啡主打轻度提神功能，适合在下午或晚上饮用，能避免因咖啡因摄入导致的不适（如“咖啡因焦虑”），既满足消费者对咖啡风味的享受，又契合特定时段的健康需求，如蓝瓶咖啡的Twilight咖啡豆，能让消费者在黄昏时分也可安心享用咖啡。 •强调低咖啡因含量：产品注重突出低咖啡因的特点，如永璞低因意式咖啡液采用自然脱因法，脱因率超99.8%，每份（18克）仅含2毫克咖啡因；星巴克的生咖，其咖啡因含量仅为同杯美式咖啡的30%。 •品牌积极入局：像星巴克、永璞、蓝瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）等知名品牌纷纷推出低咖啡因产品，布局该赛道。例如星巴克向中国市场推出现制及即饮生咖；永璞推出低因意式咖啡液；Blue Bottled推出低咖啡因的Twilight咖啡豆。 趋势二 风味创新：口感质地更为丰富与细腻 Key findings •奶咖比例与乳感升级：除了黑咖啡和拿铁等传统风味之外，制造商也在扩大RTD咖啡的风味。例如，Nescafé推出了一种轻奶酪拿铁，使用马斯卡彭奶酪，从专业咖啡和茶店引入流行的风味，并引领RTD咖啡的创新趋势。其他如浓醇拿铁、燕麦拿铁等产品崛起，强调“丝滑、顺口”，使用进口奶源、燕麦奶/椰奶等植物基底提升层次感。 Ready-made coffee channel hot elements Base Elements Base element of TOP5 1 oneCaramel2Osmanthus flowers3Black tea4Vanilla5jasmine CoconutOatsRaw cheese/cheeseRiceBuffalo milk •冷萃、氮气等制程技术应用：冷萃（Cold Brew）提升顺滑度与清爽感，苦感更低，果酸更明亮氮气注入（Nitro Coffee）带来绵密泡沫和啤酒般顺口感 •多元风味调味&特殊风土设计：添加香草、焦糖、坚果、榛果、可可等自然香气，打造更完整风味结构；使用特定产地豆（如耶加、哥伦比亚），突出“精品感” Source: 1, 2 Euromonitor International Based on desk research and store surveys Sumida Kawa lock fresh small red strip coffeeliquid Nescafé 趋势三 健康化与功能性趋势持续增长 Key findings •当下消费者特别是年轻一代的健康意识提高，健康、具备功能益处的即饮咖啡正不断受到关注。•Nescafé和Uni-President的1升黑咖啡强调零糖、零脂肪和零香料，满足更频繁的消费需求，同时提高成本效益并突出健康属性。•创新咖啡品牌燃同学通过推出高纤维咖啡来跟上潮流，其中一种变种专门将玉米作为纤维来源，以满足消费者对肠道健康的需求。•制造商应开发更多产品，以满足不同消费者群体的特定需求，创造差异化的竞争优势。 趋势四 大规格包装黑咖啡受青睐，新零售渠道成为重要推手 Key findings •大规格黑咖啡迅速走红，满足家庭及共享场景需求，推动即饮咖啡“口粮化”趋势。亲民价格与高性价比是大包装黑咖受欢迎的核心驱动力，价格接近瓶装水，远低于现制咖啡。 •新零售渠道（如叮咚买菜、盒马、社区团购）成为大包装黑咖的主要推广阵地，助力下沉市场拓展；除此之外根据消费者饮用习惯，组合式、场景化地销售。比如搭配牛奶、椰奶、果汁、气泡水、甚至冰杯等组合销售（如“咖啡液+椰奶=自制生椰拿铁”组合包），引导消费者进行场景延伸和复购。 •即饮咖啡的“黑+大”的战略，本质是从“现制咖啡的平价替代”转型为“咖啡风味的水替方案”。 未来机遇及总结 策略 渠道布局 产品创新 新零售渠道深耕：便利店、电商渠道增长显著，且新零售（叮咚买菜、盒马等）助力大包装咖啡下沉。 场景绑定与分层定价：围绕家庭共享、办公通勤、社交聚会等场景，推出对应规格包装（大规格家庭装、小规格便携装）。 健康功能深化：延续健康化趋势，开发“咖啡+功能性成分”组合 品类细分延伸：低咖啡因赛道加速发展，可挖掘更多场景化低因产品（如睡前舒缓咖啡、职场轻提神咖啡） 以“场景价值”定价格，家庭装突出高性价比“口粮化”，便携装贴合即饮刚需平价，社交款借联名/特色设计实现溢价，如早餐场景推“咖啡+面包”组合优惠，下午茶场景推低糖轻负担款，强化消费关联。 小众渠道渗透：关注自动售货机、社区团购等“轻便捷”渠道，匹配即饮咖啡“随时随地享用”属性，尤其下沉市场，借渠道贴近性覆盖更多消费群体，推动大规格包装咖啡“口粮化”。 拓展风味边界：结合地域特色（如中式茶咖、地方食材融合），呼应风味创新趋势 关于我们 洞察全球 欧睿是全球领先的商业信息提供商：提供高质量市场咨询解决方案 我们的服务 ▪提供100个国家及地区内30个行业的数据以及210个国家及地区的经济与消费者数据 全球调研团队 ▪总部位于伦敦，全球16个办公室，超50年的市场研究经验，积累了大量遍布全球的行业专家资源▪基于100个国家及地区的本地调研团队，使用本地语言和经验来进行一手调研，全球标准化的行业、品类、渠道和定义 我们的专长 ▪独特的研究方法覆盖了所有的渠道，包括上游和下游▪提供10-15年的历史数据和5年的预测数据及趋势，同时提供整个价值链的图谱来进行趋势分析和汇总 洞察全球 360°视角，欧睿的产品与服务综述 市场动态、趋势与核心驱动力 营商大环境 消费者态度与主张 经济环境 ▪大消费、大健康、工业品及其它▪市场历史体量及未来预测▪竞争环境及终态预判▪各大线上和线下通路 ▪国家宏观趋势与前景分析▪国家营商环境解析▪城市层面统计数据以及城市画像 ▪消费者趋势观测▪生活方式变迁方面的研究▪消费者画像▪受众群体解读 渠道 增长策略 品牌赋能 “走出去” 资本市场 创新 多渠道策略助增长 数据助力增长战略 分阶段协助企业出海 全面评估投资决策 ▪IPO行业顾问服务▪CDD尽职调查▪路演素材支持▪年报披露支持▪M&A兼并购分析▪ESG报告，ESG尽职调查 ▪备战：国家/品类扫描▪走进：目标市场进入、渠道策略、合作伙伴搜寻▪致胜：品牌赋能、资本市场赋能、消费趋势研究 ▪电商数据追踪▪渠道预测▪渠道策略（品类、分销、营销） ▪新品数据库▪新品开发追踪 ▪多维机会甄别▪市场全景透视▪生意动态追踪▪竞品对标分析