破局结构矛盾 探寻新市场红利 - 中国碳纤维出口全景分析白皮书

目录 一、中国碳纤维出口的现状特征......................................................................................................1 （一）出口规模稳步增长，全球市场占比逐步提升.............................................................1（二）出口市场集中度高，东南亚为核心目的地.................................................................1（三）产品结构呈“低端为主、高端缺失”的结构性矛盾.................................................1 （一）中国碳纤维总体（HS:6815）出口统计情况.........................................................2（二）碳纤维各大类别出口统计情况.................................................................................3 三、2024年新兴市场碳纤维（HS：6815）采供情况分析.............................................13 （一）印度采供情况分析..................................................................................................13（二）越南采供情况分析..................................................................................................15（三）巴西采供情况分析.................................................................................................16 碳纤维作为支撑新能源、航空航天、高端制造等战略性新兴产业发展的关键材料，其出口格局不仅反映国内产业发展水平，更与全球产业链重构及国家战略布局紧密相关。近年来，中国碳纤维产业实现跨越式发展，出口规模稳步扩张，产品竞争力持续提升。面向“十五五”规划新时期，碳纤维被列为关键战略材料，政策红利与市场需求的双重驱动将推动出口结构向高端化、多元化转型。本章从出口现状特征、核心驱动与制约因素、“十五五”导向下的发展趋势三个维度，系统解析中国碳纤维出口的整体情况。 一、中国碳纤维出口的现状特征 伴随国内产能快速释放与下游应用市场拓展，中国碳纤维出口已从早期的零星交易发展为全球市场的重要补充力量，呈现出“规模增长提速、市场集中度高、结构矛盾突出”的鲜明特征。 （一）出口规模稳步增长，全球市场占比逐步提升 中国碳纤维产业已从净进口国迈入进出口平衡阶段，出口量近年来保持高速增长态势。据海关相关数据统计，2024年1月国内碳纤维出口总量达98吨，同比增幅高达99.26%，环比增长23.57%；2月出口量80吨，虽环比略有回落，但同比仍增长47.53%，展现出强劲的增长韧性。从年度趋势来看，2025年中国碳纤维出口量预计占全球市场的12%，较2020年提升近8个百分点，标志着中国在全球碳纤维贸易中的地位显著提升。出口均价则保持相对稳定，2025年4月全国碳纤维出口均价为5.61美元/千克，与国际中低端产品价格区间基本持平，体现出一定的成本竞争优势。 （二）出口市场集中度高，东南亚为核心目的地 中国碳纤维出口市场呈现明显的区域聚集特征，东南亚凭借地缘优势及制造业转移红利，成为最主要的出口目的地。2025年4月，仅越南一国就吸纳了中国172.13吨碳纤维出口量，占当月总出口量的58.75%，主要用于当地无人机制造、风电零部件加工等产业集群。除东南亚外，欧洲部分国家也是重要出口市场，2024年1-2月，意大利、土耳其均保持每月10吨以上的进口规模，主要用于体育休闲用品及汽车轻量化领域的加工制造。这种高度集中的市场格局既降低了渠道拓展成本，也带来一定的市场风险，后续需通过多元化布局提升出口稳定性。 （三）产品结构呈“低端为主、高端缺失”的结构性矛盾 与国内产能扩张态势形成反差的是，中国碳纤维出口产品结构存在显著失衡。当前出口主力以T300级及以下中低端产品为主，主要应用于体育休闲（钓鱼竿、高尔夫球杆）、建筑补强等领域，而航空航天、高端汽车等领域亟需的T700级以上高模高强产品，不仅出口量极少，反而仍依赖进口。据中国化学纤维工业协会数据，国内小丝束高端碳纤维国产化率不足40%，T1000级产品自主可控目标仍在推进中，这种“低端出口、高端进口”的格局，导致出口附加值偏低，与国际巨头存在明显差距。 二、2022年至2025年10月中国碳纤维行业主要产品出口统计情况 （一）中国碳纤维总体（HS:6815）出口统计情况 1.近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国碳纤维出口总额呈上升趋势，从2022年的10.07亿美元，上升至2024年的10.15亿美元。具体参见下图： 2.2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国碳纤维主要出口至俄罗斯联邦、印度、越南等地区，三地区合计占出口总量的29.85%；出口增量比较大的是俄罗斯联邦、印度尼西亚等国家。具体参见下图： 破局结构矛盾探寻新市场红利-中国碳纤维出口全景分析白皮书|2 （二）碳纤维各大类别出口统计情况 根据海关统计口径，碳纤维（HS:6815）项下包含6个八位HS编码。八位HS编码对应产品描述及2022-2025年10月出口统计情况列示如下： 1.2022年至2025年10月中国碳纤维布（HS：68151100）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国碳纤维布出口总额有波动但总体稳定，2023年经历短暂下滑后，2024年又重新回到35.45百万美元，具体参见下图： （2）2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国碳纤维布主要出口至俄罗斯联邦、越南、美国等地区，三地区合计占出口总量的46.95%；出口增量比较大的是美国、捷克共和国等国家。具体参见下图： 2.2022年至2025年10月中国碳纤维预浸料（HS：68151200）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国碳纤维预浸料总额呈上升趋势，从2022年的28.67百万美元，上升至2024年的79.75百万美元。具体参见下图： （2）2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国碳纤维预浸料主要出口至俄罗斯联邦、中国香港、越南等地区，三地区合计占出口总量的54.21%；出口增量比较大的是俄罗斯联邦、中国香港等国家。具体参见下图： 3.2022年至2025年10月中国航天碳纤维管（HS：68151310）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国航天碳纤维管出口总额呈上升趋势，从2022年的6.4亿美元，上升至2024年的8.8亿美元。具体参见下图： （2）2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国航天碳纤维管主要出口至韩国、波兰、越南等地区，三地区合计占出口总量的46.52%；出口增量比较大的是波兰、俄罗斯联邦等国家。具体参见下图： 4.2022年至2025年10月中国其他碳纤维管（HS：68151390）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国其他碳纤维管出口总额呈上升趋势，从2022年的117.9百万美元，上升至2024年的190.18百万美元。具体参见下图： （2）2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国其他碳纤维管主要出口至美国、印度、英国等地区，三地区合计占出口总量的54.46%；出口增量比较大的是印度、西班牙等国家。具体参见下图： 5.2022年至2025年10月中国其他碳纤维制品（HS：68151900）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国其他碳纤维制品出口总额呈上升趋势，从2022年的73.23百万美元， 破局结构矛盾探寻新市场红利-中国碳纤维出口全景分析白皮书|9 （2）2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国其他碳纤维制品主要出口至越南、日本、中国台湾等地区，三地区合计占出口总量的39.86%；出口增量比较大的是越南、日本等国家。具体参见下图： 6.2022年至2025年10月中国碳纤维制品（HS：68159900）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国碳纤维制品出口总额呈下降趋势，从2022年的244.69百万美元，下降至2024年的154.43百万美元。具体参见下图： （2）2025年1-10月出口目的地分析 2025年1-10月，中国碳纤维制品主要出口至印度尼西亚、韩国、俄罗斯联邦等地区，三地区合计占出口总量的51.04%；出口增量比较大的是印度尼西亚、韩国等国家。具体参见下图： 三、2024年新兴市场碳纤维（HS：6815）采供情况分析 在对前述分析进行综合考量的基础上，结合出口总量及出口增量两个维度，特别指出印度、越南、巴西这三个新兴市场，可以作为出口企业重点关注的对象。本白皮书的后续部分将进一步深入探讨三个主要市场中，碳纤维（HS：6815）的采供情况。 （一）印度采供情况分析 根据印度海关数据，2024年，印度碳纤维进口涉及1000家采购商，1000家供应商，交易次数达1.32万次，交易金额约1.23亿美元。HS编码TOP10及交易金额列示如下： 采购商方面，前674家采购商，交易金额为9971762美元，平均交易次数为258次，平均交易周期为90天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 供应商方面，前504家供应商,平均交易金额为3907590美元，平均交易次数为201次，平均交易周期为76天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： （二）越南采供情况分析 根据越南海关数据，2024年，越南碳纤维进口涉及1000家采购商，1000家供应商，交易次数达2.69万次，交易金额约1.68亿美元。HS编码TOP10及交易金额列示如下： 采购商方面，前1000家采购商，平均交易金额为167952美元，平均交易次数为26次，平均交易周期为136天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 供应商方面，前1000家供应商,平均交易金额为167818美元，平均交易次数为26次，平均交易周期为140天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： （三）巴西采供情况分析 根据巴西海关数据，2024年，巴西碳纤维进口涉及1000家采购商，1000家供应商，交易次数达2.32万次，交易金额约2.35亿美元。HS编码TOP10及交易金额列示如下： 采购商方面，前1000家采购商，平均交易金额为235181美元，平均交易次数为23次，平均交易周期为135天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 供应商方面，前1000家供应商,平均交易金额为234945美元，平均交易次数为22次，平均交易周期为130天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 四、新兴市场对碳纤维的相关政策简报 在全球碳纤维产业格局中，主要市场的进口政策对行业发展有着深远影响。以下对印度、越南、巴西三国的碳纤维进口政策进行要点列示。 （一）印度 1.市场基本情况 印度碳纤维市场规模正快速扩张，2024年市场规模约2.8亿美元，同比增长19.6%。下游需求主要集中