中国盐业股份有限公司招股说明书(申报稿)
China National Salt IndustryCo.,Ltd. （北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼） 首次公开发行股票并在主板上市 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 2013年，经国务院国资委批复同意，中盐股份由央企中盐集团联合七家地方省级盐业公司发起设立。公司业务前身可追溯至1950年2月成立的中国盐业公司。历经70余年发展演变，公司始终引领中国盐业发展，并通过市场化改革与资源整合，奠定了行业龙头地位。 面对近年来的突发公共事件，中盐股份凭借覆盖全国的产销体系与战略储备，确保了食盐作为基本民生商品向全国各地的持续、稳定供应；在历次区域性、阶段性“抢盐”风波中，中盐股份通过快速响应、高效调度、及时保障和公开声明，迅速平抑市场异常波动，有效保障了市场充足供应与价格稳定，凸显了作为行业龙头在维护市场秩序、保障基本民生方面不可替代的“压舱石”作用。 本次上市是公司迈向新征程的关键战略选择。公司旨在借此契机，全面增强核心竞争力，筑牢食盐保供基石，更高效地服务“健康中国”“扩大内需”国家战略，为成为世界一流国家盐业公司奠定坚实基础。 一、公司上市的目的 （一）高效服务“健康中国”“扩大内需”国家战略 “健康中国”“扩大内需”是《“健康中国2030”规划纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》所确立的国家中长期重大发展战略。作为我国盐行业的龙头企业，中盐股份的发展与“健康中国”“扩大内需”战略高度契合。本次A股上市，将成为公司更高效服务国家战略、实现自身高质量发展的重要引擎。 习近平总书记强调：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础”。公司上市后将继续发力产品创新，持续进行产品升级，加大对低钠盐等健康食盐的研发和推广，积极引领“低钠”“减钠”的消费趋势，助力提升全民健康水平。 习近平总书记在《求是》杂志发表文章指出：“扩大内需是战略之举”。公司在“扩大内需”方面发挥着基础支撑与消费引领的双重作用。通过上市，一方面，公司将加快产能升级，提高供给质量，助力盐行业供给侧结构性改革；另一 方面，公司将通过优化产品结构、提升品牌价值，满足消费者对高品质食盐的多元化需求，促进基础消费的提质升级。 （二）巩固与强化食盐保供能力，更好地履行国家使命 食盐是国家的重要战略物资，对于保民生具有重要战略意义，其稳定供应和安全质量直接关系到人民群众的身体健康和社会稳定。作为全国食盐保供的国家队、主力军，中盐股份肩负着保障国家食盐安全、维护市场稳定的重大社会责任，在突发公共事件和历次“抢盐”风波中，有效保障了市场充足供应与价格稳定。在A股上市，是公司夯实保供基础、提升保供能力的重要举措。 通过A股上市，公司将进一步强化品牌公信力与市场信心，有助于在保供关键时刻稳定市场预期，引导理性消费，有效平抑市场波动，切实履行保供职责；公司通过资本市场融资用于盐产品产能扩张和产线升级，将进一步增强公司食盐保供能力，更好地履行国家使命。 （三）提升公司核心竞争力，助力成为世界一流国家盐业公司 中盐股份致力于成为世界一流国家盐业公司，在A股上市是实施公司战略发展规划的关键步骤。依托资本市场平台，有助于公司全面提升核心竞争力，开启发展的新阶段。 一方面，上市将助力公司拓展融资渠道，推动生产工艺升级与设备更新，从而提高生产效率；另一方面，上市也有利于促进技术创新与产品升级，优化产品矩阵，更好满足市场日益增长的消费需求。此外，借助资本市场工具，公司可加速整合区域性盐业企业及盐矿资源，实现资源高效开发与产业布局优化，进而提升品牌影响力与市场占有率。 本次A股上市有望成为公司发展的新起点，将显著增强公司的核心竞争力，为公司实现成为世界一流国家盐业公司的战略目标奠定坚实基础。 （四）深化国企改革，提升国有资本价值创造能力 2022年国务院国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》，提出“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”。作为央企控股的重要平台，中盐股份上市是深化国有企业改革、落实党中央国务院关于提 高央企控股上市公司质量要求的关键一步。 公司是中盐集团的核心主业平台，通过上市，不仅有助于公司自身优化产业布局、整合优质资源、提升资产证券化水平，更能通过资本市场价值发现功能，显著提升国有资本的流动性、回报率和影响力，在实现国有资产高水平保值增值的同时，为全体投资者带来坚实、可共享的长期回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 中盐股份是国家第二批混合所有制改革试点企业。公司严格遵循上市公司治理准则，构建了以规范法人治理结构为核心的现代企业制度框架，形成科学高效的公司治理机制与健全的内部控制体系，为企业可持续发展奠定坚实基础。同时，公司高度重视股东价值回报，已建立清晰的长期利润分配策略与股东回报规划，通过实施持续、稳定的现金分红政策，确保全体股东共同分享公司发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于当前发展阶段，结合业务实际需求，经审慎评估项目可行性后作出的重要战略决策。本次募集资金将全部投向公司主业，包括“中盐东兴盐化股份有限公司制盐装置智能化绿色化技术升级改造项目”“中盐镇江盐化有限公司100万吨/年制盐（二期）扩建工程”等项目。 本次募投项目为盐产品扩产或升级改造、数字化升级改造或仓储智能绿色升级改造项目，实施该等募投项目将有利于公司扩大盐产品产能、提升公司智能化绿色化制盐及管理水平，从而进一步扩大公司业务规模并提质增效，有利于公司进一步做强做优做大主营业务，实现发展目标。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 盐是人民生活的必需品，也是化学工业及其他诸多产业领域的基本原料，关系国计民生，在国民经济和社会发展中占有重要地位。公司是国内唯一的央企盐业务综合运营平台、中盐集团践行国家盐业改革的重要成果，拥有丰富优质的国内盐矿资源，盐矿区域布局合理，系国内唯一的在全国范围内进行采卤制盐基地布局的盐业企业。同时，公司建立了遍布全国的营销网络，并与安徽、广东、浙江、内蒙古、山西等众多省市级盐业公司建立了深度合作关系，中盐系列品牌在 国内外具有较为广泛的知名度、美誉度和认同度。公司作为我国盐行业的龙头企业、全国食盐保供的国家队和主力军，具有较高的市场地位和广泛的市场影响力，近年来公司食用盐、工业盐及盐产品的产销量持续位居全国第一。报告期内，公司持续盈利、收入及资产规模较大、市场竞争力强，经营状况、偿债能力及现金流状况良好，能够积极应对和防范各类风险因素，具备较强的持续经营能力。 未来，公司将坚持以高质量发展为主题，以改革与科技进步为动力，以市场为导向，以满足人民美好生活需要为出发点，利用中盐全国性品牌价值和影响力优势，利用全国性生产基地及重要省市渠道优势，利用国内最大盐业企业规模优势，积极深化行业协同、加快资源整合，提高行业影响力；提升内部资源优化配置能力与运营效率，加快“三品”工程落地，树立“好盐”概念，向广大消费者提供优质的盐产品，践行“创新行业价值、服务民本民生、体现国家意志”功能定位，铸就绿色中盐、品质中盐、责任中盐、百年中盐，建设成为世界一流国家盐业公司。 发行概况 目录 第一节释义...............................................................................................................12 一、普通术语......................................................................................................12二、专业术语......................................................................................................17 第二节概览...............................................................................................................19 一、重大事项提示..............................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22三、本次发行概况..............................................................................................22四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人符合主板的定位要求......................................................................27六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................31七、财务报告审计截止日后主要经营状况......................................................32八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、发行人治理的特殊安排..............................................................................32十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................35 第三节风险因素.......................................................................................................36 一、与发行人相关的风险..................................................................................36二、与行业相关的风险...
