天博智能科技（山东）股份有限公司招股说明书(申报稿)

（山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 明书全文作为投资决定的依据。 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司是行业内知名的汽车热管理系统零部件制造商，并拓展了汽车声学部件等业务，公司主营产品主要应用于汽车领域。凭借数十年的行业深耕与积累，公司客户已覆盖国内大部分主机厂，拥有广泛且优质的客户资源和较强的品牌影响力，2024年中国汽车销量前十位的车企集团1均是公司的当期客户。在储能、AI数据中心服务器等非汽车领域，公司热管理产品近年来亦有所拓展，与行业内部分知名企业建立了合作关系。根据弗若斯特沙利文的研究，公司主要核心产品汽车调温器、汽车智能水阀、汽车温度传感器及AVAS在行业内均处于领先地位，2024年国内市场占有率（按收入口径）分别位列行业第1名、第2名、第4名和第2名。 一、上市的目的 当前，汽车产业“智能化、网联化、电动化、共享化”浪潮奔涌，伴随中国新能源汽车产业链的蓬勃发展，国内主机厂及汽车零部件企业迎来了重大发展机遇，公司热管理和声学等主营产品亦呈现蓬勃发展的态势。此外，伴随储能、AI数据中心服务器等非汽车领域对热管理需求的大幅提升，公司的热管理产品也迎来了更为广阔的发展前景。 公司始终坚持以创新驱动产业升级和公司发展。本次发行上市，公司将借力资本市场，拓宽融资渠道、加速技术升级迭代、完善产品矩阵、加速全球化进程以及推动跨行业拓展，建设专业化天博和国际化天博。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。通过持续的改进与优化，公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。 公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回 报策略，通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“智能热管理部件及系统制造建设项目”“汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目”“天博研发中心建设项目”和“信息化中心升级建设项目”。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略。上述募投项目建设完成后，公司产能和业务规模将进一步扩大，技术实力进一步增强，生产效率进一步提高，同时亦能推动公司绿色低碳和智能化数字化转型升级，全面提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。 公司已制定完善的募集资金专户管理制度，并将于上市后严格执行，公司将对募集资金的存放使用及管理进行有效监督，确保募投项目有效实施。 发行概况 目录 第一节释义.................................................................................................................1 一、一般释义........................................................................................................1二、专业术语释义................................................................................................3 第二节概览.................................................................................................................5 一、重大事项提示................................................................................................5二、发行人及本次发行的中介机构基本情况....................................................6三、本次发行概况................................................................................................6四、发行人主营业务经营情况............................................................................8五、发行人板块定位情况..................................................................................10六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................12七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................13八、发行人选择的具体上市标准......................................................................14九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................14 第三节风险因素.......................................................................................................16 一、与行业相关的风险......................................................................................16二、与发行人相关的风险..................................................................................17三、其他风险......................................................................................................19 第四节发行人基本情况...........................................................................................20 一、发行人基本信息..........................................................................................20二、发行人设立情况..........................................................................................20三、发行人报告期内股本、股东变化情况......................................................27四、发行人报告期内重大资产重组..................................................................30五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................31六、发行人的股权结构......................................................................................31七、发行人控股及参股公司情况......................................................................31八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......35九、发行人特殊治理结构情况..........................................................................39十、发行人股本情况..........................................................................................39 十一、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员情况......................................................................................................................41十二、公司与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况..............................................................................47十三、最近三年董事、取消监事会前监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况..................................................................................................................47十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..48十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况..........49十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................50十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排..........................................................................................................................51十八、发行人员工及其社会保障情况..............................................................60 第五节业务与技术...................................................................................................65 一、发行人主营业务及主要产品......................................................................