超精细公司-美国股市招股说明书(2025-12-29版)

Hyperfine, Inc. (HYPR) 正在通过 B. Riley Securities, Inc. 和 BTIG, LLC 作为销售代理，进行一次总价值高达 5000 万美元的 ClassA 普通股的“按市价发行”。该发行将采用 Rule 415(a)(4) 规定的“按市价发行”方式，允许公司在市场条件允许的情况下，以不同的时间和价格出售股票。销售代理将按每股 3.0% 的佣金率获得报酬。

本次发行旨在支持公司的商业活动，包括产品商业化、制造开发、监管批准、研发以及其他一般性公司目的，例如营运资金、知识产权保护、资本支出、投资、收购和合作。公司目前预计不会支付现金股息，因此股票投资的唯一回报来源是股价上涨。

投资者应仔细考虑风险因素，包括投资回报的高度不确定性、股价的剧烈波动、潜在的进一步稀释以及公司经营和财务状况的不确定性。此外，公司还面临着来自其他磁共振成像技术公司的激烈竞争，这些公司可能拥有比 Hyperfine 更多的财务和营销资源。

本次发行的 ClassA 普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“HYPR”。截至 2025 年 9 月 30 日，该股票的最后一个交易价格为每股 1.06 美元。公司历史上每股净有形净资产为 0.33 美元，假设本次发行按每股 1.08 美元的价格进行，将导致每股净有形净资产立即增加 0.26 美元，而新投资者将面临每股 0.49 美元的净有形净资产稀释。

本次发行的具体条款，包括价格、数量和其他重要条款，将在适用的发行补充说明书中进行说明。