人本股份有限公司招股说明书(申报稿)

C&U Company Limited （浙江省温州经济技术开发区滨海五道515号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市目的 轴承作为机械传动的“关节”，是众多机械装置、交通工具、精密仪器、重大装备等的关键基础部件。公司自1991年成立以来始终定位于中高端轴承的研发制造，以促进我国工业产业链自主可控为目标，在各类中高端轴承领域持续进行技术创新，累计承担了十余项国家级技术攻关项目。上世纪九十年代至本世纪初，公司积极攻关精密低噪音轴承技术，实现了家电等领域精密低噪音轴承的国产化；本世纪初十余年，公司重点攻关汽车轴承的无缺陷、长寿命、高可靠性相关技术，带动了整车全系列中高端轴承的进口替代，并广泛配套国际汽车厂商。近年来，公司进一步加强了对轨道交通、风力发电、数控机床、电子信息、能源工程等领域重大装备轴承，以及机器人、低空经济等新兴产业轴承的技术投入，持续提升公司在高端轴承领域的国际竞争力。 轴承行业的固定资产投资规模较大，公司目前的对外融资主要来源于银行贷款，融资渠道相对单一。通过本次发行，公司将利用资本市场募集资金，强化提升高端轴承的产能规模与市场份额，为进一步成为全球轴承行业领军企业夯实业务基础。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升业绩和规模，致力于为股东及社会带来持续的价值回报。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行公司章程及各项治理制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。 公司已建立健全了股东会、董事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员。上述机构和人员均能按照相关法律法规、《公司章程》规定的职权及各自的议事规则有效地履行义务和职责，对公司的长远发展发挥了积极的作用。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 我国轴承工业制造工艺和工艺装备技术发展起步较晚，与国际八大家企业相比存 在一定差距，在高端轴承领域差距较为明显。以公司为代表的国内轴承头部企业承担着产业转型升级、高端自主可控的历史使命。 公司本次融资系综合考虑未来发展战略、国家产业政策、行业发展情况、市场竞争状况、下游市场需求等因素确定，募集资金将用于扩大机器人、智能装备、新能源汽车、精密机床、高端装备等领域高端轴承的生产经营规模，在提高公司经济效益和持续盈利能力的同时，进一步提升中高端轴承产品的市场份额。此外，通过项目实施能够提高公司在重点领域的装备技术水平，巩固公司在行业内的综合竞争地位，为实现公司未来发展战略打下坚实基础。 四、持续经营能力及未来发展规划 报 告 期 各 期 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为938,783.46万 元 、1,048,193.09万 元 、1,196,022.58万元和647,091.27万元，净利润分别为63,514.71万元、70,124.33万元、82,947.08万元和44,173.22万元。公司报告期内经营业绩整体呈稳健增长趋势，具备良好的持续经营能力。 未来，公司将以本次公开发行上市为契机，进一步规范公司治理结构，全面提升综合竞争力，重点加强高端轴承关键核心技术攻关，以成为国际前三的轴承制造企业为目标，持续提升“人本轴承”在全球范围的行业领先优势、品牌影响力与美誉度。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1致投资者的声明.......................................................................................................................2发行概况...................................................................................................................................5第一节释义.........................................................................................................................10第二节概览.........................................................................................................................17一、重大事项提示..........................................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................18三、本次发行概况..........................................................................................................19四、发行人主营业务经营情况......................................................................................20五、发行人的板块定位情况..........................................................................................23六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..............................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................25八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................25九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................26十、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................26 第三节风险因素.................................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..............................................................................................27二、与行业相关的风险..................................................................................................29三、其他风险..................................................................................................................30 第四节发行人基本情况.....................................................................................................32 一、发行人基本情况......................................................................................................32二、发行人设立及报告期内股本和股东变化等情况..................................................32三、发行人股权结构......................................................................................................39四、发行人子公司及参股公司情况..............................................................................42五、发行人控股股东、实际控制人及其他股东情况..................................................50六、发行人特别表决权股份及协议控制架构情况......................................................59七、发行人的股本情况..................................................................................................59 八、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..............................................71九、发行人与董事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况..76十、董事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况..............76十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况..................77十二、董事、高级管理