海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”）成立于1997年，是一家国家级高新技术企业，专注于输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，产品应用于新能源、高端装备、节能环保等领域。公司拥有海口、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地，并在美国及香港设有公司，产品销售遍布全球70多个国家和地区。金盘科技凭借20多年的技术创新和管理模式创新，获得多项权威认证和荣誉，如荷兰KEMA试验、美国UL认证、中国船级社认证等，并多次承担国家科技计划项目。
核心观点与关键数据：
- 主营业务：金盘科技是全球电力设备供应商，专注于中低压各类变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售，已全面实现数字化制造模式，为新能源、AIDC模块化电源装备、新基建等领域提供电能供应解决方案。
- 募投项目：
- 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目：扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能，提升高效节能VPI变压器产品的销售规模，并实现数字化转型。
- 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目：扩增非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器产品线，扩大高效节能变压器业务规模。
- 研发办公楼建设项目：新建研发办公楼，满足研发和办公配套需求，助力公司优化生产基地及产品线布局。
- 募集资金使用：募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用后将用于上述募投项目及补充流动资金。
- 可转债发行：
- 配售规则：原股东可按每股配售3.663元面值可转债的比例优先配售，不足1手部分按精确算法取整。
- 申购方式：原股东通过上交所交易系统进行优先认购，并可参与优先配售后余额的网上申购（无需缴付申购资金）。
- 转股价格与期限：初始转股价格为89.28元/股，转股期限自2026年7月1日起至2031年12月24日。
- 限售期：可转债上市后无任何限售限制，但持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员需遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条短线交易规定。
- 未来发展：募投项目的实施将进一步扩大公司业务规模，优化产品结构，增强科技创新能力，提升行业地位和市场占有率，促进公司实现可持续的高质量发展。
