天海汽车电子集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

Tianhai Auto Electronics Group Co., Ltd.（河南省鹤壁经济技术开发区松江路003号天海大厦） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司是国内主要从事汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售的汽车电子电器系统供应商，致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案。凭借多年行业沉淀，公司构建起立足本土、辐射全球的市场格局，依托完善的研发体系与垂直整合供应链优势，以专业高效的服务理念与卓越的过程管理，树立了行业内的优质品牌形象与客户口碑。 一、上市的目的 当前，汽车产业“智能化、网联化、电动化、共享化”浪潮奔涌，国内车企加速出海，为民族汽车零部件企业带来重大机遇与挑战。本次发行上市，公司将借力资本市场，拓宽融资渠道、加速技术迭代、完善产品矩阵，全力打造新质生产力。在提升自身核心竞争力与市场影响力的同时，公司更希望以创新驱动产业升级，深度融入汽车产业变革，为中国汽车行业迈向全球价值链中高端、实现高质量可持续发展注入强劲动能。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，不断推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立并实施长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展的重要战略决策，公司根据当前行业及技术发展趋势，结合公司主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标等综合研判，认为需要突破产能瓶颈，提高各类产品的产量以及生产智能化和信息化水平。基于此，公司合理规划了相关募投项目，审慎评估了项目可行性。本次募集资金投向“连接器技改扩产建设项目”“线束生产基地项目”“汽车电子生产基地项目”“智能改造及信息化建设项目”和“天海智能网联汽车产业研究 院及产业园配套项目”，预计募集资金金额约24.60亿元人民币。募投项目的建设，将进一步提升公司的研发能力，提高生产过程的智能化和信息化程度，并扩大现有产能规模，助力公司发展规划的逐步开展，进而增强公司的核心竞争能力与盈利能力，提升市场占有率。 四、持续经营能力及未来发展规划 历经五十余年的发展，公司已成为国产品牌汽车线束、汽车连接器龙头企业。近年来，公司经营稳中求进，营业收入、净利润均维持在较高水平，抗风险能力显著增强。2022年至2024年及2025年1-6月，公司营业收入分别为821,475.98万元、1,154,861.66万元、1,252,344.68万元及655,745.83万元，2022-2024年年均复合增速达23.47%，归属于母公司所有者的净利润分别为40,188.00万元、65,245.24万元、61,440.88万元及31,481.46万元，公司具备良好的持续经营能力。 未来，公司将立足新发展格局，深度锚定新能源与智能网联汽车产业变革浪潮，聚焦高低压、高频高速、板端及轻量化等核心赛道，强化产品系列化研发与精益成本管控，加速抢占市场高地。依托深厚技术积淀与全球化布局，公司将全力深化正向全栈研发体系建设，巩固民族品牌合作优势，突破高端合资品牌市场壁垒，以“一带一路”为纽带拓展海外项目版图。通过推进市场、人才国际化战略，持续提升垂直整合与智能制造水平，加速传输、连接、控制三大领域协同升级，向全球一流的汽车电子电器系统供应商迈进，为客户提供汽车电子电器系统解决方案，助力美妙出行。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 本次发行概况 目录 声明..............................................................................................................................1 一、上市的目的.....................................................................................................2二、现代企业制度的建立健全情况.....................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................2四、持续经营能力及未来发展规划.....................................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录............................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................11 一、重大事项提示...............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人主营业务情况...................................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................25六、发行人的主要财务数据及财务指标...........................................................26七、审计报告截止日后的主要经营情况及财务信息.......................................27八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................28九、公司治理特殊安排.......................................................................................29十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................30 第三节风险因素.......................................................................................................31 一、与发行人相关的风险...................................................................................31二、与行业相关的风险.......................................................................................34三、其他风险.......................................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................38 一、发行人基本信息...........................................................................................38二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况、成立以来重要事件、 在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................................38三、发行人股权结构...........................................................................................73四、发行人控股子公司和参股公司情况...........................................................75五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............80六、发行人特别表决权股份或类似安排情况...................................................92七、发行人协议控制架构情况...........................................................................92八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为...................................92九、发行人股本情况..............................