汽车先进动力系统技术发展报告（2025版）

B L U EB O O K 汽车先进动力系统 乘用车动力总成专业委员会，The Specialist Committee on Powertrain ofPassenger Car,简称SCP,成立于2020年12月,围绕中国内燃机工业协会章程开展各项工作;汽车先进动力系统分会，Automotive Advanced Propulsion Systems,简称APS,成立于2021年10月,围绕中国汽车工程学会章程开展各项工作。两个专业分会由国内外主流主机厂、高等院校、科研机构及零部件供应商等共同发起并组建,在行业精英人士的带领下,围绕高效发动机、混动变速箱、零碳燃料、驱动电机、核心零部件,搭建政、产、学、研四位体发展平台,促进先进动力系统全产业链合作共赢、协同创新、与时俱进,推动行业技术进步,引领未来发展趋势,实现3060“双碳”目标。 技 术 发 展 报 告（2025） 中 国 汽 车 工 程 学 会 汽 车 先 进 动 力 系 统 分 会（APS）中国内燃机工业协会乘用车动力总成专业委员会（SCP） 编委会 前言 序 言 《 汽 车 先 进 动 力 系 统 技 术 发 展 报 告（ 2 0 2 5 ） 》 由 中 国 汽 车 工 程 学 会 汽 车 先 进 动 力 系 统 分 会（ 简 称A P S ） 和 中 国 内 燃 机 工 业 协 会 乘 用 车 动 力 总 成 专 业 委 员 会（ 简 称 S C P ） 主 编 ， 自 2 0 2 3 年 始 已 经 连 续 三年 编 写 行 业 年 度 技 术 发 展 蓝 皮 书 。 本 书 汇 聚 了 汽 车 动 力 领 域 国 内 外 众 多 专 家 学 者 和 企 业 代 表 的 智 慧 与 心血 ， 系 统 分 析 了 当 前 全 球 及 中 国 汽 车 先 进 动 力 技 术 的 发 展 现 状 、 趋 势 、 挑 战 与 机 遇 ， 为 汽 车 产 业 的 创 新升 级 与 高 质 量 发 展 提 供 了 有 价 值 的 参 考 和 指 导 。 当 前 ， 在 新 一 轮 科 技 革 命 和 双 碳 战 略 目 标 的 驱 动 下 ， 全 球 汽 车 产 业 正 处 于 深 刻 变 革 的 关 键 时 期 。 这场 变 革 不 仅 是 动 力 系 统 技 术 的 创 新 ， 更 是 能 源 体 系 、 产 业 结 构 与 生 态 模 式 的 系 统 重 塑 。 新 能 源 、 智 能 网联 、 大 数 据 、 人 工 智 能 等 前 沿 技 术 的 融 合 应 用 ， 正 加 速 推 动 汽 车 产 业 向 绿 色 低 碳 与 智 能 化 的 方 向 全 面 转型 。 面 对 全 球 能 源 转 型 与 市 场 变 局 ， 汽 车 行 业 既 迎 来 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 ， 也 面 临 着 转 型 升 级 的 复 杂挑 战 。 各 大 车 企 需 在 技 术 路 线 选 择 、 产 业 链 协 同 、 国 际 化 布 局 等 方 面 精 准 决 策 ， 形 成 以 科 技 创 新 为 核 心的 可 持 续 竞 争 力 。 当 今 世 界 正 处 于 能 源 结 构 调 整 与 绿 色 转 型 的 关 键 阶 段 ， 全 球 汽 车 产 业 迎 来 了 百 年 未 有 之 大 变 革 。 以“ 双 碳 ” 目 标 为 核 心 的 能 源 转 型 正 重 塑 动 力 系 统 格 局 ， 推 动 汽 车 从 以 化 石 燃 料 为 主 的 传 统 驱 动 体 系 ， 向以 电 动 化 、 智 能 化 、 低 碳 化 为 特 征 的 多 元 能 源 体 系 转 变 。 电 动 化 正 在 成 为 产 业 发 展 的 主 流 方 向 ， 氢 能 、碳 中 性 燃 料 及 智 能 控 制 等 新 兴 技 术 不 断 突 破 ， 国 际 各 大 车 企 正 通 过 科 技 融 合 与 系 统 创 新 加 速 构 建 面 向 零碳 未 来 的 竞 争 新 生 态 。 在 此 背 景 下 ， 以“ 双 碳 驱 动 、 多 元 共 赢 ” 为 主 题 的 第 五 届 车 用 动 力 系 统 国 际 高 峰 论 坛 于 2 0 2 5 年 5 月2 7 – 2 9 日 在 中 国 上 海 松 江 区 成 功 召 开 。 论 坛 汇 聚 来 自 政 、 产 、 学 、 研 、 企 等 领 域 的 6 0 0 余 名 国 内 外 行业 协 会 代 表 、 科 研 机 构 学 者 、 汽 车 厂 商 与 零 部 件 及 材 料 供 应 商 ， 共 同 探 讨 汽 车 动 力 系 统 的 转 型 升 级 方案 与 技 术 创 新 趋 势 。 论 坛 设 1 个 主 会 场 、 1 场 圆 桌 论 坛 、 3 个 分 会 场 ， 共 4 0 余 场 围 绕 动 力 系 统 的 主 题 报告 ， 聚 焦 全 球 主 要 市 场 的 双 碳 政 策 与 技 术 路 线 、 先 进 混 动 系 统 与 高 效 发 动 机 、 电 驱 动 、 动 力 电 池 、 氢 能与 燃 料 电 池 等 前 沿 议 题 。 来 自 国 内 外 的 专 家 学 者 分 享 了 最 新 研 究 成 果 与 数 据 分 析 ， 对 行 业 热 点 问 题 进 行深 入 交 流 和 科 学 论 证 ， 凝 聚 了 关 于 动 力 系 统 多 元 化 与 零 碳 化 的 发 展 共 识 。 中 国 作 为 全 球 最 大 的 汽 车 市 场 和 制 造 中 心 ， 正 在 成 为 全 球 动 力 技 术 变 革 的 重 要 推 动 力 量 。 近 年 来 ，中 国 汽 车 产 业 在 新 能 源 、 智 能 化 、 电 驱 系 统 及 动 力 控 制 等 领 域 持 续 取 得 突 破 ， 动 力 系 统 的 多 元 化 格 局 日益 清 晰 。 纯 内 燃 机 动 力 、 纯 电 动 动 力 、 插 电 式 混 合 动 力 、 混 合 动 力 与 增 程 式 电 动 动 力 等 多 种 技 术 路 线 并行 发 展 ， 自 主 品 牌 快 速 崛 起 ， 技 术 创 新 与 国 际 化 布 局 同 步 推 进 ， 中 国 汽 车 产 业 正 由 规 模 扩 张 迈 向 结 构 优化 和 质 量 提 升 的 新 阶 段 。 同 时 ， 企 业 通 过 海 外 建 厂 和 生 态 合 作 ， 不 断 加 深 全 球 化 运 营 ， 展 现 出 持 续 深 化的 全 球 竞 争 力 。 论 坛 报 告 系 统 总 结 了 汽 车 产 业 在 动 力 多 元 化 、 能 源 零 碳 化 、 全 球 化 布 局 及 A I 赋 能 融 合 等 方 面 的 最 新成 果 与 战 略 布 局 ， 深 入 剖 析 了 市 场 技 术 趋 同 与 价 格 竞 争 等 现 实 挑 战 ， 强 调 了 通 过 技 术 融 合 、 智 能 赋 能 与生 态 协 同 实 现 差 异 化 竞 争 与 共 赢 发 展 的 重 要 意 义 。 与 会 专 家 一 致 认 为 ， 汽 车 产 业 的 未 来 将 以 绿 色 低 碳 为根 基 ， 以 技 术 多 元 为 支 撑 ， 以 生 态 融 合 为 方 向 ， 在 全 球 能 源 转 型 与 产 业 协 同 中 实 现 共 赢 。 论 坛 的 成 功 举办 ， 不 仅 为 业 内 人 士 提 供 了 深 入 的 思 想 交 流 与 成 果 展 示 平 台 ， 也 为 汽 车 产 业 的 未 来 方 向 提 供 了 科 学 的 判断 与 理 性 的 参 考 。 然 而 汽 车 产 业 快 速 发 展 的 同 时 ， 行 业 内 也 暴 露 出 一 系 列 深 层 次 问 题 。 动 力 总 成 技 术 的 趋 同 现 象 日 益明 显 ， 产 品 差 异 化 不 足 ， 价 格 竞 争 愈 演 愈 烈 ， 形 成 技 术 收 敛 、 价 值 稀 释 的 内 卷 格 局 。 市 场 层 面 呈 现 出 不同 动 力 技 术 路 线 此 消 彼 长 的 波 动 调 整 状 态 ， 不 同 技 术 路 线 在 成 本 、 续 航 与 场 景 适 配 上 竞 争 激 烈 。 政 策 层面 ， 中 国 车 企 在 国 内 面 临 补 贴 退 坡 与 碳 积 分 约 束 的 双 重 压 力 ， 国 际 市 场 则 存 在 高 关 税 、 绿 色 壁 垒 与 碳 排放 标 准 的 限 制 ， 在 国 内 外 市 场 日 益 加 剧 的 竞 争 环 境 中 承 受 着 复 杂 的 挑 战 。 在 新 的 竞 争 格 局 下 ， 破 解 行 业 困 局 的 关 键 在 于 以 科 技 创 新 驱 动 转 型 升 级 。 在 技 术 层 面 ， 通 过 A I 赋 能和 多 元 融 合 重 塑 产 业 竞 争 力 ， 从 硬 件 到 软 件 ， 从 动 力 到 底 盘 、 座 舱 、 智 能 驾 驶 的 跨 域 集 成 ， 实 现 多 元 产业 要 素 的 深 度 融 合 。 在 市 场 层 面 ， 应 坚 持 差 异 化 竞 争 和 多 元 共 赢 的 路 径 ， 通 过 全 球 化 布 局 与 本 土 化 适 配的 结 合 ， 构 建 更 具 韧 性 的 产 业 生 态 。 在 政 策 层 面 ， 需 以“ 双 碳 ” 目 标 为 战 略 导 向 ， 建 立 碳 足 迹 管 理 与 供应 链 减 排 体 系 ， 推 动 能 源 多 元 利 用 与 标 准 体 系 共 建 ， 形 成 长 期 稳 定 的 制 度 环 境 与 发 展 框 架 。 应 与 会 各 方 积 极 反 馈 与 业 界 需 求 ， 以 及 前 作《 汽 车 先 进 动 力 系 统 行 业 发 展 报 告（ 2 0 2 3 ） 》 、 《 汽 车先 进 动 力 系 统 技 术 发 展 报 告（ 2 0 2 4 ） 》 发 布 后 的 良 好 反 响 ， S C P 与 A P S 理 事 会 决 定 继 续 联 合 上 海 交 通大 学 汽 车 工 程 研 究 院 ， 将 本 届 论 坛 的 主 要 观 点 与 研 究 成 果 系 统 整 理 ， 编 撰 成 本 书《 汽 车 先 进 动 力 系 统 技术 发 展 报 告（ 2 0 2 5 ） 》 。 本 报 告 全 面 呈 现 了 汽 车 动 力 系 统 领 域 的 最 新 技 术 进 展 、 市 场 趋 势 与 政 策 导 向 ，旨 在 帮 助 行 业 主 管 部 门 、 企 业 决 策 者 及 研 究 人 员 准 确 把 握 动 力 技 术 多 元 化 、 能 源 结 构 低 碳 化 与 产 业 发 展全 球 化 的 趋 势 脉 络 ， 凝 聚 行 业 共 识 ， 促 进 汽 车 产 业 高 质 量 与 可 持 续 发 展 。 中 国 汽 车 产 业 的 未 来 ， 将 在 多 元 化 、 智 能 化 与 零 碳 化 的 协 同 中 持 续 演 进 。 本 书 正 是 在 这 一 时 代 背 景下 应 运 而 生 ， 旨 在 以 科 学 、 客 观 、 系 统 的 视 角 ， 全 面 梳 理 动 力 系 统 的 最 新 技 术 进 展 与 市 场 趋 势 ， 探 讨 产业 转 型 的 核 心 问 题 与 发 展 路 径 ， 为 行 业 决 策 提 供 前 瞻 性 参 考 与 理 论 支 撑 。 本 书 汇 集 了 业 内 专 家 的 深 刻 洞见 与 前 沿 研 究 成 果 ， 探 讨 了 汽 车 动 力 系 统 的 多 元 化 与 零 碳 化 如 何 助 力 产 业 突 破 在 技 术 、 市 场 、 政 策 层 面面 临 的 困 境 ， 旨 在 为 行 业 提 供 科 学 的 参 考 与 前 瞻 性 的 指 导 。 本