珠海金智维人工智能股份有限公司港股招股书

Zhuhai Kingsware Artificial Intelligence Co., Ltd.* （於中華人民共和國境內註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 *僅供識別 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Zhuhai Kingsware Artificial Intelligence Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1%0.0027%0.00015%0.00565%H0.20 [][] [] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所載列的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[]將由[]（為其本身及代表[]）與本公司於[]或[]（為其本身及代表[]）與本公司協定的有關較後日期以協議方式釐定，惟無論如何不得遲於[]中午十二時正。[]將不高於每股H股[]，且現時預期不會低於每股H股[]。[]的申請人須於申請時支付[]每股H股[]，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘[]低於每股H股[]，多繳股款可予退還。倘[]（為其本身及代表[]）與本公司因任何理由未能於[]中午十二時正之前協定[]，則[]（包括[]）將不會進行並將告失效。 []（為其本身及代表[]）可在我們同意的情況下，於遞交[]申請截止日期上午或之前隨時將[]項下提呈[]的[]數目及 ╱ 或指示性[]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，我們將不遲於遞交[]申請截止日期上午於本公司網站www.kingsware.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告或補充文件。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。有關進一步資料，請參閱「[]」及「[]」。 在作出[]決定前，潛在[]應謹慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險。 倘於[]上午八時正之前發生若干理由，則[]（為其本身及代表[]）可終止[]於[]項下的責任。有關情況的進一步詳情載於「[]安排及開支 － 終止理由」。 []並無亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為美國人士或其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據《美國證券法》及適用的美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[]按照S規例在美國境外於離岸交易中發售及出售。 18C[][][][] 僅供識別 我們已就[]採取全電子化申請程序。我們不會就[]向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件在本公司網站www.kingsware.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。倘閣下需要本文件印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 [] [] [] [] [] [] [] 本公司僅就[]及[]而刊發本文件，除本文件根據[]的[]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用於營銷，亦不構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港特別行政區以外的任何司法權區[][]，亦無採取任何行動以獲准在香港特別行政區以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[]和銷售[]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。 閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視作已獲我們、聯席保薦人、[]、彼等各自的任何董事或參與[]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . .82[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 []. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357[]. . . . . . . . . . . . . . . .