免疫组， Inc美股招股说明书（2025-12-17版）

核心观点： Immunome, Inc. (IMNM) 是一家专注于开发靶向肿瘤学疗法的生物技术公司，计划通过本次公开募股募集约3.759亿美元资金，用于支持其产品研发、商业化以及日常运营。

关键数据：

• 计划发行1,862.5万股普通股，发行价为每股21.50美元。
• 公司目前拥有3个临床阶段资产和3个临床前阶段资产，包括用于治疗结节性纤维化肿瘤的Varegacestat、靶向ROR1的抗体偶联药物IM-1021以及靶向FAP的放射配体疗法IM-3050。
• 公司计划将募集资金用于支持Varegacestat的潜在商业化启动、继续进行Varegacestat的商业开发和生产规模扩大、继续进行其他管道资产的临床和临床前开发，以及用于营运资金和一般公司目的。

风险因素：

• 投资IMNM普通股具有高风险，包括管理团队对募股资金使用具有广泛自由裁量权、募股将导致立即且大幅的股权稀释、公司目前无意支付股息、股票价格波动性高以及监管和经营风险。

其他重要信息：

• Immunome, Inc. 是Jumpstart Our Business Startups Act of 2012 (JOBS Act) 中定义的“新兴成长公司”和联邦证券法中定义的“小型报告公司”，因此可以选择遵守某些减少的公开公司披露和报告要求。
• 公司将继续享受JOBS Act带来的好处，直到2025年12月31日。
• 公司将不再享受小型报告公司的某些豁免，但将继续享受非加速申报公司的豁免。
• 募股将导致现有股东每股净资产账面价值大幅增加，并导致新投资者的每股净资产账面价值大幅稀释。
• 非美国持有人应咨询税务顾问，以了解美国联邦所得税法对其持有和处置公司普通股的影响。