江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“锡华科技”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册。公司本次公开发行10,000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本21.74%，发行价格为10.10元/股。
发行基本情况
- 发行股数：10,000万股（新股），不涉及股东公开发售股份。
- 发行价格：10.10元/股。
- 战略配售：公司高级管理人员与核心员工通过国泰海通君享锡华科技1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售9,683,168股（占9.68%），获配金额97,799,996.80元，限售期12个月。
- 发行前每股收益：0.39元/股（2024年度扣非归母净利润计算）。
- 发行后每股收益：0.30元/股（按发行后总股本计算）。
- 发行市盈率：33.12倍。
- 发行市净率：2.11倍。
- 发行前每股净资产：3.54元/股。
- 发行后每股净资产：4.79元/股（含募集资金净额）。
发行安排
- 发行方式：战略配售（向参与战略配售的投资者）、网下询价配售与网上定价发行相结合。
- 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及符合条件的公众投资者。
- 承销方式：余额包销。
- 募集资金总额：101,000万元。
发行费用
- 总费用：8,423.43万元（不含税），具体构成：
- 保荐及承销费用：5,850万元。
- 审计及验资费：1,339.62万元。
- 律师费用：641.51万元。
- 信息披露费用：494.34万元。
- 发行手续费及其他费用：97.96万元（含印花税）。
发行人和主承销商信息
- 发行人：江苏锡华新能源科技股份有限公司。
- 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司。
- 联席主承销商：西南证券股份有限公司。
公告日期：2025年12月18日。
