北美CSP电力资源和租赁价格更新MaaS能力提升节奏和目标需求AI对传统工作流程赋能等20251214

AI对传统工作流程赋能等20251214 北美CSP电力资源和租赁价格更新，MaaS能力提升节奏和目标需求。AI对传统工作流程赋能等。 北美CSP电力资源和租赁价格更新，MaaS能力提升节奏和目标需求。 AI对传统工作流程赋能等20251214 北美CSP电力资源和租赁价格更新，MaaS能力提升节奏和目标需求。AI对传统工作流程赋能等。CoreWeave/Nebius/IBM/AWS 核心要点： 云厂电力资源储备和租赁价格对比 云厂MaaS能力提升节奏和目标需求 以下为专家观点： Q1: Nebius的资源储备情况怎么和其他neocloud和cSP对比？在欧洲和美国拿新资源的能力？ 的数据中心主要集中在北欧，比如芬兰、冰岛，这些地方是欧洲传统的能源集中地，气候条件也有利于数据中心部署，规模较大。当地政府支持利用 电能和自然资源建设数据中心，所以欧洲的数据中心主要分布在芬兰、冰岛、挪威、瑞典等北欧国家。Nebius在法国、英国也有少量数据中心，但规模很小，每个数据中心大约十几兆瓦，基本可以忽略不计，比如英国和法国的数据中心每个只有几千张GPU卡的体量。整体来看，Nebius拥有的资源大约是200兆瓦，包括美国的一小部分，但不包括2025年为微软在新泽西新签的100兆瓦。 Q2: NBIS的软件服务可以在他的裸金属租赁价格上增加几成？ A: Nebius的客户主要是中小体量用户，这类用户在集群运维和管理方面能力较弱，因此Nebius提供的增值服务对他们来说是很好的选择。一般来说，基础运维和管理服务的附加值不超过5%。如果再提供容器部署、模型开发等增值服务，增值空间可能到30-50%。Nebius主要依靠软件增值服务创造价值，这类服务复制性强，虽然有定制化开发需求，但基础开发已较完善，客户使用广泛，后期交付时额外开发资源投入较小。这也是Nebius相比其他Neocloud能保持较高利润率并实现盈亏平衡甚至盈利的原因。 Q3:有说法Nebius可以在全新场地3个月内完成端到端部署？ A:这要看具体情况。客户下单后，如果设备有库存，合同签订后就能开始部署，3个月左右是有可能的，尤其是部署通用型服务，比如传统的HGX或8卡通用服务器。硬件部署本身规模不大，通常2-3周就能完成，剩下时间主要用于集群环境调试。如果涉及客户模型定制开发，周期会拉长。 Q4: Nebius的租赁折扣力度怎么和其他Neocloud及cSP相比？ A: Nebius的租赁价格基本上与Oracle报出的价格非常接近。AWS的价格略高，谷歌GCP和Azure处于中档，Oracle稍低。Nebius与AWS等头部CSP相比，折扣幅度大约在30-40%左右，整体折扣较深。Neocloud中像CoreWeave的价格比Nebius还略低一些，差距大约在10-15%左右。这种价格水平主要与其未来服务能力相关。Nebius在裸金属租赁方面没有明显优势，优势在于团队专业，数据中心建设投入较小，产品成本与CoreWeave相比略高但差距不大。 Q5: Nebius部署GB200和GB300时能否实现99%的在线率？未来达到更高在线 率的时间节点是什么？ A:现在即便是几家客户中，只有CoreWeave对外宣称能做到99%，但实现99%是有代价的，其中一部分资源作为备份机使用，以承担资源损失。Nebius目前不会采用这种方式，更倾向于充分利用现有资源。CoreWeave与英伟达有很多合作，英伟达早期开发或刚发布的管理软件和工具会优先提供给CoreWeave，经过验证和评测后再发布。行业规定大约能做到85%左右，主要原因是备份资源比例较小，若按英伟达传统做法，备份比例为1/8时，在线率约为90%。目前Nebius的在线达标率在90%左右。要实现99%甚至更高，预计在2026年下半年。若要再提升，需要GB200和GB300硬件本身的稳定性，以及各厂家和英伟达提供的资源调度、监控和管理工具的成熟度。要实现高于两到三个9的在线率，可能要到2027年。 Q6: AWS Bedrock从今年中开始的升级，包括模型服务项目的增加和支持模型数 量的增加，是否看到显著改善？ A:从一些传统AWS中小客户反馈来看，2025年下半年AWS开始大规模提供软 件维护和服务，但由于软件基础较薄弱，虽然体验到改进，但与预期还有差距。 改进主要体现在Bedrock上提供了更多模型调试优化工具。此前Bedrock客户难 以定位问题，工具繁琐，缺乏成体系的用户手册，遇到问题只能依靠经验或社区 讨论。另一个较大改进是SageMaker，之前SageMaker提供的模型定制化和第三方模型支持较少，更新慢，服务类型有限，今年SageMaker可支持的模型数量翻 倍，选择空间大幅提升。 Q7: IBM云的GPU组成结构？今明年对B300和GB机架的需求量？ A: IBM云主要基于自有架构系统设计，其中约60%以上是自有硬件架构的云，比如基于Power处理器的服务器架构，还有一部分是传统大型机，包括R系和Z系列等。还有一部分是x86架构的服务器，占比大约10%多一点，这部分通用架构主要用于传统云服务，作为自有架构的补充。除此之外，还有AI相关的服务器，目前以H系列为主，H和A系列总持有量约5万多片。到今年年底，预计B系列能交付约100个机架，主要服务少量定向客户，不会对外大规模提供B系列 云服务。还有一小部分是与其他云厂商合作租用的服务，比如云厂商承诺在其平 台上部署IBM软件，供企业级用户使用。由于部分x86环境资源紧张，无法满足新增用户需求，IBM会对外租用部分云服务。整体来看，IBM云以自研架构为主，配备少量x86平台，这两部分合计约占80%，对外租赁云服务比例不到10%。 Q8: IBM云独特的管理、架构、和对整体较高的掌控是否转换成了比其他云厂商 更高规格和性能的服务？ A:是的，其他云厂商通常只提供行业标准的安全机制或传统业务服务，比如基于第三方软件或自有开发业务的服务。而IBM则为客户提供更强的数据安全性 和更高的定制化服务，这与其客户群体有关。像医疗、制造、零售等行业，对数 据安全和系统稳定性要求极高。传统云服务面向通用型客户，定制化开发较少， 安全机制也只是标准规范，不会额外提供。而IBM无论在安全还是软件层面，都能为客户深度定制，这种做法带来更高端的服务体验，这也是IBM的优势所 在。 Q9: IBM最近一年是增加了对Slurm和K8s的支持意味着有意愿获取更多外部客 户？ A: IBM的做法在过去很有效，因为早期客户对数据安全和性能稳定性要求高，IBM自研的闭环商业软件如OpenShift等，效果和稳定性都优于开源方案，服务也更好。但现在客户更倾向于开源环境，即使是IBM的客户，也有部分业务运行在其他公有云上，这些平台普遍采用Slurm或K8s等管理调度和容器平台。为了防止客户将业务从IBM平台迁移到通用平台，IBM也在加强这方面支持，比如为x86架构业务提供服务。目前没听到有特别的策略去吸引其他客户，预计IBM更 关注维护现有客户。 Q10: IBM云服务中自采部分占比大约多少？用于训练自有模型？ A: IBM的watsonx平台主要运行在英伟达架构上，自采部分主要用于自身业务，也会根据客户需求提供定制化服务。例如，部分客户除了在IBM架构下部署传统业务如WebSphere、Db2等，也有通用型业务场景需求，IBM会采购英伟达、AMD等产品为客户定制支持。这种采购是围绕自有架构，根据客户需求被动补充通用型架构，整体以满足客户需求为主。watsonx平台主要面向几个垂直行业，使用者大多集中在金融等行业，为客户提供基础模型以便进行二次开发。Granite 模型表现较好，其架构在行业内也具有一定竞争力。 Q11: IBM的企业文化、风格和执行力如何？ A:这家公司以传统咨询行业为主，强调专业技术素质、流程稳健和合规。公司文化定位为行业规则制定者和技术领导者，要求团队成员在行业标准、核心技术和规范方面都具备领导者水平。整体风格偏保守，管理流程严谨，但在技术创新方面非常积极。公司鼓励客户遵循标准流程进行业务部署，不建议进行过多非标准化尝试。这种风格延续了IBM研究院的传统优势，管理层更注重长期战略规划。 Q12:怎么看未来一年企业对AI应用或模型的投资？AI对BI、ERP、CRM等传统 工作流程有显著赋能？ A:目前，这些团队都在增加对AI模型的投入。国外科技类企业在这方面投入较大，国内企业则对工具的依赖性较低。AI的赋能很明显。首先，显著减少了编程和开发投入，过去在BI、ERP或CRM系统中实现新功能需要专业团队编写脚本，而现在通过简单指令即可完成所需内容。其次，AI显著扩大了资源获取范围，可 以跨数据库、数据段和系统整合分散信息，生成更高效、信息量更大的结果。在 数据挖掘领域，ERP、CRM和BI系统本身拥有丰富、标准化的数据，有利于模型学习业务场景并提供优化策略。未来，AI在数据分析和业务流程优化领域的潜力 巨大。 Q13:东南亚或亚太地区是否有类似Nebius的公司？ A:目前东南亚没看到，当地相关企业主要是政府背景，且不对外提供此类服务，更像国内运营商的角色。东南亚和其他地区的资源基本由政府掌控，企业需与政府合作，由政府指定公司经营和管理这些资源。因此在东南亚和中东地区，基本没有Nebius这样的公司，更多是类似运营商的企业在从事相关业务。专家简介：ASIC芯片企业高级专家