安徽林平循环发展股份有限公司招股说明书(注册稿)

（注册稿） 应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）增加融资渠道，优化财务结构，提升品牌影响力 公司自成立以来专注于瓦楞纸和箱板纸的研发、生产和销售。公司所处的造纸行业属于资金密集型行业，新产品、新生产基地的建设、生产设备的购置等均需要大量的长期资金投入。通过本次上市，公司可以利用直接融资渠道高效满足市场对公司优质产品的需求，优化财务结构，提高公司的抗风险能力；同时可以提升公司的知名度和品牌影响力，丰富产品结构并拓展优质客户，为公司在国内的业务拓展提供强有力支持。 （二）汇聚行业优秀人才，激励员工，提升管理水平 公司长期稳定可持续发展需要成熟可靠的产品品质、紧贴市场的新品研发以及优秀的管理能力，汇聚对造纸行业有着较为深刻理解的专业生产、研发和管理人才对于解决生产和技术难题及提高公司核心竞争力具有重要作用。通过本次上市，林平发展将更好地发挥自身品牌影响力，建立规范的管理体系和完善的晋升机制，加大人才引进力度，优化人才培养和梯队建设，提升管理水平，持续激发创新活力和发展动力，推动公司长期可持续发展，促进公司中长期战略目标的达成。 （三）提升公司治理水平，为投资者和社会创造可持续的价值回报 通过本次上市，林平发展将进一步规范公司治理，优化内部管理流程，提高决策效率和运营透明度，并完善自身内部控制制度，通过内控制度的有效执行和及时的信息披露推动公司的规范化运营。本次公开发行上市后，林平发展将深入推进“绿色制造+循环经济”双轮驱动发展战略，持续完善以资源高效利用和环境友好为导向的运营体系。通过募投项目的实施进一步推动销售和净利润的提升，与投资者共享企业发展成果，为投资者和社会创造可持续的价值回报。同时公司将积极履行社会责任，通过优秀的产品和服务为社会创造更多的就业机会，促进社会经济的和谐发展。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求建立和完善了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员以及其他专业委员会组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的公司治理结构。公司建立了完善的内部控制制度，严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均规范履行相应职责。通过对上述规章制度的制定和执行，公司逐步建立健全了符合上市要求、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次公开发行新股募集资金用于“年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）”和“年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目”，项目实施必要性主要体现于：（1）顺应产业变化趋势及公司业务发展需求，募投项目将推动公司在瓦楞纸和箱板纸等主要产品领域的产品升级迭代及生产能力提升，提升公司产品及时供应能力，从而提高公司产品的市场占有率和盈利能力；（2）工业包装用纸行业发挥规模效应才能更加有效的增强盈利能力，属于规模效应明显行业。本次募投项目的实施有助于公司巩固优势产品序列，优化公司产品结构与业务布局，进一步满足客户多元化的需求，提高产品及服务质量，发挥规模经济效应，增强组合产品供应能力，提高企业综合竞争优势；（3）公司部分瓦楞纸产线购置时间较早、产线自动化水平和生产效率相对较低，通过本次募投项目的实施对落后产能进行淘汰或产线升级，新建智能化生产线，加快产品技术和设备升级改进、丰富产品系列，改善产品结构，提升公司产品的品质和生产效率。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司深耕循环造纸行业二十余年，凭借稳定的产品质量、优质的客户服务 ， 公 司 已 经 形 成 了 相 应 的 品 牌 影 响 力 和 竞 争 优 势 ， 与 合 兴 包 装（002228.SZ）、建发股份（600153.SH）、厦门国贸（600755.SH）、山鹰国际 分 别 实 现 营 业 收 入287,889.19万 元 、279,983.70万 元 、248,509.78万 元、122,379.45万元，净利润分别为15,447.07万元、21,158.56万元、15,285.64万元、9,141.90万元，具有较强的持续经营及盈利能力。公司将以成为行业内具有一流品牌地位的企业为目标，以市场为导向，科 技为先行，推进清洁化生产，持续创新、夯实管理，充分发挥研发、技术、设备和产业链优势，以发展循环经济、推进节能降耗、生产绿色包装产品为方向，将公司打造成集废纸资源回收、生态造纸、热电联产于一体的资源综合利用企业，致力于成为造纸行业绿色智造标杆企业。 发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 目录............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................11 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................25三、本次发行概况..............................................................................................26四、主营业务经营情况......................................................................................27五、发行人符合主板定位说明..........................................................................29六、主要财务数据和财务指标..........................................................................33七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................33八、发行人选择的具体上市标准......................................................................38九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................38十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................39 第三节风险因素.....................................................................................................40 一、与发行人相关的风险..................................................................................40二、与行业相关的风险......................................................................................43三、其他风险......................................................................................................44 第四节发行人基本情况.........................................................................................45 一、发行人基本情况..........................................................................................45 二、发行人设立情况及报告期内股本及股东变化情况..................................45三、发行人重大资产重组情况...........