Namib Minerals美股招股说明书(2025-12-09版)

Namib Minerals 发布了一份补充 prospectus，更新了此前 2025 年 12 月 2 日发布的 prospectus 信息，并与 Form 6-K 报告相关联。该补充 prospectus 主要涉及以下内容：

1. 发行规模：公司计划发行高达 8,754,868 股普通股，其中 7,212,394 股普通股可由认股权证行权发行，以及高达 7,212,394 份认股权证。
2. Form 6-K 报告：公司提交了 Form 6-K 报告，披露了与 Cohen & Company Securities, LLC（Cohen）之间的一项修订后的借据。该借据原发行于 2025 年 9 月 30 日，金额为 350 万美元。
3. 借据条款：
   • 公司需在 2026 年 11 月 1 日前向 Cohen 支付 12 个月款项，每月 300,000 美元，最后一个月 200,000 美元，支付方式可选现金或普通股。
   • 普通股发行价格计算方式为：纳斯达克股票市场收盘价的 95% 或过去五个交易日每日成交量加权平均价的算术平均值中较低者。
   • Cohen 限制在任何一个交易日出售的普通股数量不得超过交易量的 5%，需获得公司事先书面同意。
4. 股东批准：发行普通股需获得纳斯达克股票市场相关规则的股东批准。
5. 注册声明：公司承诺在 2025 年 10 月 1 日前提交 Form F-1 注册声明，注册可售回普通股，并努力维持其有效性。
6. 违约事件：借据中定义了多种违约事件，包括未按时支付款项、违反承诺、法院裁决等，违约发生时，借据本金将立即到期并支付。
7. 法律适用：借据受纽约州法律管辖。

此外，Form 6-K 报告还披露了 Cohen 作为公司认股权证行权发行的受托人，以及相关限制条款和公司对 Cohen 的豁免承诺。