上海频准激光科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海频准激光科技股份有限公司 （上海市嘉定区徐行镇徐潘路1918号2幢2层D区） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 量子科技代表前沿科学和先进生产力的发展方向，量子科技属于战略性、基础性的前沿科技创新领域，是我国重点发展的未来产业，也是大国博弈的重要领域。半导体行业为支撑国民经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。 公司主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域，以及晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域，发展了全新的精准激光技术路线，推出波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控的激光器产品，助力我国量子科技和半导体产业链国产化进程。 通过本次上市，发行人可以进一步拓宽融资渠道，使用募集资金投入研发和产业化项目，巩固在量子科技领域和半导体领域的精准激光器产品的优势地位，充分满足量子科技和半导体产业对精准激光光源的需求，助力我国量子科技发展和半导体产业链国产化进程。同时，通过本次上市，也有利于发行人提高品牌价值和行业影响力，吸引行业顶尖人才，增强公司核心竞争力，实现可持续发展。公司将通过良好业绩持续回报投资者，回馈社会，与广大投资者共同分享公司高质量发展的成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，增强股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将用于精准激光系统产业化建设项目、研发中心建设项目、武汉研发中心建设项目和补充流动资金。 本次募集资金投资项目均将围绕公司主营业务，提升技术实力和产品品质，拓展业务领域，巩固行业地位，有效强化公司竞争优势和经营能力，保障公司在量子科技和半导体领域的长期稳定发展，助力我国量子科技和半导体产业链国产化进程，更好服务国家战略。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司始终专注于技术研发和产品创新，面向量子科技和半导体领域推出精准激光器产品。受益于下游市场的蓬勃发展和国产化进程的加速推进，报告期内，公司营业收入呈快速增长趋势，2022-2024年度营业收入复合增长率达90.49%，持续经营能力不断提升。 依托长期以来建立的技术与研发优势、产品优势、客户资源优势，公司制定了进一步的发展规划。第一，为保障产品相关产业链的自主可控并降低成本，公司将持续布局上游核心零部件，包括光源材料、光学元器件等核心部件的自主研发和生产；第二，公司将持续保持高研发投入，根据用户需求不断对产品迭代升级，持续推出性能指标更高的产品并扩充产品线，为量子计算、量子精密测量等量子科技领域和晶圆制造、量检测、隐切等半导体领域提供优质国产替代光源和系统；第三，公司将面向生命医疗光源、飞秒超快激光、先进固体激光等新方向持续横向拓展布局，力争激光性能指标达到国际领先水平。公司一方面实现从上游核心零部件到激光模块到系统的全面自主可控，同时面向量子、半导体以及先 进工业的精准激光器不断横向拓展，做精准激光的全球领军品牌。从前沿量子科技到半导体产业精准光源，公司始终瞄准激光领域的硬骨头，以精准激光器国产化为创业使命，立足国内，面向全球，为国家量子科技和半导 本次发行概况 目录 第一节释义...............................................................................................................9 一、普通术语........................................................................................................9二、专业术语......................................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................23七、财务报告审计截止日后的主要经营状况..................................................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................24十、发行人募集资金用途与未来发展规划......................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、发行人设立情况..........................................................................................34三、发行人报告期内股本和股东变化情况......................................................36四、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................38五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................38六、发行人的股权结构......................................................................................38七、发行人子公司、分公司及参股公司情况..................................................38八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......40 九、发行人的特别表决权股份或类似安排情况..............................................46十、发行人协议控制架构情况..........................................................................46十一、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况..................................46十二、发行人股本情况......................................................................................46十三、发行人董事、高级管理人员及其他核心人员情况..............................53十四、公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况..................................62十五、发行人员工及其社会保障情况..............................................................64 第五节业务与技术.................................................................................................67 一、发行人主营业务、主要产品和服务及其演变的情况..............................67二、发行人所处行业的基本情况..................................................