2025年中国中空纤维膜行业市场规模分析及未来趋势研判报告

智研咨询编制： 01 中国中空纤维膜行业发展概述 中国中空纤维膜行业发展环境分析02 PART01 最全面的产业分析可预见的行业趋势 ⚫1.1定义 中空纤维膜定义 中空纤维是一根纤维状的细丝，外径一般0.5-2mm，内部是空心的。中空纤维的管壁是多孔结构，其孔径范围一般从纳米级到微米级不等，这些微孔允许某些物质通过，而阻挡其他物质，从而管壁构成了具有过滤功能的膜。因此这种外形如吸管、内部中空、管壁具有多微孔的特殊纤维，称为中空纤维膜。 可以把中空纤维膜想象成一根极细的、管壁上有无数微孔的吸管，当用这根吸管去喝一杯混合了泥沙的水时，水可以通过管壁上的微孔进入吸管内部，而泥沙则被阻挡在吸管外面，实现了将水和泥沙分离，这就是中空纤维膜最基本的分离原理。通过控制中空纤维膜管壁上孔径的大小，能够有效地选择性地让某些分子（比如水）通过，同时截留较大的分子或颗粒（比如细菌、杂质）。 中空纤维膜核心特征 中空纤维膜示例 中空管状，单根或成束（膜组件形式）存在，无需支撑体（管壁自身具备机械强度）。 基于膜的选择性渗透，实现物质的高效分离。 比表面积大（单位体积膜的有效分离面积）、分离效率高、能耗低、操作简单，广泛应用于水处理、气体分离、生物分离等领域。 ⚫1.2分类 中空纤维膜分类 中空纤维膜分类方式众多，主要包括按膜的结构形态分类、按分离精度（孔径/截留分子量）分类、按制备材料分类、按操作压力分类、按组件运行方式分类等。典型分类方式细分类别如下所示： 合成高分子中空纤维 •聚烯烃类：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）•聚砜类：聚砜（PS）、聚醚砜（PES）•含氟聚合物：聚偏氟乙烯（PVDF）•纤维素类：再生纤维素•聚酰胺类：芳香族聚酰胺 ⚫1.3制备工艺及应用领域 在解决全球水资源、能源、环境污染问题中发挥关键作用 中空纤维膜的制备方法中，相转化法是应用最广泛、最核心的技术。相转化法主要分为工艺干-湿法纺丝、熔融纺丝-冷诱导相分离法、热致相分离法。 中空纤维膜结合功能纤维材料与分离膜技术，成为快速发展的创新膜技术，在解决全球水资源、能源、环境污染问题中发挥关键作用。 ⚫1.4进入壁垒及退出壁垒 新进入者需突破技术、供应链、资质认证等多重壁垒 中空纤维膜行业涉及材料研发、工艺生产、市场准入等多个复杂环节，新进入者需突破技术、供应链、资质认证等多重壁垒。中空纤维膜行业的退出壁垒同样显著，相较于进入壁垒，退出壁垒更多体现在资产专用性、成本沉没、合规责任、合约约束等维度，直接导致企业“易进难出”。 中空纤维膜行业进入壁垒 品牌与认证壁垒 技术壁垒 •客户粘性与信任：特别是在市政水处理和医疗等关键领域，客户（如政府、大型工程公司、医院）极度看重供应商的业绩记录、品牌信誉和长期稳定性。他们不会轻易选择一个没有大量成功案例和长期运行数据的新品牌。•严格的行业认证：产品进入特定市场（如饮用水、医疗血液透析）需要通过一系列严格的国家和国际认证（如NSF、FDA、CE等）。这些认证过程耗时、昂贵，且对产品质量和一致性要求极高，对新企业是巨大挑战。 •核心工艺与技术诀窍：中空纤维膜的制备涉及高分子材料学、纺丝工艺、成孔技术、表面改性等多个复杂环节。配方、工艺参数（如温度、流速、凝固浴条件）的细微差别都会直接影响膜的性能（通量、强度、抗污染性、寿命）。这些核心技术大多是企业经过长期研发积累的“技术诀窍”，难以简单复制。 •持续的研发能力：市场需求在不断变化，对膜的性能要求越来越高（如更高通量、更好抗污染性）。新进入者缺乏持续的技术迭代和产品升级能力，很快会被市场淘汰。•专利网络：领先的企业在全球布局了大量核心专利，覆盖了关键材料、制备方法和特定应用。新进入者极易面临专利侵权诉讼，要么需要投入巨资进行绕道研发，要么需要支付高额的专利许可费。 规模与成本壁垒 •规模化生产效应：领先企业通过规模化生产，显著降低了单位成本，在原材料采购上也拥有更强的议价能力。 •产业链整合：头部企业往往向上游延伸至原料改性，向下游延伸至膜组件和工程应用，形成了全产业链的成本控制和供应链安全保障能力。新进入者很难在成本上与之竞争。 资本壁垒 •高昂的初始投资：建立一条具有竞争力的中空纤维膜生产线需要巨大的资本投入，包括昂贵的纺丝设备、自动化控制系统、恒温恒湿的洁净车间以及检测和试验设备。•漫长的回报周期：从建厂、研发、试生产到产品通过客户验证、实现规模化销售，需要很长的周期（通常2-5年），期间需要持续投入资金，而现金流回正缓慢。•高额的研发与市场推广费用：为了保持竞争力，企业需要每年投入大量资金用于研发。同时，建立品牌知名度和开拓市场渠道也需要持续的资金支持。 人才壁垒 •该行业需要跨学科的复合型人才，包括高分子材料专家、纺丝工艺工程师、水处理应用工程师等。这些核心人才稀缺，通常被几家主要企业所掌握。 www.chyxx.com资料来源：智研咨询整理 ⚫1.4进入壁垒及退出壁垒 退出壁垒体现在资产专用性、成本沉没、合规责任、合约约束等维度 中空纤维膜行业退出壁垒 资产专用性壁垒 沉没成本壁垒 战略协同壁垒 对于大型集团公司而言，其膜业务可能与其他业务板块（如环保工程、设备制造）存在战略协同效应。即使该业务本身盈利不佳，但从集团整体战略考虑，可能会选择继续保留而非退出。 企业在研发、品牌建设、市场开拓等方面投入的巨资，在退出时几乎无法收回，全部转化为沉没成本。 中空纤维膜的生产设备、生产线和专有技术具有极强的专用性。这些资产无法轻易转用于生产其他产品。一旦企业决定退出，这些昂贵的设备在二手市场上很难变现，其残值极低，意味着巨大的沉没成本。 PART02 最全面的产业分析可预见的行业趋势 ⚫2.1行业政策 行业政策围绕技术突破、市场拓展、高质量发展不断完善 我国中空纤维膜行业政策围绕技术突破、市场拓展、高质量发展不断完善，形成了战略规划引导、资金税收扶持、标准规范约束相结合的全方位政策体系，同时也适配国际规则应对海外市场挑战。 ⚫2.1行业政策 行业政策围绕技术突破、市场拓展、高质量发展不断完善 ⚫2.2行业标准 加速构建多层次标准体系 我国中空纤维膜行业已构建起覆盖产品类型、生产工艺、性能检测、应用场景的多层次标准体系，涵盖国家标准、行业标准、团体标准三类，同时正积极推进标准修订以适配技术发展，并逐步对接国际标准。 ⚫2.3市场需求基础稳固 市政供排水和工业水处理为膜技术提供了基础盘市场 中国持续的城镇化进程和工业化发展，带来了巨大的市政供排水和工业水处理需求，为膜技术提供了基础盘市场。根据《2024年城市建设统计年鉴》统计数据，2024年中国排水固定资产总额达2090.79亿元，同比增长6.43%；污水处理及其再生利用固定资产投资677.36亿元，同比下降10.65%。 此外，我国人均水资源占有量仅为世界人均水平的四分之一，水资源短缺问题突出。同时，经济的高速发展带了的水质污染问题，使得“水质性缺水”是供需矛盾的另一个关键方面，即“有水不能用”。使得海水淡化和污水再生回用从“可选”变为“必选”。同时，水价改革的推进提升了再生水的经济可行性，直接利好中空纤维膜市场。 ⚫2.4高端领域市场需求不断扩容 血液透析需求推动中空纤维膜高端市场发展 医用中空纤维是通过特殊编织工艺制造的医疗器械核心组件，主要应用于血液透析、体外膜肺氧合等临床场景。根据弗若斯特沙利文数据，中国接受血液透析的ESRD患者数量从2019年的63.27万人增加到2023年的91.66万人，复合年均增长率为9.71%，预计至2030年接受血液透析患者数量将达到332.93万人。中国血液透析医疗器械市场处于稳步增长态势，2019年至2023年市场规模复合年均增长率达到5.67%，预计至2030年将增加至515.15亿元。其中，2023年中国血液透析器的市场规模达到52.97亿元，为血液透析医疗器械市场中占比最高的细分领域。 人口老龄化加剧和全民健康意识提升，显著扩大了终末期肾病患者的血液透析需求，直接拉动了医用中空纤维膜（透析器）市场的增长。 全国新增节水合同额持续增长推动中空纤维膜的市场需求上升 2024年，全国新增合同节水管理项目687项，投资金额42.5亿元，节水量约3.1亿m 3/a。2024年，北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆25个省级行政区开展“节水贷”金融服务，发放贷款1121.3亿元。节水产业扩容正在推动中空纤维膜的市场需求上升。这一趋势主要源于工业节水、市政污水处理及海水淡化等领域对高效膜分离技术的依赖加深。 工业和信息化部、水利部联合发布《节水装备高质量发展实施方案（2025—2030年）》（以下简称《方案》），着力巩固提升节水装备产业链竞争优势，加快以节水装备高质量发展推动水资源节约集约利用，促进经济社会发展全面绿色转型。与此同时，我国万元工业增加值用水量与国际先进水平仍存一定差距，工业也肩负着为农业、居民生活提供节水技术装备和产品的重任。 节水装备行业发展目标 2027年 2030年 重点领域供水、用水和循环利用等节水装备取得突破，掌握一批具有自主知识产权的核心技术，。培育一批节水装备龙头企业和制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业，推动建立节水装备中试平台，形成大中小企业、产业链上中下游协同发展的良好生态。 构建覆盖全面、技术先进的节水装备体系，高性能、高效率、高可靠性的节水装备供给能力持续增强，节水装备制造达到世界先进水平。 www.chyxx.com资料来源：智研咨询整理 ⚫2.6节水潜在市场容量大 节水设备需求增长催生中空纤维膜市场空间 国民经济持续发展，我国用水规模持续扩大，2024年新水取用量达到3211748.23万立方米。与此同时，我国水资源利用率近年来持续提高，用水效率总体达到世界平均水平。2023年我国节约用水量79.93亿立方米，节水潜力还有较大空间。2024年中国工业用水重复利用量为14101125.06万立方米，较2023年增加1302556.75万立方米，工业节水行业持续发展。经测算分析，2025年全国总节水潜力为298亿立方米，2035年为614亿立方米。节水设备作为节水产业重要载体，发展空间巨大。中空纤维膜从一项“高端水处理技术”，正逐渐转变为节水型社会中不可或缺的“标准配置”和“核心部件”。未来，随着节水政策的持续加码和水资源价格的进一步市场化，中空纤维膜的需求必将迎来更强劲的增长。 ⚫2.7行业技术情况 技术已经实现了从“跟跑”、“并跑”到在部分领域“领跑”的巨大跨越 截至2025年11月末，国家专利局搜索“中空纤维膜”录得专利数量13889个。其中，2020年专利申请数量最多，达1084个。中国中空纤维膜技术已经实现了从“跟跑”、“并跑”到在部分领域“领跑”的巨大跨越，形成了完整的产业链和创新体系，是全球市场上一支举足轻重的力量。高端领域血液透析用中空纤维膜正开始向高端产品进军。 血液透析用中空纤维膜技术历程 突破封锁（2000-2010年） 高端竞逐（2020年至今） 国产替代（2010-2020年） 以山东威高（Weigao）为代表的企业，通过产学研合作，打破了欧美日企业（如费森尤斯、百特、金宝）长达30年的技术垄断，成功研发出国产血液透析器。 国产透析器凭借成本优势和不断提升的质量，迅速抢占中低端市场，迫使进口产品价格大幅下降，为国家医保节约了大量开支，做出了“民生贡献”。 国内企业不再满足于中低端市场，开始向高端产品进军。 2025年生物医药领域高端中空纤维膜重点技术进展 攻克中空纤维膜材料制备与编织关键技术2025年6月 中国纺织工业联合会在深圳市组织召开了由深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司和江南大学共同攻关完成的“膜式氧合器用中空纤维膜材料制备