皇冠新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Crown New Materials Technology Co., Ltd. （中山市横栏镇茂辉工业区乐丰六路10号之1） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 皇冠新材是一家以功能性新材料为核心，研发、生产及销售工业级胶粘材料、电子级胶粘材料及功能性薄膜材料等功能性复合材料的高新技术企业，以“成为功能性复合新材料行业的先行者”为愿景，秉承“客户为先、创新驱动、奋发进取、协同共享”的核心价值观，致力于功能性复合新材料创新，提供可靠的解决方案，助力行业可持续发展。依托多年深耕积累的行业经验、良好的品牌声誉和稳定、优质的客户资源，报告期内公司业绩稳健攀升，盈利能力不断增强。通过本次发行上市，公司可以加大技术创新投入，推动产品迭代升级，进一步完善公司治理水平，提升公司品牌影响力，巩固竞争优势。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升经营业绩，致力于为投资者和社会创造长期、可持续的价值回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立健全了由股东会、董事会等组成的公司治理架构，形成了运作规范的现代公司治理体系。发行人内部控制制度健全并得到有效执行，可切实维护和保障中小股东利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金投资项目概况如下： 单位：万元 上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固并提升在功能性复合材料行业的市场地位。通过募投项目的顺利实施，公司将进一步加大对新技术、新产品和新工艺的研发投入及产能布局，持续提升创新能力，保持公司在行业的竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 自设立以来，公司始终专注于功能性复合材料领域，紧密结合国家产业结构优化和关键材料国产化需求路径，持续拓展产品在新技术、新领域的应用，完成了从技术突破到产业化落地的跨越式发展。近年来，受益于行业的快速发展及下游客户需求的不断提升，公司营业收入及利润规模整体呈现稳步增长趋势。目前，公司已取得较为稳固的行业地位，具备较强的竞争优势和持续经营能力。 展望未来，公司将继续立足于功能性复合材料领域，重点突破关键技术和核心工艺，精准响应下游各应用领域在关键材料方面的差异化、国产化及本地化需求，持续培育具有高附加值和技术壁垒的产品，力争成为行业的领先企业。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 董事长： 麦惠权（MAI MICHAEL） 发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的.....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....................................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....................................................................3 目录.........................................................................................................................................6 第一节释义.........................................................................................................................10 一、一般词汇...................................................................................................................10二、专业词汇...................................................................................................................13 第二节概览.........................................................................................................................16 一、重大事项提示...........................................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................18三、本次发行概况...........................................................................................................19四、发行人的主营业务经营情况...................................................................................20五、发行人的板块定位情况...........................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标...........................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................25八、发行人选择的具体上市标准...................................................................................25九、发行人公司治理特殊安排.......................................................................................26十、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................26 第三节风险因素...................................................................................................................28 一、行业相关之市场风险...............................................................................................28二、发行人相关之经营风险...........................................................................................29三、发行人相关之内控风险...........................................................................................31四、发行人相关之财务风险...........................................................................................31 五、发行人相关之技术风险...........................................................................................33六、其他风险...................................................................................................................33 第四节发行人基本情况.......................................................................................................35 一、发行人基本情况.......................................................................................................35二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.......................................35三、发行人成立以来的重要事件...................................................................................44四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...........................................................48五、发行人的股权结构