*ST围海：2020年年度报告全文

2020年年度报告 2021年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴良勇、主管会计工作负责人吴良勇及会计机构负责人(会计主管人员)陈静玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）于2021年3月为本公司2020年年度报告出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。后根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决定书》（【2021】26号），亚太所于2022年4月对公司2020年年度报告出具了无法表示意见的审计报告（亚会审字（2022）第01110511号）。公司董事会、监事会对相关事项进行说明，以上内容具体详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网披露的公告。请投资者注意阅读。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................5第三节公司业务概要.............................................................................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................................................................15第五节重要事项...................................................................................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................72第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................81第八节可转换公司债券相关情况.......................................................................................................................................................82第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................................................................83第十节公司治理...................................................................................................................................................................................92第十一节公司债券相关情况.............................................................................................................................................................101第十二节财务报告.............................................................................................................................................................................102第十三节备查文件目录.....................................................................................................................................................................273 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 （一）公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况 2020年，年初受宏观因素影响，对包括建筑业在内大多数行业造成冲击影响，统筹兼顾复工复产成为新常态。进入汛期后，长江、鄱阳湖多个江河湖泊流域处于超过警戒水位，江西、安徽等多省市迎来继1998年以来最为严峻的防洪形势。 为了贯彻落实“六稳、六保”的决策部署，促进扩大有效投资，同时提高国家水安全保障能力，国内基建投资力度加大，国务院部署三年推进150项、总投资额1.29万亿的重大水利工程；各省市纷纷推出数千亿量级的年度基建投资计划，浙江省启动总长度1800公里、总投资3495亿元的生态海岸带建设。 2020年，全国建筑业总产值26.4万亿元，同比增长6.2％。全国固定资产投资（不含农户）52万亿元，比上年增长2.9%，分产业看，第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%。总体来看，公司所处建筑业特别是公司主营擅长的水利施工业务持续迎来政策利好，市场规模及成长性可观。 （二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势 公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一，在海塘河堤工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。 目前，公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，包括但不限于：中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下，公司瞄准定位实行差异化竞争，在细分市场仍具有一定优势。 （三）报告期内公司的主要行业资质情况 报告期内，公司已拥有的主要行业资质证书详情如下： （四）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险 公司自成立以来，在主要业务保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向上下游产业链延伸，不断拓展新的业务领域。目前，公司初步实现了从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。 1、工程业务模式 公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑工程、市政工程、港口与航道工程及辅助生产设施工程等的施工。施工总承包是公司承接工程的主要模式之一。 近年来，公司积极延伸产业链，从施工向投资、设计、运营延伸，公司正在由施工总承包模式向工程总承包模式转变，通过EPC+PPP、PPP等业务模式开展项目建设。 2、采购模式 公司工程施工的采购模式包括设备采购、工程物资采购。 （1）设备采购 项目经理部根据生产需要提出计划，填写设备购置计划审批表并上报工程管理部。工程管理部组织总工程师及财务部、法务等相关部门进行技术经济论证后，将设备购置计划审批表和技术经济论证意见送主管领导审定，经总经理批准后，由工程管理部组织签订设备购置合同并协同项目经理部实施采购。 （2）工程物资采购 公司建设工程直接采购的材料主要为石料、土料、钢材、水泥、土工布、排水板等。公司对拟采购物资供方的营业执照、供货能力、产品质量状况、价格