北京德风新征程科技股份有限公司招股书

BEIJING DELTAPHONE TECHNOLOGY CO., LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (i)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(ii)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(iii)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(iv)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所主板證券上市規則作出更新或修訂；(v)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(vi)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(vii)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或招攬投資者提出購買任何證券的要約；(viii)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(ix)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(x)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發布可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(xi)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 BEIJING DELTAPHONE TECHNOLOGY CO., LIMITED [] [][][]H[][][]H[][]H[][]H[]H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%H0.10[] [][][][] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，[已]根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長[登記]。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[]將由[]（為其本身及代表[]）與本公司於[]以協議方式釐定，[]預期為[]（香港時間）或前後。[]不會超過每股[][]港元，且目前預期不低於每股[][]港元，惟另有公告則除外。申請[]的投資者在提出申請（視申請渠道而定）時，或須支付每股[]最高[]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的[]低於每股[][]港元，則多繳股款可予退還。倘[]（為其本身及代表[]）與我們基於任何原因在[]中午十二時正（香港時間）前仍未能就[]達成協議，則[]將不會成為無條件且不會進行。 []（為其本身及代表[]）可於獲得我們同意後，於遞交[]申請的截止日期上午之前任何時間，調減根據[]的[]數目及 ╱ 或將指示性[]範圍調減至低於本文件所載者。在此情況下，有關調減的通知將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.deltaphone.com.cn。進一步詳情載於本文件「[]的架構及條件」一節。 []的有意投資者務請注意，倘於[]上午八時正（香港時間）前發生若干事件，則[]（為其本身及代表[]）可終止香港[]於[]項下認購及促使認購人認購[]的責任。該等規定條款的進一步詳情載於本文件「[]」一節。 []並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國境內[]、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[]根據美國證券法S規例僅在美國境外於離岸交易中發售及出售。 [] [] [] [] [] [] [] [] [] 本文件由本公司僅就[]及[]刊發，並不構成出售[]以外任何證券的[]或購買有關證券的[]招攬。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的[]或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[]或派發本文件。在其他司法管轄區就[]以及[]及[]而派發本文件均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或有關豁免獲得有關司法管轄區適用證券法律准許，否則不得進行上述事宜。 閣下作出投資決定時應僅依賴本文件所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。 閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本公司、[ []、[]、[]、[]]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、代表或聯屬人士或參與[]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站www.deltaphone.com.cn所載資料並不構成本文件的一部分。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 []. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263[] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277[] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .