重庆至信实业股份有限公司招股说明书(注册稿)

Chongqing Zhixin Industrial Co., Ltd （重庆市江北区鱼嘴镇长惠路29号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2004室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。自设立至今三十余年的经营发展过程中，公司始终深耕汽车冲焊件领域，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品优势，得到服务客户的广泛认同，并已成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等知名整车制造厂商的一级供应商，并已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商。 报告期内，公司业务规模和盈利能力稳健增长，生产经营规模不断壮大，并持续通过多产品共线柔性焊接自动化技术、多轴协同控制自动化技术等持续提升智能制造和自动化生产水平。但公司仍面临融资渠道有限、高端人才储备不足、产能未能完全满足下游客户需求等问题。为进一步扩大业务规模、引进优秀人才、提升研发实力，更好地为整车制造商及其他汽车零部件供应商客户服务，成为行业领先的汽车零部件供应商，公司申请首次公开发行股票并在主板上市。 同时，上市将使公司引入更加严格的监管机制和治理结构，有助于公司更深度地融入资本市场并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会及其专门委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠 运行，公司内部控制制度健全并已得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资的必要性：本次融资将帮助公司突破现有产能瓶颈，更好地匹配下游客户的生产需求，提高客户订单响应速率；本次融资亦将给予公司充足的资金，进一步吸引优秀人才，助力公司产品结构进一步优化，增强公司的主营业务盈利能力及发展稳定性；本次融资可以满足公司未来发展业绩的需要，公司抗风险能力将得到进一步增强。 募集资金使用规划：公司本次募集资金主要投向“至信实业产线改造项目”“宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目”“新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目”和“补充流动资金”四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司的主要产品包括汽车冲焊件和相关模具。2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，公司营业收入分别为209,106.94万元、256,352.04万元、308,786.52万元和160,414.75万元，2022年度至2024年度收入复合增长率为21.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为5,225.21万元、11,968.83万元、18,472.25万元和8,717.53万元，2022年度至2024年度扣非后净利润复合增长率达88.02%，公司业绩稳健增长，具备良好的持续盈利能力。 自成立以来，公司始终致力于汽车冲焊件及相关模具的开发、加工、生产和销售，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品优势，已成为众多知名整车制造商的一级核心冲焊零部件供应商，并已配套宁德时代等知名汽车零部件供应商，始终以“谦虚积极做人、踏实有效做事”的价值观经营企业、服务客户，获得了客户的高度认可。 报告期内，公司收入规模和盈利能力稳健提升，全面布局生产基地，持续拓展新客户、新车型，持续增强客户响应能力和配套服务能力，口碑和综合竞争力稳步提升。未来，公司还将利用募集资金进一步扩充产能、提升精细化管 理水平、提升高端人才储备，致力于成为行业领先的优质汽车零部件供应商。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 实际控制人： 本次发行概况 目录 声明............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................19五、发行人板块定位情况...................................................................................20六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................20七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................27十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与行业相关的风险.......................................................................................29二、与发行人相关的风险...................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................34 一、发行人基本情况...........................................................................................36二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况...........................................37 三、发行人成立以来重要事件...........................................................................46四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................46五、发行人的股权结构.......................................................................................46六、发行人子公司、参股公司情况...................................................................47七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况........59八、发行人股本情况...........................................................................................64九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.................