AST SpaceMobile Inc-A美股招股说明书(2025-11-13版)

AST SpaceMobile, Inc. 正在发行 2,048,849 股 A 类普通股，每股面值 0.0001 美元，发行价格为每股 78.61 美元。此次发行旨在为 SpaceMobile 服务提供资金，该服务计划由低地球轨道上的高功率、大相控阵卫星星座提供，并使用移动网络运营商控制的低频段和中等频段频谱。公司计划与移动网络运营商合作，向其终端用户客户提供服务，并寻求在协议中使用收益共享商业模式。

公司计划在选定的目标地理市场实现非连续 SpaceMobile 服务，需要发射和运营总共 25 颗 BB 卫星（5 颗 Block 1 BB 卫星和 20 颗 Block 2 BB 卫星）。公司认为，25 颗 BB 卫星星座的运行将使其能够产生经营活动现金流，从而支持剩余星座的建设。公司预计，通过发射和运营大约 45 至 60 颗 BB 卫星，可以在美国、欧洲、日本和其他战略市场实现连续 SpaceMobile 服务覆盖，并通过发射和运营大约 90 颗 BB 卫星，在所有目标地理市场实现连续 SpaceMobile 服务，以满足其长期业务目标。

此次发行将与一项 concurrent 发行同时进行，公司将以 2.00% 的转换率发行到期日为 2036 年的 2.00% 可转换优先债券，总本金金额为 10 亿美元。此次 concurrent 发行的大小已从先前宣布的 8,500,000,000 美元增加至 10 亿美元。公司还授予 concurrent 发行中的初始购买者一项期权，在 13 天的期限内，以不超过额外 1.5 亿美元的本金金额购买最多 1.5 亿美元的新可转换债券。

公司预计，此次 A 类普通股发行的净收入约为 1.602 亿美元，扣除预计发行费用后。公司打算使用此次发行的净收入，连同现金，回购 5,000,000 美元本金金额的 4.25% 可转换债券。此外，公司还打算使用此次发行的净收入，连同现金，在美国、欧洲、日本和其他战略市场部署其全球卫星星座，以增加 SpaceMobile 服务的增量战略市场。