AI智能总结
gsma Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源,也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球各国每一个运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合,包含数千万个独立数据点,每日更新。gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖,以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准,并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在一系列行业主题上定期产出具有思想领导力的研究报告。 gsma代表全球移动运营商的利益,团结了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统中的公司,包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司,以及相邻行业领域的组织。gsma还举办每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行的行业领先活动Mwc,以及移动360系列区域会议。 欲了解更多信息,请访问GSMA企业网站:www.gsma.com 在推特上关注GSMA:@GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com@info 内容 执行摘要 2 1 移动市场数据概览 8 1.1 世界渗透率最高的地区之一,由俄罗斯主导 9 1.2 晚于许多全球领导者,4G 将很快成为独联体的11引领移动技术1.3 首批5G启动已提上日程,尽管采用率不会快速增长12 1.4 随着消费者从“连接”过渡,数据需求激增15向“数字化”1.5 为下一波资本,CIS 稳定的收入前景17支出开始 移动驱动增长和创新 19 2.1 移动对经济增长和就业的贡献202.2 消费者对移动服务的参与232.3 移动促进和驱动区域创新24 影响移动未来的3项政策 32 3.1 5g频谱333.2 基础设施推广规范353.3 网络安全与隐私36 执行摘要 展望未来,鉴于市场渗透率高,增长温和 2018年底,独立国家联合体(CIS)1曾是23500万独特移动用户所在地2其中,俄罗斯、乌克兰和乌兹别克斯坦合计占80%。独联体拥有很高的独特移动用户渗透率,达81%,但各国数据差异较大,从土库曼斯坦的60%到俄罗斯的近90%。 随着该地区可触及市场的饱和度逐渐接近,未来的增长将受到限制,预计到2025年新增的独特用户将少于900万。订阅用户数量的显著增长将来自于乌兹别克斯坦等尚未充分渗透的市场,这些市场仍有增长空间。 4g 迁移正在进行中,行业正迈向5g时代 尽管晚于许多发达市场,但CIS现在正经历着移动宽带加速普及。2019年,4G将超过2G成为连接比例的主导技术。3并将成为2021年该地区的领先移动技术。对数据密集型服务和更高速度的需求将推动进一步采用, 到2025年,4G将占总连接数的四分之三以上。预计只有白俄罗斯和俄罗斯将在2020年底前启动5G;该地区其他10个市场的网络将于2025年启用。到2025年,独联体将拥有大约5400万5G连接,采用率为13%。 营收前景大体平稳,资本支出预计将加速增长 在2019年至2025年期间,独联体地区的移动收入预计将保持基本稳定。然而,从市场层面的分析来看,情况则更为复杂。在某些国家,我们预计智能手机的普及、4G的升级和不断增长的数据使用量将带来一定的收入增长。而在其他国家,订阅者渗透率的增长、 并且激烈的竞争可能有助于负面收入增长,可能会促使结构调整。在同一时期,运营商预计将在资本支出(capex)上投资390亿美元,其中超过70%将是5G特定的。提供5G连接将增加资本强度,耗尽运营商的财务资源。 移动通信对就业和经济的重大贡献 2018年,移动技术和服务在独联体(CIS)创造了4.7%的GDP,贡献了1010亿美元的经济增加值。在2023年以前,这一数字将增加到1220亿美元(占GDP的5.1%)。2018年,移动生态系统在独联体支持了62万个就业岗位,无论是通过直接雇佣还是通过相关活动的间接影响 更广泛的经济。移动行业也为公共部门的资金来源做出贡献,2018年筹集了120亿美元——主要通过一般税收。预计在未来15年内,5G技术将对中亚经济贡献340亿美元,影响制造业、公用事业和建筑等关键部门。 移动连接支撑的区域创新 物联网(IoT)是移动运营商可以超越传统通信发展业务的领域。在CIS地区的工业物联网连接将在2025年之前实现强劲增长,这得益于人们对智慧城市和智慧公用事业兴趣的增长。随着2025年物联网收入预计将达到260亿美元,运营商正在实施旨在在应用、平台和服务层捕捉机遇的策略。 此外,运营商正寻求在电子商务市场进行投资或建立正式的伙伴关系,尤其是在智能手机和移动宽带采用率增长的背景下。该行业还正在探索人工智能(AI)和区块链技术的潜在应用,并基于这些技术制定解决方案,同时向创业生态系统注入更多资金,以保护自身免受颠覆并多样化收入来源。 支持该地区蓬勃发展的数字经济政策 5g移动网络除了服务消费市场之外,还能为企业提供一系列解决方案,但其潜力尚未得到充分利用。频谱准入和投资回报的不确定性可能成为释放数字经济价值的重大障碍。决策者应将5g的部署视为推动社会经济增长的载体。 传统产业的转型。监管框架应在有利于投资的环境中促进移动产业的发展。其他市场5G网络的推出表明,其成功部署和运营的关键因素之一是制定了一个全面的国家级5G发展规划。 俄罗斯 & 俄语联盟 公共资金12 直接支持移动生态 加上35万零千个间接就业岗位 01 移动市场数据 1.1世界上最渗透率最高的地区之一,由俄罗斯主导 来源:GSMA Intelligence 图1 图2 图3 它们的水平远高于全球平均水平,这反映了在一个很大程度上是预付费市场的激烈竞争,其中“解锁”的手机主要来自独立零售店,双卡手机在俄罗斯尤其普遍。 2018年末,独联体有4.2亿个SIM连接。4相当于145%的渗透率。到2025年,连接数将达到4.31亿,将渗透率略微提高。多SIM卡拥有率 到2018年底,4G在该地区的连接基础中占比不到四分之一,与欧洲的50%相比。然而,运营商的投资现在开始见效,因为该地区正在转向移动网络 宽带服务加速,表现为截至2018年底,4G连接总数超过1亿。 来源:GSMA Intelligence 图4 在3g达到顶峰后,4g将于2021年领先,到2025年将达到2.9亿个连接 连接百分比(不包括许可蜂窝物联网) 俄罗斯一直是向4G迁移的关键推动者,在2012年见证了该地区部分首批4G网络部署。基站的建设、频谱再利用以及对农村地区的更多关注,使4G覆盖范围在2018年底扩大到85%。4G网络可用性和性能 在俄罗斯市场,保持关键竞争优势维度,四大主要运营商近年来均已启动LTE-Advanced网络。到2025年,该国4G连接数预计将达到1.86亿,占总数超过四分之三。 1.3 首批5G网络部署已提上日程,但普及速度不会很快 图5 CIS地区不会在5G的发展中处于前沿;某些市场将迅速跟进 5g在cis地区的初期重点关注可能是增强型移动宽带(embb),以增加热点地区的容量并提供更高的网络吞吐量;58%的俄罗斯消费者期望5g能够提升数据速度,运营商可能将其作为针对4g的营销差异化因素。5使用光纤宽带 已在白俄罗斯等类似国家成为一个相当成熟的市场6基于5G的固定无线服务在短期内可能会面临机会有限的情况。尽管正在探索物联网和企业解决方案(例如用于智慧城市、自动驾驶车辆和公共安全系统),但它们需要时间来发展。 运营商正在为5G时代做准备 •俄语运营商Tele2在中莫斯科地区以非独立组网(NSA)模式启动了28GHz频段的5G试点区域。尽管通信部否决了一系列3.4-3.8GHz的试验申请,但预计将在2019年末将4.4-4.99GHz频段和毫米波(mmWave)频谱分配用于测试5G。 • 目前已开放了一些5G测试区域。白俄罗斯,允许公司测试该技术的创新应用。与此同时,2019年9月,一个由运营商和政府机构组成的工作组将提交其在全国范围内部署5G的临时框架。 •Azerbaijani运营商AzerceCell已选择爱立信,通过为期两年的项目,对其无线接入网(RAN)进行现代化改造,使其具备5G条件,该项目将包括全国范围内的服务和多标准无线电设备的供应。 • 最大的三个城市在哈萨克斯坦– 阿斯塔纳(原努尔苏丹)、阿拉木图和希姆肯特 – 将在未来“覆盖5G”,根据哈萨克斯坦电信的说法。该运营商的三阶段试点计划定于2019-2021年期间进行,将测试5G应用场景,包括固定无线、eMBB和M2M通信。 图6 俄罗斯将引领5G的采用,到2025年,5G将占近五分之一的连接。 5g作为总连接数的占比(不包括Licensed蜂窝物联网) 到2018年底,智能手机在CIS地区占连接的57%,而欧洲为73%,北美为83%。这反映了可负担性问题以及事实 该地区在一定程度上由主要预付费市场组成,手机补贴或融资方案很少。 来源:GSMA Intelligence 图 9 激烈竞争使得零售价格相对于许多发达市场保持较低水平,有助于扩大数据量 5 GB 高级套餐成本(每月美元) 图10 每月艾字节 1.5随着下一波资本支出开始,对CIS稳定的收入前景 来源:GSMA Intelligence 图11 •尽管面临竞争压力且价格相对较低,2017-18年俄罗斯的服务收入趋势有所改善。预计2019年后的收入增长将是正的,尽管平均增速将放缓至低于1%,且低于当前高于央行4%目标的通货膨胀率。 •相比之下,其他独联体市场在2019-2025期间将看到总收入下降。乌克兰和乌兹别克斯坦(仅次于俄罗斯的第二和第三大市场)预计将出现收入下降,只有阿塞拜疆和摩尔多瓦对未来几年表现出积极的收入预测。 和服务;然而,到目前为止,这些对总收入趋势的影响比土耳其等市场的情况要小,而VEON的应用程序并未被广泛采用。8 5g提供了一些明确的收入潜力,尽管这在短期内不太可能实现。 凭借全球一些最低的移动数据价格和ARPU水平,CIS的收入前景可能保持 modest ,直到运营商更有效地将强劲的数据流量增长变现并培养新的收入来源。领先运营商一直积极开发数字平台 亚罗瓦亚法案于2018年7月生效,也将影响未来几年俄罗斯运营商的现金流——这是我们预测中未反映的因素。该法案要求电信运营商存储语音、短信和数据流量记录长达六个月。运营商在安全的存储软件和设施方面投入了巨额资金;MegaFon称,2018年的资本支出同比增长了13.2%,并将遵守该法作为一项主要投资项目。10公司对亚罗瓦亚法案财务影响的估算范围在五年期内为400-600亿卢布(60.8-91.2亿美元)。 02 移动驱动增长和赋能创新 移动通信对经济增长和就业的贡献 来源:GSMA Intelligence 图13 图14 来源:GSMA Intelligence 2.2移动服务消费者参与度 扩大4G网络覆盖范围和智能手机的普及正在推动数据流量快速增长,因为随着独联体(CIS)消费者日益融入移动服务。消费者正更频繁地使用他们的设备来访问不仅限于基于互联网的消息传递和社交平台如VK,还有娱乐内容(尤其是视频)、电子商务(更多是通过非接触式支付技术)以及其他数字化交付的服务,如医疗保健和教育。俄罗斯在这场转型中处于最前沿,在GSMA移动连接指数的消费者和内容与服务使能者方面均在该地区得分最高。12 此外,与英国和美国等发达市场相比,更大比例的智能手机用户每月使用基于IP的应用程序,包括WhatsApp和Telegram。 • 俄罗斯的智能手机用户相对参与度较高金融服务;60%的人每月至少使用他们的设备进行一次网上银行活动,这通常由运营商的移动应用程序提供支持,这些应用程序为各种服务提供了一个平台。 • 更高百分比的俄罗斯