2019年北美移动经济

GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究报告的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMA Intelligence来支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在一系列行业主题上定期发布思想领先的研究报告。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商以及近400家更广泛的移动生态系统公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信系统协会还主办着在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举行的行业领先的活动 MWC，以及区域性的移动360系列会议。 如需更多信息，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com 关注GSMA推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 2025年北美345 1.1 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮک81.2 北美将成为5G采用的领导者91.3 数字消费者增长121.4 谨慎的财务前景，随着5G投资热潮的兴起14 2 手机助力经济增长16并应对社会挑战 2.1 移动的经济增长贡献172.2 移动技术与气候变化20 塑造移动生态系统的3大关键趋势 223.1 5g已来：预期与现实233.2 物联网：超越连接273.3 边缘计算：赋能5G313.4 移动身份：提升在线安全34 4 政策激励投资与保护38消费者 4.1 为5G奠定监管基础394.2 通过运营商主导计划遏制机器电话激增40 执行摘要 北美将成为5G领导者，得益于运营商的巨额投资 在四大美国移动运营商完成商业发射后，5G已成为现实。随着美国覆盖范围扩大，且加拿大预计将于2020年部署5G，预计北美5G的采用将迅速加速。到2022年底，大陆上24%的连接将使用5G网络，到2025年将上升到46%——相当于2亿个5G连接。 2019年将成为北美运营商资本支出中5G占比超过一半的第一年，反映了从LTE转向5G部署的转变。这一趋势将持续到2020-2025年，期间北美运营商的87%资本支出将分配给5G。在2018年至2025年间，移动运营商将在美国投资3530亿美元资本支出，超过任何其他国家。 北美洲：全球移动收入和采用的基准 高用户渗透率加上历史上对移动服务的高消费者支出意味着北美的移动市场在2019年的收入将达到2800亿美元。在这个背景下，美国是全球最大的移动市场——大约是中国50%以上。 北美洲在全球范围内拥有最高的移动互联网和智能手机普及率。此外，它在众多应用场景中拥有最强的移动参与度，这得益于快速的四代移动通信技术的普及，在2019年第二季度中，其占比超过75%。 移动经济对北美经济的贡献到2023年将达到1.2万亿美元 2018年，移动技术和服务在美国经济贡献了4.2%的GDP，相当于9370亿美元的增加值。移动生态系统还支撑了230万个就业岗位（直接和间接）并为公共部门提供了大量资金支持， 几乎通过税收筹集了1230亿美元。到2023年，移动对北美经济的贡献将达到近1.2万亿美元（占GDP的4.8%），随着美国和加拿大越来越多地从移动服务日益普及带来的生产力和效率的提高中受益。 5g时代的机遇 捕获增量收入的主要机会在于基于5G的固定无线接入（FWA）和面向企业的基于5G的服务。5G FWA正在美国部分城市推广，随着更多运营商将5G作为固定宽带连接的替代方案来部署，它将获得更大的发展动力。 初始的企业5G部署可能会集中在更快的数据速度和增强的容量上。然后新标准的发布将引入额外的5G特性，例如超可靠低延迟通信（URLLC），以支持进一步的企业应用。 推动5g领导力的政策支持 美国联邦通信委员会（FCC）在其5G快速计划（促进美国5G技术优势）战略中的关键优先事项是为5G服务提供更多频谱。美国已迅速为5G网络分配高频段频谱；然而，运营商也需要中频段频谱的及时和充足可用性，以实现5G的全部潜力。 基础设施政策审查是5G快速推进计划的一部分。鉴于5G需要网络密集化，运营商需要进入公共场所（例如建筑物和路灯）来部署小基站等网络设备，这些设备预计将在5G部署中广泛使用。 北美洲 2018-2025年期间运营商资本支出3840亿美元 增加150万个间接就业岗位 定义加勒比地区 包括的国家：安圭拉；安提瓜和巴布达；阿鲁巴；巴哈马；巴巴多斯；百慕大；开曼群岛；库拉索；多米尼克；格林纳达；瓜德罗普；海地；牙买加；马提尼克；蒙特塞拉特；波多黎各；圣基茨和尼维斯；圣卢西亚；圣皮埃尔和密克隆；圣文森特和格林纳丁斯；特立尼达和多巴哥；特克斯和凯科斯群岛；英属维尔京群岛；美属维尔京群岛 01移动市场数据 1.12025年，北美将有3.45亿订阅用户 来源：GSMA Intelligence 图1 全球移动收入的四分之一以上源于北美 北美洲在全球移动产业中的份额 1.2北美将成为5G采用的领导者 来源：GSMA Intelligence 图3 向4G和5G网络迁移加速，传统网络关停持续 北美的一些运营商已经开始关闭2G和3G网络，以重新分配频谱并在4G网络上提供额外的数据容量。随着该地区的运营商采用低频、中频和高频频谱的组合来部署5G网络，这一趋势将继续。随着传统网络的关停，电路交换语音网络将使用语音over LTE（VoLTE）技术升级为全IP核心网络。 图5 来源：GSMA Intelligence 5G占总连接数的百分比 加拿大和加勒比地区的5G 加拿大移动运营商正积极推进将5G服务引入该国。例如，Telus已使用中频和高频频段进行5G试验，并计划于2020年9月推出5G服务。尽管贝尔和罗杰斯尚未正式公布推出日期，但两家运营商均在2019年进行了5G网络试验。 在加勒比地区，Flow（Liberty Latin America）最近在安提瓜和巴布达进行了5G试验，而SFR（OutremerTelecom）开始在瓜德罗普和马提尼克进行试验。然而，对于该地区而言，5G是一项长期技术，因为4G投资周期仍在进行中，消费者采用仍处于早期阶段。因此，加勒比地区的大多数5G启动预计要到下一个十年的中期，在设备和基础设施经济规模有了显著改善之后。 来源：GSMA Intelligence 图 6 1.3数字消费者增长 美国智能手机用户每月参与特定用例的百分比 更高的消费者参与度将推动北美移动数据流量，突显了5G网络提供的额外容量的需求 罗杰斯推出无限套餐，导致客户数据使用激增 2019年6月，罗杰斯成为加拿大首家提供无限量LTE服务套餐的国家级移动运营商。罗杰斯表示，六周后，无限量用户的流量使用量增加了50%，已有365,000名用户（约占其总用户数的3%）采用了新套餐。贝尔和天塔已对此做出回应，推出了自己的无限量定价套餐，而较小的区域性运营商（包括萨斯喀彻温电信和自由移动）则在国家级运营商采取行动后加大了对其无限量数据套餐的宣传力度。 1.4一份谨慎的财务前景，随着5G投资的蓬勃发展 在经过一段激烈的竞争时期后，2018年营收增长有所恢复，这得益于美国对高价值无限套餐的采用率增加 T-Mobile和Sprint的合并将有助于提供5G 7月29日，美国司法部批准了T-Mobile和Sprint合并为一个名为New T-Mobile实体的合并案。这将可能创建一个规模和投资实力与该国两大移动运营商（AT&T和Verizon）相媲美的移动运营商，这对于T-Mobile和Sprint随着5G投资扩大的发展至关重要。 作为交易的一部分，T-Mobile将收购 Sprint 的 2.5 GHz 资产，这将使其能够在人口密集的城市地区提高容量。这将转化为为客户流媒体高清视频提供更好的服务质量，并最终使用增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的新型服务。该公司旨在将平均 LTE 的速度提升 15 倍。 另一个机会领域是家庭宽带使用的5G FWA。同样，2.5 GHz频谱至关重要。与高频频谱相比，2.5 GHz的传播特性更强，减少了需要部署的小基站数量，尽管这以数据速度为代价。 作为合并进行的条件，斯普林特正在将其预付费业务（布斯特移动）和部分频谱以50亿美元的价格出售给戴尔网络，表面上是为了确保美国长期保持一个拥有四个全国性基础设施运营商的市场。 02移动通信促进经济增长和应对社会挑战 2.1手机对经济增长的贡献 直接经济贡献主要由移动运营商驱动 十亿，占GDP的百分比 2018 北美移动生态系统直接雇佣了820,000人，并支撑了经济其他部分另外的1.5万个间接工作岗位 就业影响（就业岗位，千）移动电话生态系统直接创造的就业岗位中，超过一半是由移动运营商创造的 来源：GSMA Intelligence 图14 百亿美元，占GDP的百分比 图16 来源：GSMA Intelligence 未来15年，5G将为北美经济贡献6570亿美元 未来15年5G对GDP的贡献按部门划分（%） 2.2移动技术和气候变化 移动行业并非碳排放的最大贡献者，但仍然需要合作来限制该行业的排放，并最大限度地发挥其帮助其他行业减少排放的潜力。为此，GSMA 致力于 宣布了一项行业范围内的信息披露和排放目标设定计划，并与其众多成员一道承诺在 2050 年实现净零排放。 实现向零碳经济的转型 移动技术对气候变化最大的影响来自于其能够使经济其他部门减少其温室气体（GHG）排放的能力。北美运营商正在为减少温室气体（GHG）排放的数字解决方案提供连接，例如通过减少能源 协作，减少旅行需求，从而减少温室气体排放。对于AT&T而言，其移动工作工具和虚拟协作技术是其2018年技术赋能碳减排的最大来源。3 •智慧物流：移动连接有助于改进路线规划、优化负载并提升驾驶员行为。美国运营商已部署车队管理解决方案，例如T-Mobile与Roambee的合作，以减少燃油消耗和相关温室气体排放。 使用或旅行和交通。例如：收集车辆数据，可用于 •连接健康：移动解决方案正在扩大医疗和健康服务的可及性。通过使用远程病人监测等解决方案，患者可以减少去看医疗服务提供者的次数，节省时间，减少燃料使用和医院的二氧化碳当量吨。1患者监护。2 •智能交通管理：移动连接监控交通流量，威瑞森正帮助城市调整交通信号灯以缩短通勤时间并减少碳排放。排放。2018年，威瑞森避免了147,023排放；这有助于更高效的交通流动；通过帮助减少交通拥堵和降低车辆污染。通过使用通过嵌入传感器的远程智能沥青进行旅行和住院天数 •远程工作:智能手机和移动连接使远程工作成为可能 1. 二氧化碳排放当量，衡量碳足迹的标准单位 2. 企业责任报告，威瑞森，2018 3. “通往2025年的进展—10倍目标更新”，AT&T，2019 实现减排的雄心勃勃的目标 近年来，越来越多的移动运营商正在设定雄心勃勃的赋能影响目标。北美的移动运营商已经报告了良好的进展： • 作为净积极项目的一名成员4美国电报电话公司正寻求利用移动技术，到2025年实现温室气体减排量比自身排放量多10倍。截至2018年底，美国电报电话公司已实现的温室气体节约量约等于其运营足迹的两倍。 • 2018年，威瑞森的解决方案使避免了820万吨二氧化碳当量，相当于让160万辆汽车停驶。所避免的排放量是威瑞森运营所产生的排放量的1.68倍。 • 由于其广泛使用可再生能源，Bell在2018年CDP（原碳信息披露项目）全球披露体系中获得了气候变化“A”级评级。Bell在2018年通过太阳能和