2021年全球移动趋势

全球移动趋势2021穿越新冠疫情及其后 gsma代表着全球移动运营者的利益，联合了超过750家运营商和近400家公司在更广泛的移动生态系统中，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。gsma还生产行业领先的mwc活动，这些活动每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行，以及移动360系列区域性会议。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma智能是领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者的信赖对象，用以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 如需更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期针对多个行业主题出版思想领先的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 全球移动趋势 全球宏观背景下的电信新冠病毒出现在一个本就充满不确定性的世界 超越连接的增长5g前景网络转型物联网和企业垂直领域数字消费者下一个十亿区域前景 对全世界来说是个冲击 • 全球大流行病的到来几乎不可能给新十年带来更不吉利的欢迎。 • 自2023年1月武汉原始爆发和早期感染数据以来，疫情向西转移，然后向南蔓延，累计报告6300万例感染（截至11月底），相当于全球每100人中有1人感染，近150万人死亡。 • 除了显而易见的公共卫生危机外，新冠疫情在全球范围内引发了剧烈的经济限制。国际货币基金组织预测，2020年全球国内生产总值将按实际计算下降4.4%，尽管在许多国家，这一比率会更糟，对失业率将产生深远影响。 • 终于，在多项疫苗试验的数据发布后，隧道尽头出现了一些曙光。在等待分发（本身就是一个巨大的挑战，尤其是在医疗体系不太成熟的发达国家），到2021年中期，经济复苏应该会开始缓慢形成，尽管人们社交和工作方式可能仍会产生未知和可能长期持续的冲击。 电信业受到冲击，但对其影响不如对整体经济严重 2020年与2019年疫情前水平的聚合变化 • 由于其面向消费者的特性，电信行业相对于经济呈现周期性波动。先例——最近的是2008年金融危机——表明，与经济衰退对GDP的影响相比，其影响程度较轻，并滞后3-6个月。 • 然而，自2008年以来，情况发生了很多变化，当时iPhone刚刚出现，4G还未存在。现在，智能手机无处不在，LTE已普及（或在新兴市场呈上升趋势），企业正在进行数字化转型，由云能力和低延迟网络（包括5G）驱动。简而言之，移动和固定网络的需求比以前更大。 • 在死亡人数最多的五个国家中，高收入国家（美国和英国在图表中显示）的移动收入受到的影响约为国内生产总值（GDP）受到影响的一半。这比谷歌和脸书等科技和互联网集团更糟，但远好于零售、旅行和酒店业。 • 在许多发展中国家，这种关系并不成立，那里固定线路基础设施的缺乏使得移动成为默认的——往往是唯一的——上网方式。再加上持续的4G采用，这意味着移动收入增长比经济高出许多倍。 新冠疫情的影响集中在漫游、手机和企业 ATT病毒影响收入分析2020年第二季度。数据表示为同期总收入的份额。 • 尽管新冠疫情影响了许多行业的收入，但对于业务模式多元化的电信运营商而言，了解哪些业务领域最受影响至关重要。 上一年（2019年Q2）。 • 基于 at&T、 Telefonica、 Telecom Italia 和其他一些公司的报告，我们能够识别出与 Covid-19 直接相关的负面影响，其平均占总体收入的 4–8%。换句话说，这意味着与否则的情况相比，Covid-19 使运营商业务规模缩小了4–8%。 • 也有普遍的统一性在于影响集中在漫游业务损失（旅行减少），手机升级率降低（零售店关闭），以及因社交距离导致收入损失甚至破产的企业客户所获得的折扣和付款宽限期。相比之下，实际服务收入相当不错。 • at&T或许是全球最大的综合电信运营商。其报告表明媒体许可的脆弱性，其中电影院关闭加剧了Netflix、亚马逊和迪士尼正在执行的直接面向消费者分销的转变。 网络弹性一直是完全积极的 • 随着社交距离导致的工作居家现象结合家庭娱乐，导致数据流量大幅、持续增长，主要集中在光纤上，也有移动网络。 • 在消费者、医院和医疗专业人员的帮助下，网络性能全面保持良好。 • 因此，大流行病使规模化的网络基础设施的系统重要性凸显出来。 • 超级zoom已经成为家喻户晓的名字，但当然，如果没有强大的网络，情况就不会是这样。 市场估值变动：短期与长期 • 虽然将不同的部门或公司简单地标记为疫情中的赢家或输家过于简化，但股票市场估值的变化是相对新冠疫情财务影响以及不同部门潜在长期影响的指标。 • 作为人们和企业寻求保持联系的常用平台，Zoom 成为 2020 年的标志性应用；相比之下，零售、旅游业和航空公司遭到重创；万豪和英国航空母公司（IAG）的市值约缩水了 80%。 • 电信业下滑了四分之一，但相对弹性较强，突显了可靠连接的价值。作为周期性行业，它将在2021年与整体经济同步复苏。长期前景取决于5G带来的新的增长故事，尤其是在企业领域，这需要时间来判断。 全球移动趋势 全球宏观背景下的电信 超越连接的增长到目前为止的进展 5g展望网络转型物联网及企业垂直领域数字消费者下一个十亿人区域展望 对于运营商 核心业务之外的服务已占主要运营商总收入平均20% • 在固定和移动连接销售之外开发新的收入来源，多年来一直是许多团体关注的重点，目的是重启增长并抵消同质化的影响。 • 我们最新的分析表明，非核心业务收入占总收入的比例在10%到40%之间，大型企业集团的平均比例略高于20%——这一比例从2017年的17%有所上升。 • 对大多数人来说，增长是有机的，但大规模并购为AT&T（时代华纳）和软银（雅虎日本）提供了显著的动力，这一点从他们更高的股价中可以看出。 规模仍然是推动整体增长的关键挑战 • 携带/宽带收入增长受到竞争和经济环境的严重制约。因此，该行业的收入大部分时间仍保持在个位数低位或负数区域。 • 超越移动和固定连接的服务虽然增长速度更快，但基础规模更小，导致整体增长更难实现。 • 土耳其电信是一家突出的例外；它将自己重新设计为一家数字电信运营商。其整体表现现在几乎直接反映了其在数字服务方面的成功。 没有一种“一刀切”的方法可以超越核心服务来增长收入 • at＆t是最大的异常值；它花费了1500亿美元收购direcTV（2015）和time warner（2018）。 • 日本和韩国的运营商引领多样化，通过一系列生活方式和金融服务瞄准数字消费者。 • 中国在增长方面处于领先地位，由物联网和 B2B 解决方案驱动，并得到政府使中国成为高科技领域领先国家的雄心的支持。 • 土耳其电信是一家基准（具有强大的多元化和高增长）。它提供最广泛的数字服务组合之一。 普遍认为，5G必须盘活产业垂直领域 电信运营商认为未来五年哪些部门是除连接服务外的最大收入驱动因素？ • B2B是企业级市场的增量机会，考虑到多个行业正在进行的数字化转型项目，但在5G时代，这是一个竞争激烈的领域，云巨头（AWS、微软和谷歌）、SaaS提供者和IT咨询公司，如埃森哲，都参与其中。 • 物联网是推动垂直领域专注战略的第一尝试。5G可能会促使运营商在垂直领域的方式发生质变。到2025年全球预计将投入近1万亿美元的5G网络投资，这为寻找新的B2B收入机会带来了更大的压力。 • 全世界运营者都将制造业视为未来最大的B2B收入机会。虽然制造业分布广泛，但其他行业存在差异；这反映了当地经济不同的重要性（例如：拉丁美洲的农业和矿业，中东和非洲的石油和天然气）。 全球移动趋势 在全球宏观背景下，电信业的发展超越连接 5g前景向前推进 网络转型 物联网和产业垂直领域 数字消费者 下一个十亿人 区域展望 5g网络持续部署 • 尽管面临全球疫情及相关经济限制，新的5G网络仍在持续部署。 • 一月份和二月份经历了放缓后，2020年三月份的速度一直稳定在每月八个新的5G网络。这比2019年同期每月不到六个要多。 • 因此，目前已有113家运营商在48个国家部署了5G网络。这些运营商共同拥有全球移动用户基础的40%，构成了一个庞大的可触达受众群体。 • 印度将频谱拍卖显著推迟至2021年。然而，在其他几个国家，情况则相反，监管机构释放频谱以确保在需求高涨时人们能够保持连接。 • 迄今为止的发布主要集中在更成熟的市场，由中国、韩国和美国引领。然而，发展中市场现在正进入5G时代——即使规模很小。突出的例子包括南非（MTN和Vodacom）以及巴西（Claro）。 5g投资与投资回报率的关系 • 这种分布存在不均衡的地域倾斜。一种衡量方式是相对于预期客户群规模来表示资本支出。按此衡量标准，美国的领先优势非常明显；这对质量和覆盖范围有利，但也对收回投资的定价溢价设定了很高的标准。相比之下，亚洲（主要是中国）则要低得多。 • 虽然我们尚未看到 5G 成为主流，但新的网络和不断下降的手机价格将在未来一年及以后推动采用。新款 5G iPhone 12 将发挥重要作用。 在全球范围内，我们预测运营商将在未来五年中将部门资本支出（8900亿美元）的80%用于5G网络，达到45%的人口覆盖率。 独立网络的时刻表已提前 考虑到您的5G网络资产和战略，您计划何时部署独立5G？ • 5g的大部分企业机遇将依赖于为低延迟功能而安装的独立网络。 • 我们对移动运营商的调查指出2021年是推出独立直播网络的关键年份。这一进展反映了建立基础设施以服务被供应商和云公司吸引的企业客户的紧迫性。 • 与迄今为止与lte桅杆相连的非独立构建一样，中国和美国将成为独立网络的全球领导者（中国已经是，因为它从一开始就使用了该架构）。 • 欧洲运营商也开始参与其中，特别是在北欧地区，该地区正在发生一场小规模的产业振兴，运营商、供应商和制造业企业集团共同作为生态系统来测试和推出5G工业应用。 5g频谱的现状参差不齐 截至2020年第三季度，“新”频谱已专门分配给35个国家用于5G。其余国家要么正在等待拍卖，要么正在将现有频段重新部署用于5G。 • 尽管1～6 GHz的中频段最为流行（已分配频谱的运营商中有50%），而低于1 GHz和高于6 GHz的频段各占20～30%，这表明其分布广泛。 • 这预示着一个部署5G网络更加异构的时代。这甚至可以适用于单个运营商，该运营商可能在城市中以毫米波部署5G，而郊区/农村的覆盖范围则依赖于1GHz以下的覆盖频段。 追求新的频谱前沿和技术 毫米波（27GHz+） • 在容量需求较高的情况下，例如在欧洲、北美和中国的市中心，毫米波将被用于为高速、低延迟的5G提供一种经济高效的解决方案。 • 动态频谱共享（DSS）允许移动运营商使用相同的频段为不同的无线接入技术（例如4G和5G）提供服务。 • 一旦城市和郊区地区得到覆盖，这个频段就能帮助到达更广阔的地理区域。 • 目前用于电视传输，尤其是在欧洲。许多国家现在正致力于释放频谱，以实现向5G移动服务的过渡。 • 10个国家的16家移动运营商已启动使用DSS的5G。 • 尽管有优势，但也存在局限性，包括信号损耗、提供与低频段频率相当覆盖所需的大量蜂窝站点，以及室内穿透困难。 • 这些可分为两类：— 想部署 5G 但无法接入“新” 5G 频谱的运营商。 • 700兆赫频段的拍卖计划于2020年底或2021年初举行。 • 因此，在5G普及的