Mwc21巴塞罗那：头条新闻之外的见解

2021年7月 GSMA代表全球移动运营商的利益，联合了更广泛的移动生态系统中超过750家运营商和近400家公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域中的组织。GSMA 还举办行业领先的 MWC 活动，每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行，以及区域性的移动 360 系列会议。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖每个国家的每个操作员组、网络和MVNO全球范围 – 从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的一组行业指标，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 我们团队的分析师和专家定期产出思维-横跨多个行业主题的领先研究报告。 www.gsmaintelligence.com Mwc21巴塞罗那：需要了解 事件 中心舞台 大错特错 组网：5G及未来 6g讨论开始但5g尚未充分发挥其全部潜力 主要公告 几场MWC21活动展望了6G，这是在最近的国家级协议合作之后。研发投入。然而，由于6G商业化至少要到2028年才能实现，因此人们更加关注5G的发展——特别是独立组网（SA）5G。尽管已有超过150家运营商启动了他们的5G网络，但SA的部署却落后。MWC21期间及活动之前的新闻报道表明，这种情况即将改变，因为SA的承诺正在扩展到先驱运营商之外。来自欧洲的值得注意的例子包括：沃达丰确认在英国开展商业SA试点，德国电信展示使用商用5G设备实现了多厂商、端到端网络切片的实施。 5g sa网络建设加速，运营商为其网络进行未来-proof改造 非独立组网（nsa）网络一直是通往一些运营商所称的“真正的”5g的桥梁。虽然非独立组网提升了互联网连接速度，但在延迟和端到端网络切片能力方面的局限性，成为了阻碍5g在许多行业得到更广泛应用的障碍。根据我们关注的运营商研究，运营商将5G SA视为实现成功所必需的最重要5G网络特性企业。MWC21确认供应商已准备好支持SA：华为对其5.5G愿景进行了更新，而中兴展示了各种解决方案，包括基于端到 端网络切片的私有网络运营。爱立信、诺基亚和三星也都发布了专门针对SA启动的声明。 围绕5G SA的讨论已久，但——除了少数先驱者外——部署并未跟上炒作的步伐。随着运营商准备采用这项技术，并且最新设备已准备好在SA上运行，明年将看到5G SA成为主流。然而，需要更多用例（以及当前用例的更大普及）来维持势头。考虑到将5G SA推向市场所花费的时间，必须尽早开始新代技术的工作——这就是在活动周围围绕6G的新闻和势头的原因。 网络：RAN 开放 RAN 和 vRAN 获得真实 主要公告 在MWC21上，大小供应商都利用这个机会宣布了新的RAN创新和动力。三星、诺基亚和爱立信等公司发展了他们现有的产品，包括新的无线电支持和基带产品。新兴公司Mavenir和Parallel Wireless受益于引人注目的客户胜利，并在英特尔和高通的支持下推动了开放RAN的行动。同时，印度开发的新解决方案表明，开放RAN供应链多样性的承诺可能即将实现。 开放ran生态系统联合起来，但目前还没有取代传统解决方案 开放 RAN 成熟的进展一直很稳定，在 MWC21 上它又向前迈进了一步。在六月份早期沃达丰的承诺和供应商公告之后，Axiata 和德国电信的新推出表明势头仍在继续，为没有包含在沃达丰工作中的供应商提供了急需的推动力。这些交易中包含了大规模 MIMO，以及来自 NEC 的新 RIC 开发，有助于解决行业对开放 RAN 效率问题的关切。 既成事实开放 RAN 不是一个，当然。沃达丰和德国电信的发布规模突显了该技术仍处于早期阶段——运营商对集成、生态系统限制和内部拥有的担忧也证实了这一点。更大的RAN供应商必须继续发展传统解决方案，以与开放RAN竞争，同时满足运营商在近中期内的需求。为此，爱立信、诺基亚和三星推出了新的基带、vRAN、无线电和大规模MIMO产品。 在 mwc21 上，应该预期到 opensran、vran 和 massive mimo 的进展。印度（airtel 和 tata、jio 和 intel）开发新的 5g ran解决方案是意料之外，但也表明了 ran 供应商多样性的持续轨迹，并注重关键通信设备的地方生产。 网络：云 公共云玩家展示资质 主要公告 与开放式ran类似，公有云在移动产业中的影响力早在mwc21之前就已显而易见，但该展会进一步证明了这一趋势。 webscalers与移动运营商之间的合作得到了宣布，特别是在边缘云服务方面。重要的是，微软收购了at&T的网络云技术，这表明webscalers正在发挥其作用，为构建电信专用专业知识做出贡献。 mwc21还展示了新进入者支持运营商网络转型的潜力。公有云转型专家telcodr在该展会上占据了显著位置，宣布对电信软件公司totogi投资1亿美元，而mobiledgex展示了其边缘云平台的第三版。 运营商权衡公共云的利弊 移动行业转向虚拟化网络功能已经进行了一段时间，然而，运营商尚未完全实现承诺的益处，例如降低成本和服务创新加速。 美国电报电话公司将其网络云技术出售并决定在其运营商云上运行其网络，从其5G核心网络开始，这有助于解释为什么进展缓慢：它突出了虚拟化网络资产复杂性以及网络规模者能带来的价值。这笔交易，如同瑞士电信与亚马逊网络服务公司的协议一样，代表了传统运营商迄今为止对在公共云技术上运行移动网络的最大承诺之一，建立在绿色field运营商Dish Network、乐天和Reliance Jio的行动基础之上。 尽管在MWC21上势头渐涨，电信公司向公有云的转型将是一个多年之旅。后台和IT服务仍然是早期最有力的候选对象。然而，越来越明显的是，随着运营商加速网络转型，将有更多运营商认真考虑将其他网络功能迁移到公有云。他们也需要支持，因此咨询公司如TelcoDR的知名度有所提高。 网络：安全 缺乏信任证明对数字化构成威胁 主要公告 在数字时代，数十亿互联设备生成海量数据。这就解释了各种MWC21主旨演讲标题中多次出现“数字化”和“互联”等词汇。但数字化连接也伴随着风险，而疫情更是加剧了勒索软件攻击和网络犯罪。例如，卡巴斯基 CEO 在其主旨演讲中指出，攻击的复杂程度正在上升，对企业及整体经济构成明确风险。正如Orange CEO所强调的，安全最终基于信任。在信任的基础上，运营商正认真应对这一挑战，采用不同方法来应对安全需求及顾虑。 信任是新货币 受新冠疫情的影响，全球企业正越来越多地数字化流程和运营，部署物联网、人工智能/机器学习和5G等技术在其他技术中，以加速其数字化转型。在此过程中，它们扩大了威胁的攻击面。根据我们“聚焦运营商”研究的调查，安全领域因疫情而企业需求增长最为强劲；被强调为被调查的44%运营商对需求增长的主要领域。 MWC21反映了这一趋势，参展商展示了针对价值链各个环节（设备、网络和云）的网络安全和隐私需求的多样化解决方案。这也证实了运营商正将企业安全视为一个商业机会。为物联网安全的一种方式是使用SIM（或安全元件）作为可信根；Orange展示了如何以可信且简单的方式，通过IoT SAFE保障设备到云端的连接。同时，Telefónica展示了区块链作为人与人之间、人与设备之间建立信任的方法。 设计中的安全是一项必要性，趋势科技在MWC21上强调，这是与GSMA洞察力合作的一个研究项目的一部分。设计中的安全是通过伙伴关系和生态系统合作实现的——这正是Kigen的开源物联网SAFE宣言以及G&D围绕eSIM作为安全私有网络的工具所传递的信息目标。部署。 客户细分：企业数字化转型 企业5G走向成熟 主要公告 MWC21进一步证明了5G作为企业数字化转型赋能者的蓬勃作用，许多关于新机遇和挑战的场次和专题讨论。参展商和线上参与者都热切地展示了企业5G如何从试点过渡到商业部署和应用。例如，威瑞森指出新冠疫情如何提供了5G可以发挥关键作用的第一手证据；华为和中兴强调了在中国企业通过5G实现的成本节约和效率提升；西班牙电信展示了34个数字化转型成功案例。 证明价值是扩展企业5G的关键 从概念验证（PoC）试验转向 MWC21 上看到的商业部署，是行业进步的明显信号。下一阶段涉及更大规模的商业价值验证。MWC21 期间的大部分讨论都集中在物联网、5G、人工智能、云/边缘技术和私有网络可以为各行各业的企业带来多少商业价值上。这也反映在我们的“聚焦企业”研究中：首要企业希望将其运营和流程数字化的目标是为创收新收入（52%在被调查的公司中) 并实现成本节约 (48%)。 同时，它再次表明该行业明白技术只是故事的一部分。例如，诺基亚重申在销售使能技术时需要关注企业业务需求，而西班牙电信则强调了帮助企业进行数字化转型的重要性。技术的无缝集成也是关键；MWC21期间宣布的众多合作伙伴关系——涉及西班牙电信、IBM和威瑞森等——证明了这一点。 价值证明应有助于推动企业数字化转型，因为客户能看到具体的效益和成果。我们的研究表明，目前运营商的大多数B2B收入来自连接服务，但增量机会在于将高端网络与非连接服务相结合。 客户细分：消费设备 主要公告 如同往年一样，多家公司将在MWC21期间推出他们的新设备或平台。包括联想（新款平板和智能时钟）、高通（骁龙888+）、三星（One UI手表可穿戴操作系统）、中兴（5G室内CPE MC8020）和TCL（可穿戴显示眼镜）。5G主导了现场，推出了新产品并展示了5G设备的功能。MWC21也确认了可穿戴设备的复兴，因为疫情推动了数字医疗保健和创新，包括中兴宣布推出YouCare，这是一款能够检测生物生命体征参数并通过5G传输的T恤。除了设备本身，手机可持续性（见第12页）和跨设备的更大集成也吸引了大量关注。 围绕设备集成的创新与推出新设备一样重要 2020年，我们与全球运营商的讨论表明，5G、eSIM和安全性是OEM厂商应优先考虑的智能手机顶级功能。一年后，MWC21提供了一个现实检验的机会。5g 目前存在于大多数新款智能手机发布中（2021年第二季度为69%），安全已提升至 议程（例如 三星讨论了其新的Knox Vault）并且近200家运营商已推出eSIM服务。 超越核心功能之外，供应商似乎越来越渴望找到一项革命性的设计优势。可折叠显示屏仍然是一个候选方案，尽管其价格高昂且制造可靠的移动机构非常复杂。在我们研究表明46%的旗舰智能手机用户对其下一部手机感兴趣采用可折叠功能这一背景下，联想对可折叠设备给予了显著重视，而三星即将推出其Galaxy Z Fold 3。 推广设备更高集成度的供应商本身就是一个主题。三星将其作为其 Galaxy 活动的关键部分，而中兴则借此机会阐述其多屏愿景。CoComm 推出了一款新型混合手机，将三种设备的功能集成在一个（平板电脑、智能手机和桌面电话）。多设备方案并非新事物，但新的安全要求、数字身份和远程配置正在让它们在简化入职和提升客户体验方面变得更加重要。 客户细分：数字娱乐 扩展现实：迈向更近 数字娱乐的未来是MWC21上反复讨论的话题。然而，重点主要在于实现网络技术（5G、云/边缘计算、网络切片），而非内容。扩展现实（XR）——包括AR、VR和MR——成为焦点，有多项演示和发布。发展涉及消费者和企业用例。游戏是展示最多的领域，考虑到移动作为游戏平台的出现和云游戏的发展，这并不令人意外。同时，全息现实和模拟现实（SR）正引发越来越多的关注。 XR和新型网络技术：互利共存 重要的是