尼日利亚支付服务银行：机遇与挑战

2022年4月 gsma是一个全球组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，gsma为其成员通过三大支柱提供价值：善用连接、行业服务和解决方案，以及对外拓展。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运作的技术和互操作性，以及提供全球最大的平台，在mwc和m360系列活动中汇聚移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的每个运营商集团、网络和mvno，从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标数据集，包含数千万个独立数据点，每日更新。 全球移动通信系统协会（GSMA）智囊团被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业自身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com在推特上关注GSMA:@GSMA 我们的分析师和专家团队定期就一系列行业主题发布思想领导力研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com GSMA移动发展 该项目已获得英国政府援助的资助，并得到GSMA及其成员的支持。所表达的观点不一定反映英国政府的官方政策。 对于更多信息，请访问我们的网站：www.gsma.com/mobilefordevelopment 推特：@GSMAm4d 肯切·奥凯莱克 (GSMA Intelligence) 尼罕姆·沙希德(GSMA移动发展) 贡献者： 克拉拉·阿兰达-扬（GSMA移动发展） 詹姆斯·罗宾逊（GSMA智能） 肯尼迪·基普孔贝奥（GSMA移动货币） 苏珊娜·阿克兰（GSMA移动发展） 内容 执行摘要 引言 4 1理解尼日利亚的支付服务银行（psbs）10 1.1 PSB监管框架101.2 PSB的促成因素131.3 金融生态系统中合作的机遇18 2来自印度支付银行（PB）经验的关键教训21 2.1 访问点222.2 收入模式222.3 合作伙伴关系和盈利能力232.4 监管发展24 3 尼日利亚PSBs的商业案例 25 3.1 竞争格局263.2 目标客户273.3 价值主张283.4 收入模式303.5 潜在合作夥伴323.6 新兴机遇37 4 实现尼日利亚PSB增加金融包容性的潜力 39 术语表 缩写列表 BVN银行验证码CBN尼日利亚中央银行IMF国际货币基金组织NAICOM国家保险委员会NCC尼日利亚通信委员会NDIC尼日利亚存款保险机构NFIS国家金融包容战略 NIBSS尼日利亚银行间结算系统NIMC国家身份管理局NIN国籍识别号PB支付银行PSB支付服务银行RBI印度储备银行可持续发展目标可持续发展目标SEC证券交易委员会 执行摘要 金融包容对于公平和可持续发展至关重要。尽管在过去十年中尼日利亚在深化金融包容方面取得了一些进展，但由于需求和供给两侧的严峻挑战，金融包容的步伐一直很缓慢。到2020年底，尼日利亚只有51%的成年人使用正规金融服务，例如移动支付、保险和养老金。1 2018年10月，尼日利亚中央银行（CBN）宣布了一个新的牌照类别——支付服务银行（PSBs），旨在促进高交易量、低价值的支付、微储蓄和提款交易。PSBs以印度的支付银行（PBs）为模式，旨在通过物理、移动和数字渠道的组合，为尼日利亚农村居民提供一种经济高效的方式接入金融服务。电信子公司、银行代理、零售连锁和移动钱款运营商都有资格申请PSB牌照。 2018年，为扩大尼日利亚的金融包容性，引入了支付服务银行。 法规允许支付服务提供者（PSBs）仅提供狭窄的产品范围。例如，他们不被允许提供信贷服务。然而，服务提供商的广泛分销网络，以及账户设立和移动服务交付的简化行政程序，预计将使他们能够以成本效益的方式在农村地区提供服务。已经拥有数字渠道、广泛的地理存在以及下游运营（例如零售连锁店和电信运营商）专业知识的组织，最有可能作为支付服务提供者（PSBs）成功商业化，并推进农村和偏远地区的金融包容性。 法规限制了PSB可以提供的产品范围，因此持牌机构需要拥有合适的资源和能力组合才能成功。 尼日利亚目前有三家持牌PSB：希望PSB、9PSB和MoneyMaster PSB。后两者于2021年初开始运营。2021年11月，另外两家申请人MoMo PSB和Smartcash PSB获得了提供PSB服务的原则性批准（AIP）。这五家PSB中的四家是移动网络运营商（MNO）的子公司，它们在全国每个地区拥有广泛的分销网络，并对服务不同社会经济阶层的用户有着深入的客户需求了解。这些牌照的批准代表监管机构承诺利用MNO的能力，推动尼日利亚的金融包容性发展。 鉴于金融机构提供金融产品的范围有限以及其面临的供给侧限制，关于其商业可持续性和对金融包容性的潜在影响仍存在问题。这使得合作，特别是在支付交易和产品分销方面，成为为金融机构创造新的价值主张的关键。这包括与金融、农业、公用事业和交通行业的分销网络和组织合作，以及与人道主义服务和公共部门合作。 与关键行业的组织在支付服务和产品分销方面的合作将有助于提高盈利能力并为公共事业银行（PSBs）提升价值主张。 本报告面向PSB许可证持有人及其他对合作如何实现商业可持续性和金融包容性双重目标感兴趣的相关方。我们的研究结果表明，为了使PSB模式取得成功，相关方需要采取以下行动： 由于在监管框架下，PSBs能提供的服务有限，监管机构需要通过以下方式支持它们： • 确保法规是赋能的；和• 提供监管清晰度；• 考虑基于市场证据的监管演变，如印度所示，以随着时间的推移促进更多合作伙伴关系和更多收入来源，增加对无银行账户人群的价值主张。 由于收入来源有限，公共广播机构需要： • 制定策略以优化配送渠道和分销网络，同时管理成本； • 投资最佳技术； • 了解无银行人口的 sản phẩm 需求；和• 通过合作扩展支付服务和产品供应。 尽管在尼日利亚推出了多种银行模式，但由于金融包容性仍然较低，发展界需要： • 推动为 PSBs 建立法规和公平竞争环境；• 投资了解农村地区的财务需求，以及他们的数字和财务素养； • 投资代理培训；• 支持人道主义现金支付的数字化；• 支持更广泛的金融生态系统成熟，例如互操作性以及支付基础设施。 引言 普惠金融是公平社会的重要组成部分，因为它创造了促进广泛经济发展和弱势群体获得更好结果的条件。在尼日利亚，由增强金融创新与接入组织（EFInA）进行的2020年获取金融服务（A2F）调查表明，在过去十年中普惠金融方面取得了一些进展。与十年前的36.3%相比，尼日利亚超过50%的成年人正在使用正规金融服务。2然而，国家金融包容战略（nfis）中提出的2020年实现70%金融包容的目标并未达成。这归因于表1中列出的若干持续存在的需求与供给侧挑战。3 金融包容性的障碍在边缘化群体中更为突出，例如女性、农村居民、识字水平低者和尼日利亚北部地区居民（图1）。 中国人民银行在过去二十年里推出了一系列措施来解决金融排斥问题（表2）。2010年，中国人民银行将尼日利亚的全民银行模式改为核心银行模式。商业银行、商人银行和专业银行，如抵押银行和微金融机构（MFBs），现在都在这种模式下运营，并且只被允许提供核心银行服务。由于宏观经济的和组织的原因，这些银行并没有成功推进尼日利亚的金融包容性。 • 银行费用对客户的高成本：尼日利亚40%的人口收入低于贫困线8并且93%的工作在非正规经济中；9 • 开立银行账户的繁琐身份（ID）要求，农村居民无法满足。73%的尼日利亚无银行账户者缺乏获取正规金融服务的相关文件；10和 • 使银行业务对客户不方便的官僚程序。 宏观经济压力包括国内生产总值（GDP）增长下降、通货膨胀、失业率高以及由于油价不稳定导致的不稳定汇率。6此外，为稳定金融体系而采取的政策措施对盈利能力产生了负面影响。7 为应对这些挑战，中国人民银行于2009年授权了一种移动货币模式；然而，电信运营商被严格限制直接向其客户提供移动金融服务，并且只能通过在其基础设施上托管中国人民银行批准的第三方提供商来这样做，导致激励不足和采用率低。11央行也鼓励代理银行业务。但代理银行业务面临着几个挑战，从代理人开立银行账户缺乏激励，到欺诈、流动性管理以及收取自主决定费用的问题。12 组织挑战包括： • 分支银行业务的高成本和低客户流量，导致农村地区的实体银行缺乏可行性； 利用分销网络、敏捷交付渠道和数字技术，为无银行账户人群提供基础银行产品和服务，快速且成本效益高。 2018年，当金融包容性进展仍然缓慢时，中国人民银行推出了一种新型金融机构：支付服务机构银行（PSBs）。以印度支付银行（PBs）为模板，PSBs预计将使用组合广泛的 然而，即使准银行能够解决农村和偏远地区金融服务获取的问题，对准银行能够提供的产品类型的限制，特别是在贷款和保险产品方面， 引发了关于公共储蓄银行商业可持续性以及它们为无银行账户人群提供的价值主张的问题。 目标 本研究评估了在尼日利亚深化金融包容性中普通商业银行的潜在作用，以及普通商业银行在普通商业银行监管框架范围内建立商业可行运营的机会和挑战。具体而言，我们试图回答以下问题： • PSBs面临的关键使能因素和挑战是什么？这些会如何影响PSBs扩大运营规模和推进金融包容的能力？ • 如何使PSBs建立战略合作伙伴关系，成为商业可行并提升对无银行服务者和少银行服务者的价值主张？ • 如何使关键利益相关者能够支持支付服务提供商在商业上蓬勃发展的同时，也扩大金融包容性？ 方法论 这项研究建立在现有知识和证据之上，这些知识和证据来自对尼日利亚金融生态系统中关键利益相关者的广泛文献回顾和访谈。总共，14家与PSB（地方性中小银行）运营和成长相关的组织参与了远程进行的访谈，包括监管机构、金融领域参与者和开发伙伴。这些组织以匿名方式参与，因此虽然我们在报告中引用了来自利益相关者的关键见解，但这些见解不可归因。 研究局限性 自五家 PSB 中有两家在尼日利亚启动商业服务以来，仅过去一年。因此，本报告基于文献和关键利益相关者的见解，呈现了一次性分析。我们强调了 PSB 可能能够利用的潜在商业机会，但该研究受限于缺乏运营和公司绩效的纵向数据。 01 理解尼日利亚的支付服务银行 (PSBs) 1.1 PSB监管框架 2018年10月，央行发布了关于设立地方性中小金融机构的指导意见13以加快实现国家金融包容性目标。尼日利亚的公共银行监管框架（见方框1）借鉴了印度的公共银行，后者是为了在支付服务、微储蓄和取款服务中促进大额、低价值交易而设立的，旨在安全、技术- 驱动环境。14 PSB持牌人应通过物理、移动和数字渠道组合提供金融服务，以加速农村地区的金融包容。电信公司子公司、银行代理、零售连锁和移动货币运营商有资格申请PSB牌照。 框1 PSB监管框架 支付服务银行应当： • 使用“支付服务银行”字样在其名称中，以区别于其他银行。但是，支付服务银行的名称不得包含任何与母公司或发起人相关的字样。 • 在这些区域部署自动柜员机； • 部署销售点设备； •在获得中行银行事先批准的情况下推出代理网络； • 利用其他渠道（包括电子平台）接触其客户； • 在网点集群中设立协调中心，以监督和控制各种金融服务触点和银行代理的活动； • 以技术驱动，并应遵循数据存储、安全和完整性的最佳实践； • 在其总部和协调中心设立消费者服务台（实体和在线）。 • 主要在农村地区和无银行服务地区运作，目标是金融排斥者，确保在央行定义的此类农村地区中，金融服务的触点不少于