矿业AI应用白皮书

导语 Introduction 国务院在2025年8月26日颁布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见，其中提出，到2027年要率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，要推进工业全要素智能化发展，重塑人类生产活动范式，企业的数字化革命进入新的命题，这已然不是“要不要做”的问题，而是“怎么做”的问题。 面临资源有限不再生、环境约束增强的行业现状，现代矿业企业正加速向智能化转型升级，“智慧矿山”、“无人驾驶矿车”、“AI找矿”等技术广泛应用，全球头部矿业公司已普遍部署自动化开采系统，相比其他行业，矿业存在不同业务数字化水平差异大、自动化程度高、技术要求高的特征，多个单体场景先进但缺乏整体设计和远层规划。 面对当下绿色环保、产业整合的行业方向，矿业除了在勘探、采矿等环节增强数字化、智能化的应用，也要聚焦从勘探到冶炼到终端应用的产业链条协同管理，从而增强抗风险能力和利润空间，以及建设AI驱动的组织卓越运营能力，实现可持续发展。 序 矿业作为人类文明进步的重要基石，始终与时代脉搏同频共振。回望历史，每一次技术革命都会重塑矿业发展的轨迹；立足当下，一场由智能技术、绿色理念与全球化进程共同驱动的深刻变革，正重构矿业的发展根基—— 智能矿山已从蓝图走向实践，AI算法与无人设备正深入千米井下，重新定义生产边界；“双碳”目标倒逼全产业链加速转型，绿色勘查、低碳开采成为硬约束；中国矿企出海步伐加快，以紫金矿业、洛钼集团为代表的一大批中国企业加快海外布局，但跨地域、跨文化的协同壁垒，成为制约全球化布局的瓶颈。 在此背景下，数字化转型已成为矿业高质量发展的战略机遇。我原先在中核集团从事过海外资源开发工作，我们的项目分布在加拿大、尼日尔、纳米比亚、津巴布韦、蒙古、安哥拉、沙特、阿联酋、香港等多地，由于项目开发程度不同、文化不同、地域不同、语言不同，信息化、智能化程度低，造成了总部与各项目的信息不对称，严重影响了项目的决策及开发。今天，我们欣喜地看到，以钉钉为代表的数字化平台，正通过创新实践为矿业提供系统性解法—— 一是让数据“活起来”，决策更科学 即，通过低门槛工具贯通“人、设备、流程”全链路数据，让矿企从依赖经验的“拍脑袋”决策，转向基于实时数据的精准判断。 二是用技术“护起来”，安全更主动 即，结合硬件与AI算法，将井下作业的风险预警从“事后追溯”升级为“事前防控”，为矿工生命安全筑起数字护盾，提升了安全本质度。 三是把世界“连起来”，协同更高效即，依托灵活架构，支撑跨国项目“如临现场”的实时协作，助力矿企在全球化布局中高效运转。 我本人过去在企业任职时也是钉钉的使用者，所以收到钉钉的邀请时，我说这是件好事情——通过推广代表中国先进工作方式的数字化工具，让更多矿企共享智能化、绿色化与全球化的红利，这正是我们所期待的。 中国矿业联合会始终支持并倡导数字化与AI转型，相信以钉钉为代表的平台能为矿业带来更多可能性。此次发布的《矿业AI应用白皮书》，正是这一趋势下的重要成果。它不仅系统梳理了AI在矿业中的典型应用场景，更凝聚了行业共识，为AI在矿企场景的落地提供了可参考的路径。希望本白皮书能成为推动矿业智能化转型的桥梁，助力更多企业迈向高质量发展之路。 导语 目录 序 行业趋势与挑战 行业整体现状行业上下游分布行业趋势与挑战010203 钉钉矿业行业AI+解决方案 09101012AI时代，矿业企业的一致选择1+4+N整体解决方案架构图钉钉矿业解决方案价值主张核心场景介绍 行业经典案例 25洛阳钼业：全球协同 27陕煤曹家滩：业务敏捷 29金川集团：安全治理 31宁夏宝丰：绿色减碳 33白银有色：AI 组织革新 行业整体现状 2024年，尽管面临高通胀和地缘政治等问题，世界经济仍实现稳定增长，美国等发达经济体增长超预期，中国和印度等发展中国家保持中高速增长，非洲国家发展增速加快。 全球采矿业近几年呈温和增长，预计全球采矿市场规模将从2022年的2万亿美元增长到2032年的3.5万亿美元 ， 复 合 年 增 长 率 为 5 . 8 % 。 2 0 2 2 年 起 受 疫 情 后 基 建 复 苏 、 能 源 价 格 与 电 气 化 需 求 推 动 ， 大 宗 金 属 在2022–2023年经历了显著周期性上行（收入/现金流改善）；2024年起呈现分化态势——“能源转型相关金属”（锂、铜、镍、钴、石墨等）保持强劲增长，而传统大宗（尤其热能煤、部分钢材用矿）在2024–2025 出现区域性疲软或波动。 行业趋势与挑战Industry Trends and Challenges 行业整体现状 行业上下游分布 行业趋势与挑战 美国和欧洲勘查投入持续增长，非洲中南部和西部勘探活跃而东北部偏冷的局面基本没有变化，澳大利亚投资减少。矿产品市场呈现分化，大宗矿产品需求减少但黄金价格则连创新高，总体看各国目前都认识到了矿产的价值，采矿业在全球政治中的地位上升。 行业趋势与挑战 全球矿业正在经历能源转型带来的结构性需求增长，尤其是锂、铜、镍、钴、稀土等关键矿产。短期内，价格和融资环境波动仍在，但长期由电气化和可再生能源驱动的需求强劲。 行业上下游分布 尾矿与环境安全管理压力社会许可与社区关系复杂资本开支上升、边际矿体资源开发成本高技术与人才缺口明显供应链与贸易政策风险增加 能源转型带动的关键矿产需求激增绿色转型与ESG需求迫切数字化与智能化转型加速行业合作与生态模式共建关键人才短缺与梯队建设 全球矿业产业链结构清晰，可以分为上游资源端、中游开采加工以及下游应用三大环节。各环节在地域分布、主导企业和技术特征上存在显著差异，形成了高度全球化与区域集中的产业格局。 关键矿产需求激增与供给紧张趋势一 1. 锂需求 2025 年预计达 50 万吨，2030 年将突破 80 万吨2. 中国控制全球 65%-90% 的锂、钴、镍等矿产精炼产能3. 铁矿市场 2025 年或进入全面过剩周期，价格中枢预计下探至 90 美元 / 吨4. 稀土加工产能中国占比持续保持 90% 以上注： 未来竞争将聚焦于：低碳采矿技术（如氢基炼铁）、资源循环利用（城市矿山）、深海/极地/太空资源开发，以及关键矿产供应链韧性建设。 脱碳和ESG的推进虽然缓慢，但是是必然目标，以面临日益增高的环保要求。2023年-2025年，全球采矿与金属行业一直将零碳作为未来转型的关键目标，在减少碳排放方面一直在努力，从而实现2050年的碳排放净零目标。矿企正将脱碳目标和运营效率进行结合，减少碳排放不只是合规或者品牌层面的需求，更是优化业务流程、降低成本、提高工艺和科技水平的驱动力，要推动行业的变革。企业应识别高排放环节并进行系统性的改进。 锂、钴、镍、稀土、铜等关键矿产因其在电动车、风能、太阳能等领域的广泛应用而需求大涨。其中锂资源市场规模将从2025年的320亿美元扩张至2030年的580亿美元，动力电池领域需求占比超过65%。全球铜矿消费量在2025年达到2800万吨后，受电网升级和电动汽车电机用量提升影响，2030年将突破3500万吨，中国、印度和东南亚地区贡献全球60%以上的增量需求。 新能源革命驱动 当前趋势下的挑战 各国加强对关键矿产资源的控制以保障供应链安全，例如美国、欧盟、日本等纷纷出台关键矿产战略。 原材料战略竞争加剧 绿色改造成本高昂，投资回报周期长，中小矿山融资渠道有限 随着电动车与储能市场爆发，对锂、钴、镍的需求持续走高，中国加快布局盐湖提锂、再生资源回收利用等技术路线。 新能源矿产供需紧张 技术革新与智能化趋势三 当前趋势下的挑战 技术创新和升级发展将为行业发展带来新的变革机遇，多数矿企已采用数字化及智能化技术以提高生产效率。智能化采矿设备渗透率将从2025年的38%提升至2030年的62%，5G+AI矿石分选系统可降低选矿成本22%并提高品位识别精度至95%。智能矿山系统和AI找矿技术通过卫星遥感与大数据分析实现精准勘探，推动开采效率的提升。 资源地理高度集中，供应链脆弱，供需严重错配，价格剧烈波动 绿色转型与可持续发展趋势二 可持续发展要求倒逼行业绿色转型，全球矿业企业ESG投资规模在2025年达到470亿美元基础上，2030年将增至820亿美元，占行业总资本支出的29%。清洁生产技术应用中，湿法冶金在镍钴提取领域的占比将从2025年的45%升至2030年的68%，能耗较传统工艺降低31%。循环经济推动二次资源利用，2030年再生铜产量占比预计达25%，废锂电池回收提取的锂、钴金属将满足当年12%的市场需求。 政策层面支持智能矿山建设，例如煤炭、金属矿山的自动化改造。包括采用新技术和出台ESG相关要求： 低碳经济推动 全球向净零碳排放目标迈进，推动矿业企业减少碳足迹，采用清洁能源、绿色采矿技术（如电动矿车、无人驾驶设备）。 环境社会治理（ESG）要求增强 投资者与政府更关注矿企的社会责任，ESG表现成为融资与投资的重要参考。 随着数据分析技术的成熟和普及，越多越多的矿企使用公益性地学数据进行分析，提高勘探作业效率，提高发现矿藏的概率，例如如下环节的应用： 通过构建生态，可以更大程度提高供应链的韧性，并联合更多部门进行风险的全面监控、评估和识别，以及就风险管理策略可以做出及时调整。 当前趋势下的挑战 利益诉求多元，责任边界模糊，缺乏长效协作平台 人才梯队搭建趋势五 资源钻探、开采与环境研究 借助钻探和分析手段，识别新资源 矿业在吸引和挽留具备跨职能能力的复合型人才方面存在难度，人才短缺成为制约矿业转型的最大瓶颈之一。人员职业发展、工作环境严峻、价值观转变、老员工退休等问题是制约要素。预计到2030年，实现净零目标需要在关键矿业开采行业新增约70万名工人（比2022年增加88%）。企业若不采取措施吸引和留住人才，并提高人均产出，这些职位将会出现大量空缺。 数据源于德勤：《2025年趋势追踪-引领矿业及金属行业转型变革》 我们正在建设‘智能矿山’，目标是让每一吨矿石的开采都基于数据驱动的决策。Craig Miller，Anglo American Platinum 首席执行官 数据来源于德勤《2025年趋势追踪引领矿业及金属行业转型变革》 策略性使用AI可以改进和缓解这一压力，在常规工作中使用AI可以帮助员工节约时间，开展更有价值和创造力的工作，例如AI自动生成数据分析报告、解答简单的专业知识等。企业需要为员工制定合理的培训发展路线和新的工作岗位及工作模式，以应对AI工具带来的生产力变革。 当前趋势下的挑战 技术融合与系统集成难度大，多技术交叉复杂，缺乏系统性重构思维 根据调查，未来矿业企业需要数据科学家、碳核算专家、可再生能源系统设计师等新型人才，最紧缺的五类人才为： 生态系统共建趋势四 数据分析师与AI工程师（47%）可再生能源系统专家（43%）环境、社会与治理（ESG）报告专员（41%）供应链可持续性经理（38%）变革管理与组织发展顾问（35%） 要想实现脱碳目标，单个企业很难实现净零，行业正从单打独斗变为合作关系，整合行业资源，构建整体的“脱碳生态系统”。因此当前的合作模式正在发生改变，包括与上下游协同，如矿山智能装备厂商开发低碳采矿设备；与下游厂商签订长期合同价格，稳定价格波动；与政府合作共同开发低碳技术项目，推动社区生态等。 全球电池联盟就是一个例子，该联盟于2017年与世界银行和28个组织合作发起，旨在通过强大而透明的电池供应链来开启能源转型。自成立以来，该联盟的成员已增加了四倍，目前超过120个成员，他们共同组成了全球电池价值链。联盟成员包括多种多样的参与者，从汽车品牌如奥迪，矿业公司如欧亚资源集团（ERG）和嘉能可（Glencore），以及电池组件和整车制造商如优美科（Umicore）和特斯拉（Tesla），到信息技术解决方案提供商以及领先的非政府组织和国际机构，如