享道出行(上海)科技股份有限公司招股书

EnjoyGo Technology Limited (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)1933(j)(k) 32 [] [][] [][] A.32342C [][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%[][][] [][][][][][][][] [][](1)144A(2)SH[] [][] www.hkexnews.hkwww.saicmobility.com [] [] [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] ( 1 ) [] [][][][][][] [][][][]www.saicmobility.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 . . . .74[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1A[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IIA-1 B[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IIB-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VII-1 [] [][] (By your side, every joyful ride.) RobotaxiRobotaxi2024(GTV)2024GTV Momenta Robotaxi Momenta 1.2024 2. 3. AIGTV • •RobotaxiRobotaxiL4Robotaxi Robotaxi APP202563085202460GTV55 5,3002024 242022202320242025630341,000596,000899,0001,062,000 199233202563026 2024GTV Robotaxi RobotaxiRobotaxiRobotaxiRobotaxi L4RobotaxiRobotaxiRobotaxiRobotaxiRobotaxiRobotaxi2027Robotaxi RobotaxiRobotaxiRobotaxiMomentaL4 •••••• •Robotaxi•••AI• 2022202320244,729.25,717.66,394.92022202416.3%202420256303,099.43,012.720221.0%20236.6%20247.0%20246306.6%202563011.3% GTV 20222023202412312025630321.0290.0238.6121.16.8%5.1%3.7%4.0%20222023202412312025630170.894.469.831.13.6%1.7%1.1%1.1% 202220232024123120256301,015.5823.0838.7434.419.4%13.8%13.4%14.9%20222023202412312025630641.1317.4406.4214.712.3%5.3%6.5%7.4% 75.37%(i)6.43%(ii)68.94% [][]%[] A(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)A[] [] [][][]] H • • • • • • (i)(ii)(iii) (1) 20246303,099.42.8%20256303,012.720246302,428.25.4%20256302,298.2 20 2 35 , 7 1 7 . 61 1 . 8 %2 0 2 46,394.920234,209.418.6%20244,990.7 20 2 24 , 7 2 9 . 22 0 . 9 %2 0 2 35,717.620223,361.125.2%20234,209.4 (1) 20246306.6%202563011.3%20246308.9%202563012.2%20246301.0%202563010.5%202463037.4%20256307.6%20256302024630 20236.6%20247.0%20232.2%20249.1%(i)(ii)202314.2%20240.9%2024 202313.0%202430.7%2024 20225.4%20232.2%(i)(ii)20229.1%202314.2%202218.0%202313.0% 202412311,191.52025630742.2(i)1,056.6(ii)95.3(i)525.4(ii)96.3 202312311,590.7202412311,191.5(i)241.1(ii)165.5(iii)111.5(iv)87.0(i)130.2(ii)72.