白山云控股有限公司的申请版本

BAISHAN CLOUD HOLDINGS LIMITED* （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向白山雲控股有限公司（「」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「」）、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的各保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在實際最終的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不得被視為誘導認購或購買任何證券，且並無誘導意圖；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、各保薦人、整體協調人、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 於本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適時向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。 Baishan Cloud Holdings Limited* （於開曼群島註冊成立的有限公司） [] [][][][][][][][][][][]1%0.0027%0.00015%0.00565%[][]0.0001[][][][][][][] [] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，[已]按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長[登記]。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[]將由[]（為其本身及代表[]）及本公司於[]協定，預計為[]，惟無論如何不遲於[]中午十二時正。[]的申請人可能須於[]時（視乎[]渠道而定）就每股[]繳付最高[][]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘[]低於[]港元，則多繳股款將會[]。倘[]（為其本身及代表[]）及本公司截至[]中午十二時正基於任何原因未能協定[]，則[]不會成為無條件並將告失效。[]將不會超過每股[]港元，並預期不會低於每股[]港元。 []（為其本身及代表[]）經本公司同意後可於截止遞交[][]當日上午或之前，隨時調減本文件所列的[]數目及 ╱ 或指示性[]範圍。在此情況下，將盡快但無論如何不遲於截止遞交[][]當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.baishan.com刊登有關調減[]數目及 ╱ 或指示性[]範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[]的架構」及「如何申請[]」章節。 於作出[]前，有意[]須謹慎考慮本文件所載一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。 倘[]上午八時正前發生若干事件，[]（為其本身及代表[]）可終止[]根據[]自行及安排[][][]的責任。有關理由的進一步詳情載於「[]」。務請閱下留意該節的進一步詳情。 []並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為美籍人士或其利益提呈[]、[]、質押或轉讓，惟在獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。[]乃依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈[]及[]。 [] [] [] [] [] [] 本文件由本公司僅就[]及[]而刊發，並不構成出售[]以外任何證券的[]或招攬購買[]以外的任何證券的[]。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的[]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[][]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件及提呈[]及[][]須受限制，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記而獲准許或獲其授權或獲豁免有關登記，否則不得進行上述事宜。 閣下作出[]決定時應僅倚賴本文件所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。 閣下切勿將並非本文件所載的任何資料或聲明視為已獲本公司、[]、[]、任何[]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或聯屬人士或參與[]的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。本公司網站（網址為www.baishan.com）所載資料並不構成本文件的一部分。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . .106[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395[]. . . . . . . . . . . . . . . . . .