穿戴设备有限公司美股招股说明书(2025-10-29版)

该文件为 prospectus supplement，对 2023 年 10 月 18 日发布的 prospectus 进行修订和补充，主要涉及与 A.G.P./Alliance Global Partners（简称 A.G.P.）的销售协议相关的内容。此次修订将普通股的最大发行总额从 7,400,000 美元降至 3,864,566 美元。

核心观点与关键数据：

• 修订内容：将普通股最大发行总额从 7,400,000 美元降至 3,864,566 美元。
• 发行价格：在修订后的 prospectus 下，可发行和销售的普通股最大总发行价格为 3,864,566 美元。
• 销售方式：股票销售可能被视为“市场发行”，A.G.P. 将作为销售代理，以最佳努力为基础进行销售，无需销售特定数量或金额的证券。
• 销售情况：截至目前，根据销售协议已出售普通股总额为 1,256,000 美元。
• 佣金：A.G.P. 将获得每股 3.0% 的佣金，基于销售总额。
• 市场价值：截至 2025 年 10 月 29 日，非关联方持有的普通股总市值为 54,829,754 美元，基于 5,820,568 股在外的股票和每股 9.42 美元的价格。
• 已售证券：在截至本 prospectus 日期的 12 个月期间，已出售证券总额约为 9,870,000 美元，因此根据 Form F-3 注册声明，目前可销售的证券能力为 8,404,757 美元。
• 风险提示：投资普通股涉及风险，具体风险因素请参考 prospectus 中的“Risk Factors”部分。

结论： 此次修订主要调整了普通股的最大发行总额，并明确了与 A.G.P. 的销售协议条款。公司已进行部分股票销售，并计划继续通过 A.G.P. 进行销售。投资者在投资前应仔细阅读风险因素。