上海超硅半导体股份有限公司招股说明书(申报稿)

（上海市松江区鼎松路150弄1-15号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司主要从事300mm和200mm半导体硅片的研发、生产、销售，产品获得全球一流集成电路制造商的高度认可。经过近20年的潜心发展与积累，公司已全面掌握了半导体硅片制造的完整工艺环节，包括全自动晶体生长装备及晶体生长工艺、切磨抛清洗表征等加工工艺、核心工序的定制化加工装备系统、全工序分析测试系统、先进的工厂厂务系统、带OHT的全自动物料自动输运系统、计算机集成辅助制造系统及全流程质量控制系统等，并拥有稳定可靠的技术营运团队。通过本次上市，公司将持续加大技术创新投入、提升产品竞争优势、丰富产品种类、扩大产品规模、增强持续经营能力，并开发建立人工智能化研发与制造自反馈系统，加强团队能力建设、完善公司治理水平，为客户、股东和产业持续创造技术和产品价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 自2021年整体变更为股份公司以来，公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，组织架构完善合理，内部控制制度健全并有效执行。未来，公司仍将根据业务发展持续更新和完善相关制度并严格执行，确保公司利益尤其是中小股东利益得到有效保障。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于“集成电路用300毫米薄层硅外延片扩产项目”“高端半导体硅材料研发项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目均紧紧围绕公司的主营业务展开，在持续提升公司研发能力的同时，助力公司产能扩张以满足其一流集成电路客户的需求期望；另一方面也将进一步完善公司的产品结构，增强公司资金实力，有助于公司更快实现经营战略目标。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所从事的半导体硅片产业属于人才、技术与资金高度密集产业，具有 资本开支大、投资周期长、认证难度高、客户开拓难等特点，进入壁垒非常高。因此，在产能爬坡阶段，由于无法发挥规模效应，公司仍处于亏损状态。 但公司核心装备自主可控、关键工艺技术扎实、全自动智能化生产线先进、产品种类丰富、技术营运团队稳定、全球客户结构优良，销售规模逐年扩大，呈快速增长趋势，各经营环节运作良好。随着公司各主要产品通过全球主要一流客户的持续稳定性考验并获得全面认可、产销量的持续提升，能够支持公司进行持续性的业务拓展、生产经营投入并确保经营管理团队的稳定性，公司具有良好的持续经营能力。 未来，公司将始终潜心于硅基半导体材料研发制造领域，坚持以“客户为中心”，满足、超越和先于全球客户需求；坚持“零缺陷”的质量目标，始终坚持“第一次就把事情做好”，摒弃“错误难免论”；坚持“基础研究与应用开发并重，自主创新与协作开发并举”的技术发展路径；秉承“诚信、敬业、协作、创新”的经营理念；进一步丰富产品结构，持续不断地累积技术优势和先进产品的规模化优势；不断优化研发、制造的智能化，为全球集成电路制造商提供持续、稳定、可靠、安全、可信赖的高性能硅片，回馈员工、客户、股东和社会，逐步成长为全球一流的国际化公司。 （此页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................2 本次发行概况...............................................................................................................5 目录............................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................10 一、一般释义......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、发行人板块定位情况..................................................................................25六、公司报告期的主要财务数据和财务指标..................................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..........................................................................................................................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................28十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险..................................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................35 一、公司基本情况..............................................................................................39 二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况..............................................39三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组情况）..............51四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况....................................................51五、发行人的股权结构......................................................................................52六、发行人控股、参股公司的简要情况..........................................................52七、发行人持股5%以上的主要股东及实际控制人基本情况.......................56八、公司特别表决权股份情况...