花旗集团美股招股说明书(2025-10-29版)

2025-10-29 美股招股说明书丁叮叮叮

本次发行的中期高级票据与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数的最差表现挂钩，不支付利息，也不保证到期偿还本金，并可能因定期自动赎回条款而提前赎回。

收益：若最差表现标的在估值日收盘价等于或高于自动赎回障碍价值，票据将自动赎回，并获得当期适用的溢价；若最差表现标的在到期日收盘价等于或高于自动赎回障碍价值，将获得本金加溢价；若最差表现标的在到期日收盘价低于自动赎回障碍价值但等于或高于最终障碍价值，将仅获得本金；若最差表现标的在到期日收盘价低于最终障碍价值，将损失本金的1%，且收到的金额可能低于本金。
风险：
- 投资风险高，可能损失大部分或全部投资。
- 收益有限，最高为自动赎回或到期时支付的溢价。
- 不支付利息，无权获得标的分红。
- 暴露于多个标的的风险，任一标的表现不佳都将影响收益。
- 不受益于表现较好的标的。
- 可能提前赎回，限制投资期限。
- 没有上市交易，二级市场流动性差。
- 估值基于内部资金利率，可能高于基于二级市场利率的估值。
- 估值价值可能波动，且可能低于发行价。
- 税收影响不明确。