一、宏观消息汇总
- 十四届全国人大常委会第十八次会议审议通过海商法修订草案及设立台湾光复纪念日的决定。
- 国务院计划推出带动性强的重大政策、改革和项目。
- 央行强调把握货币政策力度、时机和节奏，维护金融市场平稳运行。
二、行业最新动态
- 游戏《逃离鸭科夫》首周销量突破百万，反映游戏行业高景气度。
- 四中全会公报新增“航天强国”相关产业，中国卫通、中国卫星等受益。
- 美股存储芯片概念大涨，四季度存储涨价趋势持续，普冉股份、雅克科技等受关注。
三、上市公司聚焦
- 国轩高科前三季度净利25.33亿元，同比增长514.35%。
- 泰禾智能前三季度净利2877.93万元，同比增长46.28%。
- 龙净环保拟增募资不超20亿元补充流动资金。
- 中航光电跟进可控核聚变产业链阀门系统及整机需求。
四、市场回顾及展望
- 10月24日市场震荡反弹，沪指刷新年内新高，创业板指领涨，成交额1.97万亿。
- 算力硬件方向持续爆发，CPO概念股领涨，中际旭创创历史新高；煤炭股调整，安泰集团跌停。
- 政策预期升温叠加美联储降息空间支撑市场，A股或继续蓄势震荡，结构性机会丰富。
- 投资建议：科技成长仍是主线，关注三季报业绩验证，均衡配置科技成长与红利价值。
- 短期市场稳步震荡上行，关注政策面、资金面及外盘变化，短线建议关注煤炭、能源金属、文化传媒和电力行业。
- 投资顾问：李秉轴（S0380620060002）。
