Vivani Medical Inc美股招股说明书(2025-10-28版)

Vivani Medical, Inc. 正在进行一项注册直接发行，计划出售 600 万股普通股，每股面值 0.0001 美元，发行价格为每股 1.62 美元。该公司是一家临床阶段生物制药公司，开发使用其专有 NanoPortal™ 技术的微型皮下药物植入物，旨在实现超长效、近恒定速率的多种药物输送，用于治疗慢性疾病。

本次发行的主要信息：

• 发行规模：600 万股普通股
• 发行价格：每股 1.62 美元
• 公司业务：开发使用 NanoPortal™ 技术的微型皮下药物植入物，用于治疗慢性疾病，重点关注药物依从性问题。
• 主要风险：
  • 投资风险高，存在可能导致投资损失的重大风险因素。
  • 稀释风险，本次发行和未来可能的融资将导致现有股东权益被稀释。
  • 经营风险，公司对发行款项的使用具有广泛自由裁量权，可能影响经营成果和股价。
  • 市场风险，大量出售证券或市场对该类证券的出售预期可能压低股价并影响未来融资能力。
  • 股息政策，公司目前不计划支付股息，回报主要依靠股价上涨。
• 发行用途：预计净募集资金约为 1470 万美元，将用于研发、运营、资本支出和其他一般性公司目的。
• 锁定期：公司董事和高级管理人员已签署锁定期协议，在发行后 60 天内不得出售其持有的部分普通股。
• 关联交易：公司与董事会成员 Gregg Williams 关联的实体已达成购买协议，将以公开发行价格购买 370 万股普通股。
• 税务考虑：非美国持有人需注意美国联邦所得税相关规定，包括股息税、资本利得税以及 FATCA 法规的影响。

其他重要信息：

• Vivani Medical, Inc. 是一家小型报告公司，享有一定的简化信息披露规定。
• 公司股票在纳斯达克资本市场上市，代码为“VANI”。
• 本次发行是公司“货架”注册声明的一部分，公司可能根据市场情况不时进行其他证券发行。
• 公司已聘请 ThinkEquity LLC 担任独家分销代理，并将支付一定的佣金和费用。