- 特斯拉要求配套厂商在泰国等地建厂以匹配机器人产能，此举与中国可能被加征100%关税无关，不影响机器人产业发展。
- 10月中美关税冲突导致机器人行业普遍回调近20%，被视为错杀带来的投资机会，后续将迎来情绪修复和T链密集催化。
- T链产能在泰国不受中国关税影响，传言数字无需过度关注，明年万台级放量趋势已确认。
- 10月中美关税冲突是错杀机会，市场情绪将修复，T链后续有密集催化。
- 跟随马斯克布局全球最大AI应用，确定性高，传言订单数字不属实，明年万台级放量产业趋势已确认，主升浪将至。
- 市场人心思涨，传言只是引子，传言数字不属实，T指引是26年下半年，产能准备是1K-1W/周，对应年产5-50W台。
- 按下限估计，年产5万台，万台级量产爆发，产业拐点已到，预计50万台/年后3-4年达500万台/年，26年是机器人商业化拐点。
- 国产机器人订单大爆发，25年6-10月已有17亿元国产机器人订单（含框架），大单不断新增，新剑等T链供应链近期获大额加单。
- 明年实现0-1的突破，之后开始1-N爆发，万台级量产出货，主升浪将至。
- T链核心优先，关注宇树链和figure链等，这波有望直接炒到500万台。
