Nova LifeStyle, Inc.（以下简称“Nova LifeStyle”或“公司”）是一家美国控股公司，主要业务为分销现代风格的住宅和商业家具，并提供动态的营销和销售平台，包括零售和在线选择以及全球购买履行。公司通过全球零售商、电子商务平台、布置者和酒店提供商网络销售家具，并通过独家第三方制造伙伴销售管理式的高质量床品基础组件。公司品牌家族目前包括 Nova LifeStyle、Diamond Sofa 和 Nova Living。
公司信息
- Nova LifeStyle 的主要执行办公室位于加利福尼亚州商 mại，网址为 www.novalifestyle.com。
- 公司的产品通过批发和零售渠道以及各种在线平台在全球范围内进行营销。
- 公司的主要客户为分销商和零售商，他们主要销售中高端私有品牌家居用品，与公司特定的家具产品或产品线几乎没有竞争重叠。
本次发行
- 公司拟以每股 3.78 美元的价格向选定的投资者发行 3,708,500 股普通股，总发行价为 1,401,8130 美元。
- 发行后，公司普通股总股本将增至 41,281,052 股。
- 预计股票交付时间为 2025 年 10 月 15 日左右，具体时间取决于特定条件的满足。
募集资金用途
- 公司预计本次发行的净收益将用于营运资金和一般公司目的。
风险因素
- 投资公司证券涉及重大风险，包括但不限于：
- 购买证券将导致立即股权稀释。
- 管理层对募集资金的使用具有广泛的决定权，可能存在使用不当的风险。
- 公司可能需要额外的资金，而资金获取可能损害普通股的价值。
- 公司目前没有计划支付现金股息。
- 公司普通股的市场价格波动可能很大，可能导致投资者损失大部分投资。
前瞻性声明
- 本招股说明书补充文件和随附招股说明书包含大量涉及重大风险和不确定性的前瞻性声明。
- 公司不保证将实现前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，实际结果可能与预期存在重大差异。
股息政策
- 公司从未宣布或支付过任何现金股息，目前无意在可预见的未来支付任何现金股息。
股权稀释
- 如果您购买本次发行的证券，您的股权将因本次发行而立即稀释。
- 假设公司以每股 3.78 美元的价格出售全部 3,708,500 股普通股，您将面临每股约 2.60 美元的立即稀释。
发行计划
- 本次发行将通过“货架”注册程序进行，公司可以在任何时候根据需要发行和销售本招股说明书中所描述的任何证券组合。
- 公司可能通过承销商、经纪人或交易商、直接向一个或多个购买者、通过代理人、市场报价销售、普通经纪交易、大宗交易、私下谈判交易、卖空、期权或其他对冲或衍生品交易、质押以确保债务和其他义务、以及其他不涉及市场做市商或现有交易市场的方式出售证券。
- 公司可能使用电子媒体（包括互联网）直接销售证券。
法律事项
- 本招股说明书补充文件中提供的证券的有效性将由 FisherBroyles, LLP 审查。
更多信息
- 本招股说明书补充文件是公司根据 1934 年《证券法》提交的 S-3 注册声明的一部分，其中包含有关公司及其证券的更多信息。
- 您可以通过以下地址或电话号码获取相关文件的副本：
Nova LifeStyle, Inc.
6565 E. Washington Blvd.
Commerce, CA 90040
Attention: Thanh H. Lam
(323) 888-9999
