服装行业“科技+时尚”转型现状与前景分析报告

头豹分类/制造业/纺织服装、服饰业/服饰制造 Copyright © 2025头豹 服装行业 “科技 + 时尚” 转型现状与前景分析报告 头豹词条报告系列 张栩铭、朱嘉悦 2025-09-10未经平台授权，禁止转载 行业分类：制造业/服饰制造 摘要服装行业涵盖衣物、鞋履、配饰等，具备遮羞、护体、装饰和标识功能。行业特征包括原材料成本高、出口市场多元化及周期性强。电商与直播电商推动市场规模持续增长，同时受货币政策宽松及宏观经济复苏影响，中国服装出口市场规模增长。未来，政府支持性政策、中国服装产品的价格优势及全球市场份额将驱动服装行业市场规模持续增长。中国服装在全球产业中具备价格、品质、设计竞争力，出口规模有望实现增长。该报告由墨尔本大学金融专业张栩铭及上海大学悉尼工商学院国际贸易专业朱嘉悦于2025年8月完成。 行业定义 服装是衣物、鞋履、配饰等穿戴物品的总称，通常在日常语境中被称作衣服。它具备遮羞、护体、装饰和标识等主要功能。服装的遮羞功能源于人类本能的羞耻心，其核心作用在于遮蔽身体。同时，服装的护体功能体现在对人体的保护上，它能够维持热平衡以适应气候变化，抵御日晒、高低温、冲撞等外界伤害。此外，服装的装饰功能体现在其质地、色彩等因素带来的美观性上，满足服装穿戴者精神层面的审美需求。而服装的标识功能则可通过色彩、材料、款式及装饰件来体现穿着者的职业、身份和地位。 行业分类 服装的分类方法多种多样，这源于服装在功能、设计、消费群体等维度的丰富性。其中一种直观且基础的分类方法是通过性别分类，依据男性、女性不同的生理特征、体型差异、审美偏好与着装需求，将服装划分为男装、女装两大基本类别。 按性别分类 按性别分类，服装可分为男装和女装。 男装 男装是专为男性设计的服饰制品，其核心特点为省钱耐穿、宽松舒适，且通常具备多口袋设计。男装涵盖上装与下装，会根据季节变化和个人需求，衍生出不同款式并发挥相应功能。 女装 女装是专为女性设计并穿着的服饰。其设计与制作聚焦于凸显女性身材曲线与魅力，通过款式、色彩、面料等元素的搭配，满足女性在不同场合、季节的着装需求。女装可按风格、款式、季节、材质、颜色、品牌等多种维度进行分类。 行业特征 服装的行业特征包括原材料占成本比重高、出口市场多元化、周期性强。 原材料占成本比重高1 在服装行业，原材料成本是核心支出项，在总成本中占据主导地位。随着产业链由上游向下游逐步延伸，尽管原材料成本在整体成本结构中的占比呈现一定程度的下降趋势，但其始终占据成本构成的主导地位，在产业链各环节成本占比中保持优势。 以上游原材料供应商天虹纺织为代表，2024年其成本结构中原材料占比高达76.1%，而人工成本仅占8.7%。相比之下，处于中游成衣制造环节的鲁泰A，原材料依旧占据较大比重，占比保持60%，作为服装产业第二占比的人工成本占比则提升至26.3%。 出口市场多元化2 2024年全年，中国对美国、欧盟、英国等传统发达市场的服装出口稳中有升，分别实现8.7%、4.7%、7.4%的同比增长。然而，在中国服装出口的东盟、“一带一路”沿线等部分新兴市场，受市场空间有限及去年高基数因素的叠加影响，出口呈现下降态势。2024年中国对东盟服装出口金额153.3亿美元，同比下降1.1%。对一带一路沿线国家和地区服装出口金额446.1亿美元，同比下降3.3%。与之形成鲜明对比的是，部分新兴市场展现出强劲增长韧性。2024年中国对哈萨克斯坦服装出口同比增长6.4%，对拉丁美洲服装出口同比增长9.9%。可见，中国服装出口市场呈现出多元化格局，其中对传统发达地区的出口量稳中有升，新兴市场出口量则表现出分化态势。 周期性强 2000-2008年中国GDP复合增速15.6%，服装零售额同期复合增速20.7%。2009-2011年中国GDP复合增速18.3%，服装零售额复合增速达32.1%。2012-2016年中国GDP复合增速8.3%，服装零售额复合增速9.8%。2017-2018年中国GDP复合增速9.7%，服装零售额复合增速-4.7%。2019年中国GDP总量为1,005,872.4亿元，到2024年已提升至1,349,083.5亿元，五年间GDP复合年均增长率达到6.0%。2019年服装商品零售额为9,778.1亿元，2024年增至10,716.2亿元，其年复合增长率为1.8%。这些数据表明服装行业具有顺周期特征，其零售表现与经济增速同向变动，社会零售需求对服装销售的拉动作用显著，服装行业过去发展的五个阶段均与经济周期形成共振。具体分析，第一阶段2000-2008年，中国经济步入高速发展轨道，在宏观经济持续向好背景下，服装零售额增速持续超20%。在第二阶段，2009-2011年，国家实施四万亿货币政策刺激计划，叠加后奥运周期对经济的推动，宏观经济延续增长，为服装零售业提供良好发展环境，使其零售额持续扩容。第三阶段2012-2016年受宏观经济下行压力影响，行业面临挑战，服装零售业增长放缓甚至下滑，进入调整期。第四阶段2017-2018年及第五阶段2019-2024年中国经济逐步复苏，但增速平稳，未现明显高速增长，随后渐趋稳定，宏观经济的周期性波动使得中国服装行业周期特征明显。 发展历程 中国服装产业历经“工业化启蒙→代工崛起→全球化扩张→品牌与技术双升级”四大阶段，当前正处于“国潮主导、技术驱动、消费革新”的关键转型期。未来，随着产业链韧性增强与文化自信深化，中国有望从“服装制造大国”迈向“时尚产业强国”。 萌芽期1875-01-01~1950-01-01 1875年，李鸿章设立"北洋水师被服作坊",首次引入西方海军服装款式与半机械化生产。1912年段祺瑞创办北京禄米仓胡同71号“民国陆军被服厂”，1913年聘德国技师量产军用被服（供十个师），为中国服装业首家规模化、标准化近代被服企业。1919年，第一台国产缝纫机问世。 该时期服装生产方式以手工缝纫为主，规模较小，尚未形成工业标准化。被服厂的出现成为推动行业从传统手工业向集中化、标准化转型的关键力量。 启动期1950-01-01~2000-01-01 新中国成立后，中国服装行业开启了OEM（原始设备制造商）代工之路，依托人力成本低的优势，承接大量海外订单。1983年，布票制度被废除，中国国内服装需求市场被充分激活，乡镇企业迅速崛起，成为中国服装业发展的中坚力量。1987年，中国服装产业实施战略调整，开启出口贸易新篇章。当年，服装出口额一举突破100亿美元大关，此后增长势头强劲，到1993年，出口额已攀升至260亿美元。 这一阶段，中国通过承接国际服装代工订单，实现了服装产业从无到有，有小变大，最终发展成为全球最大的服装出口国。 高速发展期2000-01-01~2010-01-01 2001年中国加入WTO后，旺盛的外贸需求不仅推动服装出口规模急剧扩大，更驱动纺织服装产业升级，形成了从原材料到成衣制造的完整产业链。同期，经济的高速发展使得国内居民收入提高，国内消费市场逐渐起步。2004年中国服装出口额达974亿美元，占全球服装比重提高到21%，并继续保持全球第一大出口国地位；国内开始尝试从代加工向品牌化转型，这一阶段出现了海澜之家、森马等上市品牌。 中国服装行业迎来快速扩张的黄金时期，国产服装从代工慢慢转向品牌化。 成熟期2010-01-01~至今 2010年后，安踏，李宁，波司登等国产品牌将传统文化与现代潮流融合，凭借设计创新和文化自信重塑品牌价值，使得国潮成为新的消费趋势。Z世代成为消费主力，年轻消费者不再满足于服装的基础功能需求，转而追求产品背后的情感共鸣与价值认同，由此催生出强劲的个性化，定制化消费浪潮。大数据，AR/VR等前沿技术相继推出，且被广泛应用于服装产品的设计，生产与零售。这一阶段内，伴随“千禧一代”和“Z世代”的成长，中国文化自信大幅提升，推动了本土品牌的蓬勃发展。个性化、情感化的需求成为了主流趋势。 产业链分析 服装产业链的发展现状 服装产业链的上游主要涉及原材料的生产与供应，包括天然纤维和化学纤维两大类。其在产业链中的核心作用是为中游制造环节提供基础原料。具体制造流程是将原材料经纺纱工艺制成纱线，再通过织造及染整工艺形成布料与面料。中游是服装加工与制造环节，主要职能是负责将纱线和面料生产成服装，且多与品牌客户绑定，需跟踪客户经营情况及其供应链管理。下游主要为品牌服装销售，涵盖体育鞋服、功能服装、男女服装及母婴童装等细分市场，服装下游品牌的核心作用是通过销售环节满足消费者多样化需求。 服装行业产业链主要有以下核心研究观点： 除行业龙头企业外，多数中游服装制造企业对上游原材料供应商的议价能力较弱。 1.中游服装制造企业因产业分散等特征，对上游议价能力弱。在服装产业生态中，中游服装制造商与代工厂处于复杂议价格局。这类企业聚焦于原材料到成品服装的转化环节，然而因产业进入壁垒低，制造端呈现“多、小、弱”特征。截至2024年末，国内服装企业达13,645家，分布高度分散。分散格局下，企业难以聚合采购规模优势，单主体订单量有限。叠加上游面辅料供应商集中度高，中游企业对上游议价权缺失，再受季节性等外部因素扰动，多数制造企业盈利承压，2024年行业平均毛利率仅24.5%。2.头部服装企业通过构建纵向一体化体系破局。头部企业探索出破局路径，强化产业链关键环节自主掌控，降低外部依赖。以申洲国际为例，其纵向一体化模式实现全流程效能跃迁——100%自产自用面料，贯通织布、染整、印绣花、裁剪、缝制全成衣工序，通过集中化管理消弭环节间时间损耗与物流成本。 受劳动力成本攀升影响，中国服装产业链正向东南亚国家转移。 1.中国劳动力人口变化及成本攀升削弱劳动密集型产业优势。过去10年，中国劳动力人口持续下滑。自2013年达峰值后，劳动力人口数量连年递减。据公开数据显示，中国劳动力人口从2013年的79,300万人降至2023年的77,216万人，十年间劳动力人口持续减少，累计减少2,084万人，中国劳动力人口红利渐失。2014-2024年中国制造业从业人员平均工资从51,400元增长至108,000元，十年间制造业平均工资年复合增长率达到7.7%，劳动力成本攀升，削弱中国在劳动力密集型产业的优势。2.中国服装产业链因劳动力成本差异加速向东南亚转移。在劳动力成本上升背景下，中国纺织服装产业链加速向东南亚转移。越南、柬埔寨、孟加拉等东南亚国家劳动力成本相对低廉，尤其是制衣厂缝纫环节高度依赖人工，而中国纺纱、织布环节自动化水平高于东南亚，使得中国制衣产业加速向东南亚转移这一趋势愈发明显。 上产业链上游环节分析 服装上游环节 生产制造端 棉花与化学纤维同为上游核心原材料，棉花价格呈现出显著的上涨趋势，其价格变动对产业链上中下游企业的影响显著；而化学纤维产量大，在原材料成本结构中占据最高比重。 上游厂商 上游分析 棉花价格上涨，对产业链上中下游的企业均产生显著影响。 1.棉花价格上涨对产业链各环节企业影响有差异。棉花作为天然纤维的核心品类，是服装产业链上游原材料体系中仅次于化学纤维的第二大基础原料。2020-2024年期间，中国国内棉花价格呈现持续上涨态势，从13,250元/吨升至16,264元/吨，期间年复合增长率达5.3%。在此期间，上游棉纺企业凭借下游企业基于价格看涨预期形成的订单前置效应，短期内获得显著增量订单。同时前期低成本库存转化为利润弹性，具体弹性受用棉规模、库存周期、成本结构及价格传导能力共同作用，库存管理优势企业得以提升利润率。然而，当原料成本上涨速度超越终端消费价格传导能力时，中游加工环节及下游品牌商利润空间将被压缩，过高的棉花价格会抑制中游采购意愿，反噬上游销售业绩。2.棉花价格波动受供需动态及外部因素交互影响。从供需动态看，高棉价刺激种植面积与产量扩张。2024年中国棉花总产量预计达605.2万吨，同比增长3%，其中新疆地区产量预计572万吨，同比增长3.8%，占全国总产量