OpenAI调研: 与立讯合作开发端侧AI设备项目进展, 产品类型和时间线, 技术瓶颈与创新难点,供应商格局 - 聚焦苹果/小米/高通/全志/恒玄

VIPOpenAI调研:与⽴讯合作开发端侧AI设备项⽬进展,产品类型和时间线,技术瓶颈与创新难点,供应商格局-聚焦苹果/⼩⽶/⾼通/全志/恒⽞ 半导体，制造业 Patrick2025/09/26 16:08:47 已关注 要点 - 在⽬前⾏业⾥量产了这么多硬件的情况下，已经有很成套的解决⽅案，他们只需要提供LLM软件，硬件已经⾮常成熟。为什么⼀定需要⼀个很⼤型的团队来⽀持，可不可以直接找公司定制⼀站式解决⽅案？ - 有没有⼀些具体的产品定义，⽐如智能⾳箱是否有较强的端侧运算能⼒，还是偏向云端计算？ - 从经验来看，这个产品的时间线应该如何预期，什么时候能有发布会，什么时候能量产？ 本⽂共2534字，预计阅读时间6分钟 已享VIP免费 以下是专家观点： Patrick：OpenAI的项⽬现在处于什么阶段？预计公司会参与哪些环节？ 专家：OpenAI⽬前有⼏种产品⽅向，⼀种是类似AI Pin或iPod那样挂在胸前的设备，这类产品有⼏款处于预研阶段。另⼀种是便携式智能⾳箱，还有AI眼镜，以及智能家居领域的产品，⽐如戒指、数字录⾳笔等，主要聚焦语⾳识别 和语义理解。⽬前主要接触的是智能⾳箱和AI眼镜，尤其是在越南市场。之前也听说有⽿机或⼿表的项⽬，但这些还处于早期阶段。OpenAI收购的IO团队是苹果前⾼管创⽴的，⽬前硬件团队规模约100⼈，按照这个规模，短期内不太可能快速推出多款产品。除⾮通过挖⼈或资本收购加速扩展，但短期内快速发展可能性较低。以Meta为例，其Reality Labs团队⾼峰时有2万⼈，即便裁员后也有1万多⼈，负责智能穿戴和虚拟现实两⼤板块。 Patrick：OpenAI现在想做的不只是某⼀款硬件，⽽是智能家居和可穿戴IoT的组合？ 专家：只要是能与语⾳和AI结合的产品，都是OpenAI的⽬标，但他们不打算重新定义⼿机等⼤型设备，⽐如iPhone、TV或MacBook，短期内这些都不太现实。⽬前他们在ChatGPT软件算法上的全球流量接近10亿，如何快速变现这些流量，关键在于赋能智能硬件。智能⾳箱⽅⾯，⼀种是与第三⽅合作，另⼀种是⾃主研发，基本就是这两条路径。 Patrick：现在与公司有实际接触的产品，⽐较早期的原型机有哪些？ 专家：⽬前了解到的主要是智能⾳箱和AI眼镜的交流。OpenAI刚进⼊这个领域，对供应链选择较为敏感，更倾向于东南亚地区。IO团队来⾃苹果供应链，⾏业内认为可穿戴设备主要由歌尔和⽴讯负责，也包括富⼠康等⼤型企业。OpenAI⽬前在硬件领域的布局主要集中在⼩型可穿戴设备和智能家居产品，重点是语⾳和AI的结合。由于团队规模有限，短期内推出多款硬件产品的可能性较低，未来发展仍需依赖团队扩展和资本运作。 Patrick：在⽬前歌尔和⽴讯已经在⾏业⾥量产了这么多硬件的情况下，已经有很成套的解决⽅案，他们只需要提供LLM软件，硬件已经⾮常成熟。为什么⼀定需要⼀个很⼤型的团队来⽀持，可不可以直接找公司定制⼀站式解决⽅案？ 专家：这是⼀个很好的第三个⽅向。能做和做得好是两回事。⽐如AirPods， 现在安卓阵营，⽆论是华为、⼩⽶、OPPO、VIVO、三星都在做⽿机，但能做到像今年发布的AirPods Pro这样极致的产品，⽬前还没有。OpenAI如果想应⽤果链的硬件整合能⼒，毫⽆疑问是能做出产品的。但做出来的产品能不能和第⼆梯队的品牌竞争，甚⾄不说和苹果PK，这还需要观察。如果只是把产品做出来，绝对相信他们能做到。⽐如⼩⽶现在团队也在扩张，听说光学团队就有接近两三百⼈，加上其他岗位已经有⼏百⼈了。他们也知道要想快速占领赛道，就先学Meta，做⼀个类似Rayban Meta系列的产品。但即便这样，成本短期内降不下来，性能上也达不到Rayban系列的⽔平。⼩⽶也清楚，如果要有真正创新的产品，还是需要在这⾥下⼤功夫。 其实如果苹果真的要做出⼀款AI眼镜，甚⾄AR眼镜，早就能做出来了。但现在传⾔苹果的AI眼镜要到2027年才能发布，⽽AR眼镜从2020年就开始送样，到现在还没量产。即使到2027年，可能也不会推出AR眼镜。这说明苹果对⾃⼰的产品定义不是简单地推出⼀款产品，⽽是像2024年的Vision Pro那样，技术上要有⾰命性。虽然Vision Pro售价3499美元，市场表现⼀般，但并不代表产品没有绝对的领先性。现在⽆论是vivo的Vision Pro，还是三星即将在10⽉发布的Project Moohan，都是对标苹果的Vision Pro。可以说，他们只是做了⼀些改进，没有⼤的创新。所以OpenAI⽬前对⾃⼰的技术定位还不明确。如果只是简单推出⼀款眼镜或⽿机，完全可以帮他们快速做出来。 Patrick：有没有⼀些具体的产品定义，⽐如智能⾳箱是否有较强的端侧运算能⼒，还是偏向云端计算？有具体的细节吗？ 专家：⽬前还没有最终敲定，但预计应该是第⼆种，主要依靠云端。GPT和算CN打开APP 法是核⼼。在云端⽅⾯，到底是依托亚⻢逊，还是像苹果有⾃⼰的云，或者⽤⾕歌等，个⼈理解他也需要借助外部⼒量。 Patrick：从时间线来看，最快可能是⾳箱，后⾯才是⽿机和眼镜这些产品吗？ 专家：有可能是类似AI pin那种，体积⽐AI pin⼤，像iPod那样挂在胸前的产品，速度会快⼀些。 Patrick：从经验来看，这个产品的时间线应该如何预期，什么时候能有发布会，什么时候能量产？ 专家：如果⼀切顺利的话，⼤概在2027年。 Patrick：OpenAI去年才刚成⽴⼀个做AI服务器芯⽚的团队，明年就有50万颗了，感觉他们团队执⾏⼒还是可以的。 专家：50万颗芯⽚，可以为了算法牺牲⼀些成本，但如果要做出来，肯定是要跑量的。⼤家都在⽤他的ChatGPT，认为他的软件和算法还是不错的。如果他导航 做出这个产品，⽐如像Meta的眼镜，定价在299美元左右，也就是2000多⼈⺠币。如果他做⼀个不带显示屏、仅⽀持语⾳交互的设备，成本应该如何控制？ 还是那句话，必须要有⼀些创新。刚才提到他做出来的产品，个⼈不是很了解，做出来是否已经商业化？现在要商业化的话，做⽿机应该对标谁？如果⽤户需要花1000元以上购买，这肯定不是靠情怀，必须要让⽤户真正看到产品的粘性才⾏。 Patrick：以经验来讲，要在语义语⾳识别，特别是跟⼤语⾔模型交互上有创新的⽿机形态或者是硬件形态应该往哪个⽅向去做？ 专家：⾸先，这类芯⽚SOC必须⾮常成熟和稳定。这也是为什么国内市场上多数产品还是采⽤⾼通⽅案。虽然国内有全志、恒⽞等⼚商，也做MCU，但没有实现⼤规模应⽤。因为要让⽤户⻓时间使⽤，需要强⼤的算⼒，这⽅⾯经验⾮常重要。Meta很早就希望⾼通为其定制开发芯⽚，因为他们想做⼿表。Meta的Reality Lab下有两个团队，⼀个做XR，⼀个做可穿戴设备。他们认为这些产品都需要交互载体。如果没有⼿机、⽿机、iPad或MacBook等硬件，就⽆法与眼镜进⾏交互，所以他们想做⾃⼰的⼿表。但要实现创新，⽬前芯⽚算⼒还不⾜以⽀撑，因此希望⾼通或联发科等⼚商进⾏定制开发。但定制化开发 的流⽚成功率不⾼，据了解三年前就开始合作，但⾄今⼿表还未发布，核⼼原因就是芯⽚不达标。同时，⾼通等⼚商为其定制开发的动⼒也不⾜，因为SOC流⽚周期⻓、成本⾼，⼏次尝试下来，投⼊两三千万⼈⺠币是很正常的，但最终效果不理想，只能被迫再次选择现有的⾼通芯⽚。 Patrick：OpenAI这款产品是⾃研芯⽚吗？ 专家：⽬前了解不充分。能做到这么⼩的尺⼨，设计要求⾮常⾼，尤其是功耗要低、算⼒要强。像iPod那么⼩的设备，功耗和算⼒都要兼顾。据了解，苹果计划在2027年发布AI眼镜，听说会专⻔为AI眼镜定制开发⼀款芯⽚。这款芯⽚预计将在明年（2026年）三季度量产，现在已经开发了⼀段时间，这类全新芯⽚的开发周期通常超过12个⽉。 调研纪要CH 专家简介：消费电⼦专家 预约专家1对1访谈 Patrick本营分析师 简介: 覆盖Global Tech，⾼性能计算和⼤模型，通信设备，AI应⽤（游戏及其他），半导体设备，模拟芯⽚，汽⻋电⼦（IGBT，SiC和其他），晶圆代⼯⼚，智能⼿机供应链，IoT供应链（MR/VR及其他） 郑重声明：以上内容是作者基于公开信息所做的判断，仅代表个⼈或嘉宾观点，与本⽹站、任何公司与任何机构⽴场⽆关。股市波动与很多因素有关，投资决策是个⼈基于⾃⼰的研究分析所做的决定，本⽂章或会议⽬的在于事实、观点分享，不构成任何投资建议。本⽂章或会议未经本营和作者书⾯许可，任何机构和个⼈不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引⽤⽂章或会议的全部或部分内容。以上内容为付费客户专属资源，任何机构和个⼈均严格遵守保密义务，遵守知识产权约定。本营对任何第三⽅的未经授权⾏为所产⽣的影响不承担任何责任，同时保持实施法律⾏动的权利。