千里科技：2022年年度报告（更正后）

力帆科技（集团）股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周宗成、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为154,707,128.04元，其中母公司实现净利润为85,768,382.34元。截止2022年12月31日 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 余 额 为-2,851,275,116.20元 ， 其 中 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为-1,020,294,112.01元。鉴于公司2022年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2022年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况........................................................................................................67第八节优先股相关情况................................................................................................................74第九节债券相关情况....................................................................................................................75第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 营业收入本期比上年同期增长117.59%主要系公司汽车业务销量增长，公司收入增加。 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增长178.04%主要系本期收入规模增加、对外联营企业投资亏损减少，以及受美元对人民币汇率升值影响，汇兑收益增加导致净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少167.97%主要系本期汽车业务快速增长，为拓展市场，满足交付需求现金流出增加。 基本每股收益和稀释每股收益本期比上年同期增长200.00%主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，力帆科技求实创新，锐意进取。面对缺芯少电、供给收缩、高温限电以及国际地缘格局紧张等诸多不利影响和严峻挑战，公司全力以赴多方协调整合供应链资源，加强快速反应机制，有效组织生产和交付，实现各项业务平稳发展。公司在汽车领域不断突破，推出了新品牌、新产品和新商业模式，成功切入换电新赛道；在摩托车领域深化变革，优化产品结构，加速战略转型。主要完成了以下几方面的工作： （一）加大研发投入，取得多项成果 报告期内，子公司睿蓝汽车旗下设立睿蓝研究院，积极推动睿蓝汽车在降能耗增续航、扩充电池适配度、迭代整车架构等方面的研发进展。睿蓝研究院开发超级热泵实现整车低温能耗降低30%，冬季续航能力显著提升；完成40-90Kwh的胶囊电池开发，电池规格全面标准化；整车GBRC水晶架构不断更新迭代，取得多项核心成果。此外，在EE架构、智能驾驶、智能座舱等研发领域，睿蓝研究院也取得了诸多突破性成果。 摩托车研究院以多年行业深耕经验为基础，抓准技术关键痛点，为打造富有竞争力的产品提供有力保障。报告期内重点加强发动机燃烧CAE仿真、NVH仿真及测试、轻混用盘式电机和智能中控系统等的技术研发,加快智能中控产品落地，推进摩托车EEA构架平台搭建。同时，积极开展电动摩托整车轻量化研究，优化电池组总成能量密度和电机功率密度，研究电池热管理技术和快充技术，兼容汽车交、直流充电桩，进一步提升充电的快捷与便利。 （二）品牌聚力新生，渠道多管齐下 报告期内，公司先后推出换电新能源汽车品牌“枫叶”和“睿蓝”，分阶段有步骤地打造“换电轻出行普及者”的品牌形象，拓展经销商及B端大客户约200家。公司在B端重点市场集中推进直营渠道体系建设，深耕细分市场，实现用户直达；在C端联动线上线下渠道拓宽市场，持续挖掘潜在商务合作，构建消费生态圈；在国际市场实现燃油车和新能源汽车的出口渠道拓展，为公司夯实外销基础。 报告期内，公司发布全新摩托车高端品牌“派方”，采用线上数字获客及线下体验营销的B2C模式，新增自建平台运营，完善新品牌宣传矩阵，围绕KOL/KOC推广、车型推荐、品牌解读，完成品牌曝光和核心产品输出。公司通过国内外差异化销售策略适配不同市场需求，国内市场形成力帆摩托、派方机车双营销渠道，实现全国有效覆盖；国际市场形成南美洲、东南亚及南亚、非洲及中东，独联体+北美四大销售区域，通过大版图营销撬动新市场、新客户，促进业务快速发展。 （三）优化供应渠道，采购降本增效 报告期内，公司汽车板块依托产业投资人的优质供应链体系，引入成熟供应商资源，快速构建稳定的自有供应链渠道。摩托车板块与业内实力供应商保持良好的长期合作关系，供应渠道成熟可靠，物料供给高质稳定，招标采购科学透明，赋能公司实现降本增效。 （四）强化内控建设，提升管理效能 报告期内，为强化公司运营，管理层深度分析市场发展现状及趋势，洞察行业机会，积极调整发展战略。同时，梳理并明确部门权责，有效提升运营效率；强化精益生产，推进智能制造；组织专业培训，提升管理干部和专业技术人员技能水平，打造高质量团队；严格管控财务开支和招投标等工作合规底线，保障公司资产安全。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车行业 1.新能源汽车行业分析 报告期内，新能源汽车行业整体劲头强势，市场发展形势良好。随着国家财政部等四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源汽车发展态势逐年加快，在政策和市场的双重作用下，中国汽车工业协会相关数据显示，2022年中国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中，中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，产销持续蝉联全球首位。全年新能源汽车市场份额持续提升，渗透率达25.6%，同比大幅提升12.1%，发展超出预期，标志着中国新能源汽车行业整体实现良好成长，进入全面市场拓展期。 2.换电行业分析 2022年6月发布的《贯彻落实〈中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见〉的实施意见》等多项政策文件不断鼓励并推动了换电模式的应用，在政府利好政策的推动下，全国换电基础设施在范围和数量上均逐步增加。作为新能源汽车市场强有力的竞争车型，换电车型的优势已愈发显著。但换电模式在统一标准、降低建站成本、缩短建站周期等方面还需要时间和技术的磨炼。 （二）摩托车行业 报告期内，我国摩托车整体行业产量和销量均同比下降，但市场结构却呈现出部分产品逆势增长的态势，消费者更注重高性价比的代步车以及兼具娱乐性和个性化的豪华车。尽管面临着产销量同比下降的挑战，但中、大排量休闲娱乐产品在市场中的地位日益凸显，根据摩托车商会发布的《摩托车商会信息》数据显示，2022年国内250cc以上排量产量达到55.11万辆，同比增长47.51%，细分赛道可发展空间大，市场需求的变化也要求企业不断适应市场变化，优化产品结构。 三、报