甲骨文美股招股说明书(2025-09-25版)

核心观点与关键数据

• 发行规模与期限： Oracle Corporation 将发行总额为 18 亿美元的 6 系列债券，期限从 2030 年至 2065 年不等。
• 利率： 各系列债券的利率从 4.450% 至 6.100% 不等，期限越久利率越高。
• 到期日： 各系列债券的到期日分别为 2030 年、2032 年、2035 年、2045 年、2055 年和 2065 年。
• 利息支付： 利息将于每年 3 月 26 日和 9 月 26 日支付，自 2026 年 3 月 26 日起。
• 发行方式： 债券将以簿记形式发行，面值为 2,000 美元和 1,000 美元的整数倍。
• 信用评级： 债券的信用评级由独立信用评级机构定期审查。
• 风险因素： 债券投资涉及风险，包括二级市场流动性不足、结构性次级地位、杠杆率上升、信用评级变化等。
• 募集资金用途： 募集资金将用于一般公司目的，可能包括股票回购、偿还债务、未来投资或收购以及支付现金股息。

研究结论

• Oracle Corporation 将发行 18 亿美元的 6 系列债券，期限从 2030 年至 2065 年不等，利率从 4.450% 至 6.100% 不等。
• 债券投资涉及风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素。
• 募集资金将用于一般公司目的，可能包括股票回购、偿还债务、未来投资或收购以及支付现金股息。