F.N.B. Corp美股招股说明书(2025-09-17版)

FNB Financial Services, LP 拟发行总额高达5亿美元的次级定期票据、每日票据和特别每日票据（统称“新票据”），由F.N.B. Corporation（以下简称“公司”）全额无条件担保。此前公司于2005年之前发行的票据若仍流通，其利率将与对应的新票据相同。新票据及流通票据的年利率自2025年9月17日起如下：

• 次级每日票据：1.40%（年化收益率1.41%）
• 次级特别每日票据：3.40%（年化收益率3.44%）
• 次级大额每日票据：4.10%（年化收益率4.16%，最低余额10万美元）
• 次级定期票据：
  • 3个月：3.20%（年化收益率3.24%）
  • 6个月：3.25%（年化收益率3.29%）
  • 9个月：4.20%（年化收益率4.27%，特惠利率）
  • 12个月：3.40%（年化收益率3.44%）
  • 15个月：3.50%（年化收益率3.55%）
  • 18个月：4.30%（年化收益率4.37%，特惠利率）
  • 24个月：3.70%（年化收益率3.75%）
  • 27个月：3.80%（年化收益率3.85%）
  • 30个月：3.90%（年化收益率3.96%）
  • 36个月：3.90%（年化收益率3.96%）
  • 48个月：4.00%（年化收益率4.06%）
  • 60个月：4.10%（年化收益率4.16%）
  • 84个月：4.50%（年化收益率4.58%）
  • 120个月：6.00%（年化收益率6.14%，特惠利率）

本补充说明书日期为2025年9月17日。