2025年在华外商企业云计算服务采用研究报告

2025年9月 沙利文市场研读观点摘要 q外商企业在华产业结构优化，青睐“高技术制造业”，本土数字化布局向非一线城市外溢；未来预计在华增加对研发生产环节、供应链环节的投入 截至2024年12月，外商在华设立企业总数量约达到68万家以上。新冠疫情管控阶段结束后，外商来华营商恢复增长趋势，以美国、新加坡、韩国、日本等为主要来源国。虽然当前外商在华实际使用外资金额以第三产业为主（2023年占比64.6%），但对中国第二产业的投资逐年增长（2023年增加5%，第二产业比重相应减少），对“高技术制造业”的投资增速超过“高技术服务业”。中国政府持续优化外资准入结构，开放新兴产业和高技术产业，重点包括制造业、电信服务业、金融业；2025年版外资准入管理负面清单事项缩减至106项（2020年117项，2018年151项）。外商企业对准入限制放宽的政策做出积极响应，在华数据中心布局从一线城市向环一线城市（苏州、杭州、昆山、无锡等）及中西部地区外溢。 q结合不同行业外商企业在华部署业务环节的差异（研发、生产制造、消费服务、内容交互等），用云诉求重点存在差异；多云和混合云是外商企业普遍在华采用的模式 结合行业特性，外商企业在华落地的业务环节侧重点不同，用云核心诉求因此呈现出差异。智能制造、生命科学领域的外商企业在华设立工厂、投入研发或生产制造，涉及敏感业务数据和产品研发数据的存储、处理、传输，需要尽可能保持与总部一致的IT架构，重视云提供商在华基础设施稳定性、数据全生命周期管理能力。消费、零售、文旅等行业的外商企业在华业务重点是触达中国消费人群，更加重视云提供商在华的生态资源、市场资源、本土数字化营销推广工具。根据Frost & Sullivan在2025年第一季度的一项调研显示，超过80%的外商企业在华选择2家或以上的云服务商。其中，选择本土云提供商和国际云提供商搭配的外商企业占比超过40%。在华部署研发、生产、制造环节的外商企业，有超过90%的选择混合云部署方案。 q外商企业在华的数字化建设进度取决于在华业务的深入程度，或是选择将海外系统迁移至华，或是选择本土数字产品替代；在此过程中，云提供商创造的用户价值在于，充分理解用户在不同阶段的需求变化，以相应的产品与资源帮助用户顺利过渡 外商企业在华的IT架构建设通常由全球团队和本土团队协同决策，但面临全球标准化和本地适应性之间的冲突。外商企业业务初步在华落地的阶段，用云核心需求在于合规，以及对客户需求的快速响应；第二阶段，外商企业在华业务增长，需要将更加核心的业务系统及其上下文迁移至华，部分企业还需要在本地市场构建数字化营销平台。第三阶段，外商开始构建全面本土化的数字生态，通过融合本地社交生态、内容生态、支付生态、办公生态实现对本土市场更快速的响应和支持。在这些不同的发展阶段，云服务商的价值在于为外商企业提供全球和本土化的多元系统、应用和工具的支持。 www.leadleo.com2q外商企业在华用云呈现出行业化特征，对云环境的选择较大程度取决于工作负载类型•科技制造领域：选择“自建数据中心+国际云/本土云”的数字化模式，以自建数据中心、私有云承载核心工作负载，依托公有云承载非生产型工作负载；•汽车制造领域：大多采用“自建数据中心+国际云/本土云”的模式，汽车制造产业链长，更多前端环节上云，对云资源消耗大且增长快，用云成本控制是重点；•零售消费、文旅、传媒娱乐领域：这些领域高度依赖公有云弹性计算能力、海量存储和大数据分析能力，同时注重内容分发网络（CDN）优化、实时数据处理和智能推荐等能力，SaaS应用更为普及，外商企业更易于构建本土化数字生态；•生命科学领域：采用混合云模式，在华以“私有云+自建数据中心”承载研发生产类的工作负载，在华实现数字化协同和数据共享的成本较高。 外商企业在华营商态势 §外商企业在中国设立企业数量和实际投入外资金额规模的增速超出疫情前，并优化在华产业结构，积极参与中国数字化建设；中国政府在高技术和数字基础设施领域放松对外商投资准入的限制，2023年吸引的外商直接投资约占全球跨国直接投资的21%。 关键数据洞察外商企业在华动向 新冠疫情管控阶段结束后，外商来华营商恢复增长，势头甚至超出疫情前。外商在华参与产业以面向最终消费者的第三产业为主；随中国科技制造产业快速发展，外商企业加大在华高新技术产业的投资力度，从行业角度而言，更加倾向于对制造业高端产业增加投入。 在华外商企业各产业投资情况，2022年&2023年 •截至2024年底，外商在华设立企业总数量约达到68万家以上。受新冠疫情影响，2022年新增外 商 企 业 数 量 缩 减 ，2023年，外商企业入华积极性再度提升。 •外商在华投资以第三产业为主，2023年第三产业使用金额是第二产业的2倍以上，能够看出外资对中国消费市场和服务市场的重视度。同时，对比往年数据，外商资金参与中国第二产业发展的比重逐年上升。 高技术产业外商新设投资情况，2023年使用外资金额占比% •外商参与中国高新技术产业的投资力度逐年增长，对“高技术制造业”投资增速超过“高技术服务业”。 •2023年，除中国香港、中国澳门、中国台湾地区来源的企业外，来华新设企业的外商仍然以美国、新加坡、韩国、日本等为主要来源国。 外商企业在华准入产业限制放宽 2020年以来，中国政府对外商投资准入管理的负面清单呈现出逐年缩减的态势，《市场准入负面清单（2025年版）》进一步将负面清单事项缩减至106项（2020年117项，2018年151项）。中国政府优化外资准入结构，加大对新兴产业的开放，放宽的领域以制造业（IT设备制造、汽车制造、医药制造、生物技术制造等）、电信服务业、金融业为主；同时加强对国家安全重点领域的监管，新增对电子烟、无人机生产、在线药品销售等领域的限制。 外商企业对准入限制放宽政策做出积极响应，在华设立数据中心的布局呈现出从一线城市向环一线城市（苏州、杭州、昆山、无锡等）及中西部地区外溢的趋势。其中，上海仍然是外商企业最青睐的数据中心部署地，成都是中西部地区外商投资最集中的区域。 随着中国本土企业竞争力的增强和本土企业市场份额的增长，外商企业整体在华各行业市场份额近年来有所下降。根据Frost & Sullivan数据显示，2023年，外商企业在华整体行业的营收占当年中国GDP比重约为20%，而在2021年，这一比重约为25%。 在全球局势和市场竞争力变化的背景下，部分外商企业或考虑逐步减少在华业务，或考虑完全退出。然而，中国在科技制造、新能源汽车、消费品、奢侈品等领域的市场增长潜力高，占全球市场份额比重大（科技制造约40%，新能源汽车约70%，消费品约33%，奢侈品约20%），是外商企业无法忽视的营收来源，预计未来外商企业将在这些领域加大在华研发生产环节、供应链环节的投入。 外商企业在华用云和数字化建设 外商企业在华用云需求 不同行业外商在华落地的业务环节侧重点不同，用云核心诉求因此呈现出差异。譬如，智能制造、生命科学领域外商企业在华设立工厂、投入研发或生产制造，涉及敏感业务数据的存储、传输、处理，重视云提供商在华基础设施可靠性、全球IT架构和技术栈一致性、数据全生命周期管理能力。对消费、零售、文旅等行业的外商企业而言，在华部署的业务重点是面对消费者，需要构建本土化内容平台、交互平台，触达中国消费人群，这些企业更加重视云提供商能够在华提供的生态资源、市场资源、本土数字化营销推广工具。 外商企业在华侧重业务环节的差异和相应的云服务诉求 •整体而言，外商企业在华部署数字化系统的初期，就需要深度考量顶层IT架构的设计。在此过程中，对于云服务的综合需求，聚焦在与全球一致的IT架构和软件系统、全球一致的技术栈、高性能低延迟网络连接、安全高效的数据传输和处理、全面合规、云服务的韧性和持续性、云服务生态等方面。•以下我们将通过对比外商企业和中国企业在华对计算、网络、存储、数据库、大数据与分析、安全与管理运维、开发者工具、物联网、企业应用和行业解决方案等方面的需求差异，凸显出外商企业在华的用云的特征。 面对数据主权和合规要求，外商企业往往通过与本地合作伙伴合作，获得ICP及增值电信牌照，并在中国境内部署独立的数据中心或计算节点，以满足法律规定的数据隔离需求。 外商企业通常依赖国际云平台的优势，获 取G P U／A I加 速 、 高 性 能 计 算（HPC）等顶级算力资源，尤其在受限 环 境 下 也 会 通 过 境 外 节 点 访 问Nvidia A100/H100等高端芯片。 为应对跨地域网络波动与部署复杂性，外 商 倾 向 采 用 软 件 定 义 网 络（SD‑WAN）或NFV技术，与主要云服务商建立私有直连通道，实现快速扩容与可靠切换能力。 外商企业在华对计算+网络能力的需求集中在跨境低延迟互联、合资数据隔离、高端算力接入和网络弹性部署；强调通过合法申请的国际MPLS/VPN与总部及全球节点建立稳定低延连接，实现业务数据在合法持牌云环境中的隔离存储和精 细 化 管 理 ， 同 时 依 托境 外 节 点 进 行 全 球 算 力 资 源 的 合 规 调 度， 并 采 用SD‑WAN/NFV技术保障网络的快速扩展与稳定切换能力。相比之下，中国企业则更注重本地化网络优化、自主可控算力与国产化芯片部署、公/私/边缘混合云架构以支撑IoT、5G和智能制造等场景的边缘计算能力，以及全面嵌入国家网络安全法规与合规审查机制确保全链条可控、可审、可响应。 外商企业倾向于使用亚马逊云科技、Azure等国际云服务商的中国区产品，并通过国际云的在华产品更加顺畅实现与全球环境的合规对接，且对多模型数据库（如关系型、文档与图模型等）支持有持续需求，以保持与全球环境的一致性及应用扩展便利。 在华运营的外商企业更关注数据本地化与合规、系统的高可用性、全球架构的一致性，以及具备认证和物理隔离能力的云环境，以满足其全球风险管控要求。相比之下，中国企业更侧重于云原生弹性、运维自动化与成本优化、面向AI的大吞吐存储能力，以及对国产软硬件和信创生态的兼容性，以实现混合部署与本地技术适配。 外资企业在华聚焦于客户洞察与跨境实时分析，强调借助大数据与AI模型提升全球业务决策效率与客户服务质量，尤其是在全球数据汇聚、智能客服及合规条件下的实时处理方面表现出更高要求。而中国本地企业则更注重成本控制与业务部署效率，偏好公有云带来的敏捷上线与低成本优势，同时在政策引导下加强多源数据整合与供应链协同，以推动企业数字化转型和运营优化。两者的用云需求反映出国际化管理需求与本土化运营侧重点的差异。 在安全与管理运维方面，外商企业在华更侧重流程自动化与跨境数据审计，一方面借助流程挖掘和RPA提升效率并自动识别异常，另一方面强化日志追踪与权限记录以应对合规检查。相比之下，中国企业更关注多云资源的集中管理与成本优化，同时通过自建或托管SOC引入专业力量，提升安全运营能力与响应效率。两者在技术手段与侧重点上体现出合规压力与资源配置策略的不同。 为了在本地部署与监管要求之间保持平衡，外资企业偏好支持混合云或私有部署选项的开发者平台。例如，允许在本地数据中心部署的DevOps工具，同时提供远程监控、CI/CD管道、指标与日志统一汇总，满足对开发效率与各市场严格监管的双重需求。 外商企业对开发者工具的关注主要聚焦于如何在全球一致性与合规控制之间寻求平衡：它们希望这些工具能够与全球流程保持同步，统一版本管理与操作体验，同时通过混合云或私有化方案，在中国境内执行核心流水线并实现统一监控与合规管控；而中国企业则更看重本土化融合与技术驱动，倾向于选用高契合本地生态、响应快速的开发工具，并且随着云原生与AI应用的推进，要求工具具备容器化、服务化以及智能化支持，以提升整体开发效率和创新能力。 2025年中国工信部向北京、上海、海南、深圳的13家外商企业发放了允许在试点地区独资经营互联网数据中心业务的批复。考虑到IoT应用的复杂性与对架构掌控的需求，部分外商