Cocrystal Pharma Inc美股招股说明书(2025-09-15版)

Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) 是一家临床阶段的生物技术公司，致力于发现和开发新型抗病毒疗法，用于治疗严重或慢性病毒性疾病。公司采用独特的基于结构的药物设计技术，并结合诺贝尔奖获得者专家的经验，开发安全、有效且易于给药的小分子抗病毒药物。公司目前拥有针对冠状病毒、流感病毒和诺如病毒的多个处于发现、临床前和临床阶段的有希望的化合物。

产品候选药物：

• CC-42344：一种新型 PB2 抑制剂，作为口服或吸入治疗流感 A 的候选药物。CC-42344 在体外对流感 A 病毒株表现出优异的抗病毒活性，包括禽流感大流行病毒株和奥司他韦®和扎那米韦®耐药菌株，并且具有良好的药代动力学和耐药性特征。公司已获得英国药品和健康产品管理局 (MHRA) 的授权，开展口服 CC-42344 的 2a 期人体挑战研究，以评估其作为流感 A 潜在治疗药物的安全性、耐受性、病毒和临床指标。
• CDI-988：一种新型蛋白酶抑制剂，作为口服广谱抗病毒药物，用于治疗诺如病毒和冠状病毒（包括 SARS-CoV-2 及其变体）。CDI-988 正在进行澳大利亚的健康志愿者单剂量 (SAD) 期 1 研究，以评估其安全性、耐受性和药代动力学。公司预计，CDI-988 的期 1 数据将支持未来的诺如病毒和冠状病毒研究。

财务状况：

• 公司截至 2025 年 6 月 30 日累计亏损 3.37 亿美元，预计未来将继续亏损。
• 公司目前缺乏足够的营运资金，需要筹集更多资金以支持运营和研发活动。

风险因素：

• 公司处于早期药物开发阶段，面临来自大型公司的激烈竞争，这些公司已经开发了疫苗或治疗方法。
• 公司的产品候选药物尚未获得监管批准或商业化，其开发过程可能面临延迟、缩减或终止。
• 公司的股票价格可能波动，投资者可能无法在购买价格或更高价格出售股票。
• 公司可能无法获得足够的资金来支持其运营和研发活动。

本次发行：

• 公司将以每股 1.70 美元的价格发行 2,764,710 股普通股，预计净收入约为 419.3 万美元。
• 公司还将进行一项 concurrent private placement，向投资者出售最多 5,529,420 股未注册的认股权证，其行权价为每股 1.50 美元。

其他重要信息：

• 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“COCP”。
• 公司的董事会可以无股东批准发行“空白支票”优先股，这可能稀释普通股股东的权益。
• 公司的内部事务受特拉华州法律管辖，且除非公司书面同意，否则特拉华州衡平法院是公司内部事务的唯一和排他性司法管辖法院。
• 公司的股东在决定是否投资时，应仔细考虑上述风险因素。