企业竞争图谱2025年海上风电运维 头豹词条报告系列

头豹分类/电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/风力发电机 Copyright © 2025头豹 企业竞争图谱：2025年海上风电运维 头豹词条报告系列 钟灵·共创作者 2025-08-29未经平台授权，禁止转载 行业分类：电力、热力、燃气及水生产和供应业/风力发电机 摘要海上风电运维行业针对海上风电场全生命周期运行维护，确保风电机组安全高效运行，降低全生命周期成本。该行业具有技术和成本较高，运维范围大，作业窗口期短的特点。中国海上风电资源丰富，且受到国家政策大力支持，海上风电市场规模不断扩大。过去十年，中国海上风电装机容量实现跨越式增长，技术创新不断。未来，基于大规模海上风电建设和政策驱动，海上运维行业市场规模将稳定提升，预计2025年中国新增装机容将达到88GW，具备长期发展潜力。 行业定义 海上风电运维行业是针对海上风电场全生命周期运行维护的专业服务领域，包括对海上风力发电场的运行、维护、检修和管理所形成的一系列专业化服务与活动。其核心目标是确保风电机组安全、稳定、高效运行，最大化发电效率并延长设备寿命，同时降低全生命周期成本。日常运行管理包括风电场实时监控、电网调度协调、故障响应与预警等；定期维护与检修主要围绕机组器械和电气系统的检查、防腐处理等预防性维护；同时还包括故障维修与应急响应、后勤与安全管理等。海上风电运维的技术门槛较高，工作环境特殊，并且行业发展受国家风电建设政策影响较大。 行业分类 海上风电运维行业根据服务主体不同，可分为开发商自主运维、委托制造商运维、独立第三方运维。 海上风电运维行业基于服务主体的分类 开发商自主运维、委托制造商运维、独立第三方运维。 开发商自主运维 开发商自主运营是指在风电组质保期后，风电开发商负责风电机组的运维工作，包括开发商成立专业的运维公司负责运维工作和招聘专业的维护人员负责运维工作两种模式。 委托制造商运维 委托制造商运维是指开发商与风电机组制造商签订运维合同，由制造商负责风电场的运维工作。制造商技术实力强，能够很好地保障设备的运行，但是往往成本较高，且不利于开发商对于运维技术的掌控。 独立第三方运维 独立第三方运维是指开发商与专业的运维公司签订合同，负责运维工作。该模式下，对风电开发商而言成本相对低，采取专业化管理，有利于风电场的健康运行。但是独立第三方运维商能力差异较大，主要区别在于承接风场运维工作范围上。 行业特征 海上风电运维的行业特征包括运维技术和运维成本较高、运维范围较大、作业窗口期较短。 运维技术和运维成本较高1 海上风电机组中齿轮箱和发电机故障率较高，复杂恶劣的海上环境使得海上风机的故障率较陆上风机较高。同时，复杂多变的环境条件带来的海上风电机组部件故障率上升，使得海上风电机组的安装、运行和维护成本相对陆上机组要更高。 运维范围较大 海上风电基础与陆上不同，海上风机基础的防腐以及海上特有的靠船桩等均需要做好日常维护，运维范围更加广泛。特别是对于风机钢结构的基础，由于盐雾、海洋附着物等海洋因素的腐蚀，对基础、设备防腐要求较高。防腐工作专业性强，工作量大。 作业窗口期较短3 海上空气湿度大，盐雾浓度高，同时海上多变的气候也进一步加大风机故障的可能性，为保证风机的可利用率，海上风场的运维频次比较多。但是，海洋环境变幻莫测，不同海域不同月份的作业窗口期各不相同，风场可达性能受运维交通工具的影响，可能导致难以按时进行巡检。 发展历程 海上风电运维行业发展历程主要包括四个阶段：起步加速期、阶段性调整期、稳定发展期和新一轮增长期。 起步加速期2001-01-01~2009-01-01 全球风电市场以新增装机容量计算，2001年为6.5GW，2009年为38.5GW，年复合增长率为24.9%，全球风电市场合计装机容量为142GW。这个时期全球海上风电装机量40%在丹麦，其余分布在德国、英国、爱尔兰、瑞典和意大利等，因此丹麦、德国等欧盟国家率先推动海上风电市场的大规模发展，海上风电技术朝着低成本、大风电机组等方向发展。2007年，中国首座海上风电项目在渤海绥中油田建成发电，实现多项自主创新和技术创新，拉开中国海上风电开发的序幕。全球风电市场的起步加速发展阶段，该时期全球主要国家通过政策扶持、市场补贴等机制推动风电市场发展。 阶段性调整期2010-01-01~2013-01-01 2013年全球风电累计装机容量达到318.137GW，但是新增风电装机容量35.467GW比2012年的增量下降约10GW，其主要原因是刺激风电投资的美国PTC（风电税额减免政策）在2012年底中断，使得2013年美国新增风电装机容量大幅下降，并对全球风电市场产生了很大的影响。欧洲国家虽持续发展海上风电，但是部分国家受到2008年金融危机后续影响，经济复苏缓慢，对风电项目的投资能力下降，西班牙、德国两个主要的风电市场出现下滑。相比之下，中国、印度等新兴市场新增装机量大量增加，亚洲市场快速崛起，欧美风电传统市场遭到亚洲新兴市场的冲击。 全球风电市场发展的阶段性调整阶段，在这一时期，全球风电装机增速显著放缓，中国、印度等新兴市场新增装机量大量增加，亚洲市场快速崛起。 稳定发展期2014-01-01~2020-01-01 在全球碳中和趋势的推动下，全球风电正在加速布局。截至2020年，全球风电累计装机容量为742GW，全球海上风电总装机容量达到35GW。中国在2020年实现3GW以上的海上风电新增装机容量，占到当年全球增量的一半，连续第三年成为全球最大的海上风电市场。欧洲市场保持稳定增长，荷兰以近1.5GW的海上风电新增装机容量排在全球第二位，比利时、英国、德国排在第三到五位。 全球风电市场发展进入稳定发展期，该阶段欧洲仍是主要的海上风电市场，但随着中国海上风电规模不断扩大，日本、韩国开始制定海上风电计划，亚洲区域将在海上风电市场增长方面发挥更大的作用。 新一轮增长期2021-01-01~至今 在全球能源供应持续紧张的背景下，风电作为清洁、可再生能源的重要性被各个国家所重视，全球风电能源的推广力度不断加大，愈来愈多的国家支持海上风电以大规模提供安全清洁、本地化的能源。截至2024年，全球海上风电并网装机容量达到83.2GW，占到全球风能总装机的7.3%，同时全球还有48GW的海上风电项目正在建设。中国是海上风电累计装机的绝对领导者，占全球份额的一半，其次是英国、德国、荷兰和中国台湾。近年来的新增装机容量主要来自欧洲和中国，但是海上风电正在向亚太和拉美等新兴市场扩展，日本、韩国、菲律宾、越南、巴西和哥伦比亚等国家正在建立相关的政策和法规，大力推动本国海上风电的发展。全球风电市场进入新一轮增长期，愈来愈多的国家支持海上风电以大规模提供安全清洁、本地化的能源。 产业链分析 海上风电运维产业链的发展现状 海上风电行业产业链包括上游的风机部件及运维设备供应商、中游的风电场建设和运维服务提供商、下游的风电场业主。 中国海上风电运维行业产业链主要有以下核心研究观点： 海上风电产业链上游风机零部件的价格下降，会导致中游风电场建设企业和运维企业在风机零部件购买、维修等环节的成本降低；而运维船舶造价的提升，会增加中游海上运维企业的装备购置与运营成本，并间接影响下游企业的整体运营支出。因此短期来看，海上运维企业受制于船舶装备刚性涨价与技术替代滞后，运营成本预计上升；但是随着阶段性运维船舶采购结束，风机部件国产替代率上升和运维船舶制造技术的成熟，长期运维运营成本预计下降。 风电运维行业上游主要分为风机部件制造商以及海上运维装备制造商。风机部件制造商负责提供风电运维所需要的风电机组部件。随着中国风机零部件国产化程度进一步加深和技术进步，上游风机零部件成本将呈现下降趋势。中国拥有全球最完善、成本最优的风电产业全套产业链供应链，全球风电叶片、齿轮箱、发电机等零部件，60%至70%在中国生产制造。运维装备制造商主要为海上运维服务提供关键运维设备和运维船舶。深远海域海上风电项目的持续推进，对海上风电运维技术水平提出了更高要求。这将推动运维船舶在结构设计、功能配置、船体尺寸及专业化程度上进行全面升级，势必会带来船舶制造成本的增加，进而导致运维船舶的采购单价呈现上升态势。 海上风电建设及运维服务市场与下游海上风电累计装机容量市场紧密相关。 近年来，全球海上风电装机量不断增加，2022全球累计海上风电装机量达到64.3GW，2023年全球累计海上风电装机量达到75.2GW，2024年累积量为83.2GW。根据GWEC（全球风能理事会）预测，未来十年（2024-2033），全球将新增410GW的海上风电装机量。中国作为海上风电行业主要推动者，海上风电累计装机量更是领先全球。2023年中国海上风电累计装机规模占到全球海上风电总装机的一半；2024年，中国海上风电新增并网装机量达到4.04GW，累计装机量达到41.27GW。风电装机量增加的同时，大量海上风机将在未来数年内出质保，风机运维将产生极大的市场需求，为专业的海上风电运维服务带来广阔的市场增长空间。 中国海上风电运维行业下游出现的风机质保期后故障率上升和风电累计装机容量增长的现象会为海上风电运维服务带来广阔的市场增长空间，但是行业上游中海上运维船的造价提升也会使得海上风电运维服务的成本增加。 产业链上游环节分析 上 生产制造端 产业链上游 上游分析 上游主要包括核心零部件的制造以及风电运维设备的制造，核心零部件所涉及的原材料包括碳纤维、玻璃纤维等。材料的加工成本及价格波动对上游企业有较大的影响，同时这些部件的可靠性也直接影响运维频率和成本。 风电设备核心零部件主要包括叶片、铸件、发电机、轴承、齿轮箱等。核心零部件所涉及的原材料主要为环氧树脂、玻璃纤维、碳纤维及夹层材料。在原材料领域，玻璃纤维具有良好的强度和抗疲劳性能，可以提高叶片的抗风能力，增加叶片寿命，减轻叶片重量。玻璃纤维行业高投入、高技术门槛的行业特点使得玻璃纤维行业呈现寡头竞争格局，中国巨石、泰山玻璃纤维有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司、美国欧文斯科宁（OC）、日本电气硝子公司（NEG）、山东玻纤集团股份有限公司这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的70%左右。碳纤维行业具有高技术壁垒、高附加值和广泛应用前景等特点，当前全球市场主要由美国和日本企业主导，主要的境外碳纤维企业包括日本东丽（TORAY）、日本东邦（TOHO）、美国赫氏（HEXCEL）等。中国碳纤维产业虽然起步较晚，但已经进入到快速发展阶段。中复神鹰、光威复材、中简科技等具有竞争力的碳纤维企业成长迅速。2024年中国碳纤维的运行产能为150,130吨，对比2023年增长了8.5%，在全球占比达到48.6%，位居全球第一。2024年全球碳纤维的需求量为156,100吨，对比2023年增长了35.70%，中国的碳纤维市场2024年需求量为84,062吨，对比2023年增长了21.70%，中国已经成为全球的碳纤维产能和需求大国。在核心零部件中，叶片作为风电设备捕获风能的核心部件，其技术水平直接影响机组发电效率。中国已形成全球最完整的叶片产业链，叶片制造正加速向大型化、轻量化方向发展。例如时代新材公司推出的“碳纤维-玻璃纤维”混合叶片，较传统全玻璃纤维叶片，在减重性能和抗疲劳性能上都有显著提升。齿轮箱是风电传动系统的“心脏”，主要负责将叶片捕获的低转速机械能转化为高转速电能，其可靠性直接决定机组运行寿命。由于海上齿轮箱面临高扭矩、高湿度、盐雾腐蚀等严苛运行环境，对材料强度和密封技术提出了极高要求，目前相关企业仍在精密齿轮加工精度等方面持续进行技术突破。 风电运维设备主要包括检测设备、运维船舶、维修设备三大类型，未来将朝向“智能化、无人化、绿色化”方向发展。 风电运维设备包括检测设备、运维船舶、维修设备三大类型。检测设备负责精准识别机组潜在故障，包括叶片检测设备、齿轮箱与发电机检测设备、海底电缆检测设备。运维