Tilray Brands Inc美股招股说明书(2025-09-10版)

Tilray Brands, Inc. (TLRY) 于 2022 年 10 月 7 日发布的招股说明书补充文件，披露了其计划发行最多 6,209,000 股普通股，这些股票将通过行使现有认股权证来发行。认股权证的初始行权价为每股 5.95 美元，但截至 2025 年 9 月 5 日，行权价已调整为每股 0.3812 美元。

该招股说明书补充文件还概述了 Tilray Brands, Inc. 的业务概况、风险因素、认股权证的条款和条件、发行计划以及法律事项等。

公司概况： Tilray Brands, Inc. 是一家全球性的生活方式消费品公司，总部位于加拿大莱姆顿和纽约，在加拿大、美国、欧洲、澳大利亚、新西兰和拉丁美洲等地拥有业务运营。公司致力于成为领先的优质生活方式公司，拥有多个品牌和创新产品，旨在激发快乐、促进健康和创造难忘的体验。

风险因素： Tilray Brands, Inc. 的业务涉及高风险，投资者应仔细考虑其中所述的风险和不确定性，包括监管审批和许可证、市场竞争、产品召回、供应链中断、股价波动以及认股权证条款的限制等。

认股权证条款： 认股权证的有效期为五年，持有人可以选择在到期前任何时间行使认股权证以购买普通股。认股权证包含价格保护条款，如果公司发行新股的价格低于认股权证的初始行权价，则行权价将相应降低。

发行计划： Tilray Brands, Inc. 将通过 shelf registration process 注册最多 6,209,000 股普通股，并计划将净收益用于一般公司目的，包括研发、销售和营销活动、增加营运资金、收购或投资于互补的业务、产品或技术，以及资本支出。

法律事项： DLA Piper LLP 将对所发行证券的有效性进行评估。