2021中国汽车产业发展年报

中国汽车产业发展年报China Automotive IndustryDevelopmentAnnualReport 2021 序 汽车是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高，在全球主要经济大国的产业体系中一直占据重要地位。 我国汽车产业历经七十余载的砺奋斗，已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，成为制造强国建设的重要支撑，汽车产业在国民经济中的地位和作用持续增强，在稳增长、稳投资、稳就业、促消费方面发挥了重要作用。2020年7月，习近平总书记在一汽调研时强调，一定要把关键技术掌握在自已手里，要立志把民族汽车品牌搞上去。在全行业的共同努力下，我国汽车产业取得了举世瞩目的成就，创新体系日益完善、研发水平不断提高、品牌影响力显著提升，成为全球第一大汽车市场，为全球汽车产业发展注入强劲动力。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域相关技术加速融合，全球汽车产业格局面临重塑，汽车产业成为科技进步、经济增长、社会发展的集中体现，承载着制造强国建设和中华民族伟大复兴的使命。 “十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键窗口期。为全面、客观展现我国汽车产业发展成就，深入研究汽车产业运行情况和规律，准确把握未来发展方向，坚定产业发展信心，在工业和信息化部装备工业一司指导下，工业和信息化部装备工业发展中心组织开展了《中国汽车产业发展年报（2021）》的编制工作。 报告分为总括篇、汽车市场篇、汽车产业篇、行业管理篇和发展效益篇五个部分，从国内外汽车市场情况、我国汽车产业发展现状、行业管理成效和产业发展效益等维度开展研究，展现2020年我国汽车产业发展全貌。本报告为《中国汽车产业发展年报》的首次面世，未来将以年报形式逐年刊发，为政府部门决策提供重要参考，句行业企业传达有关国家战略导向，增进社会各界对汽车产业正确认知，为汽车强国建设营造良好环境。 中国汽车产业发展年报China Automotive IndustryDevelopmentAnnualReport 2021 总括篇第一篇 中国汽车产业发展年报China Automotive IndustryDevelopment Annual Report 2021 2020年，是极不平凡的一年，是“十三五”收官之年。这一年，新冠肺炎疫情突如其来，国际环境错综复杂，世界经济陷人低迷期，全球产业链供应链面临重塑，不稳定性不确定性明显增加。在党中央、国务院的坚强领导下，我国疫情得到有效控制经过全行业的共同努力，我国汽车产业发展稳中向好。 汽车市场加速回暖。我国积极出台各类政策措施，稳定和扩大汽车消费，汽车产业顶住疫情冲击，产销形势加速向好，展现出了强大韧性。全年汽车市场总体保持稳定，销量2531万辆，同比下降1.9%，降幅比上年收窄6.3个百分点，全球汽车销量占比提高至32.5%，连续十二年蝉联全球第一。 新能源汽车发展势头强劲。率先发布《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》，出台《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定》，开展新能源汽车下乡系列活动，推动公共领域用车电动化、燃料电池汽车示范应用。新能源汽车产销量呈高速增长态势，全年销量136.7万辆，同比增长10.9%，连续六年位居全球第一，动力电池、电驱动等关键零部件技术指标持续提升，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。 智能网联汽车实现创新发展。修订《智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范（试行）》，推动道路测试共享互认。支持北京高级别自动驾驶示范区建设，组织上海、长沙等地开展规模化示范应用，道路测试与示范应用蓬勃发展。智能网联汽车技术快速演进，产业加速布局，新产品、新业态、新模式不断涌现。全年L2级智能网联乘用车销量303万辆，同比增长107.5%，渗透率15.0%。 疫情防控和复工复产保障工作取得成效。积极推出便企服务举措，精准施策，协调解决整车及零部件企业跨省物流运输通行问题，畅通产业链供应链，以高效有序的政务服务助力汽车企业复工复产，保障全国常态化疫情防控相关需求。开辟《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）管理绿色通道，为企业提供自我承诺、研发验证测试结果替代等便企措施。 《公告》管理工作稳步推进。深人贯彻落实“放管服”改革要求，发布《关于 修改<新能源汽车生产企业及产品准人管理规定》的决定》，更好激发企业活力，进一步优化准入管理。建立检验检测机构备案管理制度和流程，有序放开检测市场。开展道路机动车辆生产企业准入条件保持情况自查、生产一致性监督检查、新能源汽车补助资金清算现场核查等工作，加强新能源汽车安全监管，开展货车非法改装专项整治，强化事中事后监管，促进产业健康有序发展。 “十三五”时期，我国汽车产业发展取得积极成效。产业规模全球领先，汽车和新能源汽车产销连续多年位居全球第一。产业体系渐趋完善，形成原材料供应，关键零部件研发生产，整车设计制造，以及充换电基础设施配套等完整产业链。技术水平显著提升，涡轮增压、缸内直喷、急速启停、先进变速器等多项节能技术获得广泛应用，动力电池与电驱动在行业规模、技术水平、体系建设和产业布局等方面取得全面进步。中国品牌全面发展，品质明显提高，国际影响力大幅跃升。国际化水平明显提升，开放合作逐步深化，企业国际化经营能力显著增强，汽车产业为“一带一路”建设做出积极贡献。政策环境日益优化，“放管服”改革不断深入，统一开放、有序竞争的良好市场环境逐步形成。经过五年持续奋斗，汽车产业提质增效、转型发展的磅磷之力正在形成，新能源汽车发展成效显著，我国由汽车大国向汽车强国转变迈出新步伐。 当前，我国汽车产业仍存在关键核心技术创新能力不强，品牌影响力尚需提升，基础设施建设滞后，服务模式有待创新完善，国际化发展程度不高等问题，又面临新形势、新要求下的严峻挑战，尤其在以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局下，汽车产业链供应链现代化水平呕需提高。 “十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是我国汽车产业高质量发展的关键时期。2021年，是“十四五”开局之年，是新征程起步之年，我国发展环境面临深刻复杂变化，需要迎难而上、危中寻机，紧紧抓住新一轮汽车产业变革的重要战略机遇，进一步发挥《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》引导作用，坚定不移深入实施新能源汽车国家战略，坚持电动化、网联化、智能化的发展方向，坚持目标导向和问题导向相结合，持续构建新能源汽车产业增长引擎，强化企业主体地位，关键核心技术自立自强，推动产业链上中下游融通创新，加快价值链向高端迈进，加速推进汽车产业与人工智能、5G等新兴技术融合发展，促进高水平对外开放，实现互利共赢，为汽车强国建设而努力奋斗，为实现碳达峰碳中和、建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体做出更天贡献， 第二篇汽车市场篇 2020年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，全面冲击世界经济运行，全球汽车市场降幅扩大，新能源汽车市场发展势头强劲，欧洲多国呈现快速增长态势。我国汽车市场总体保持稳定，新能源汽车销量持续增长，已成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。面对严峻的竞争形势，中国品牌不断寻求技术创新和品牌升级，部分企业新能源汽车销量位居全球前列。随着我国疫情趋于稳定，国民经济持续恢复，汽车市场有望实现增长，新能源汽车全球引领能力将进一步提升。 中国汽车产业发展年报China Automotive IndustryDevelopment Annual Report 2021 第1章全球汽车市场情况 1.1全球汽车销量 2020年，全球汽车销量7797万辆，自2017年达到9566万辆峰值后，降幅扩大至13.8%。乘用车、商用车销量分别为5360万辆和2437万辆，同比下降15.9%和8.7%。亚洲、大洋洲、中东销量4011万辆，占比51.4%，美洲、欧洲、非洲销量分别为2025万辆、1671万辆和91万辆，占比26.0%、21.4%和1.2% 1-6月发展态势呈现深“V”型，全球因受新冠肺炎疫情影响停产的汽车企业数量超过100家，欧盟汽车企业的平均停产天数超过30个工作日①。随着多国采取措施，汽车产业加快复苏，7月起全球汽车销量趋于稳定，9、10、12月实现同比正增长。 新冠肺炎疫情波及范围广、影响程度深，美国、日本、德国、法国、英国汽车销量分别为1445万辆、460万辆、327万辆、210万辆、196万辆，同比下降15.2%、11.5%、18.6%、23.8%和28.2%，中国同比小幅下降1.9%，总体保持稳定发展，为全球汽车产业的稳定和发展做出了积极贡献。 德国新能源汽车全年销量40万辆，增长率达到278.7%，法国、英国等增长率均在1倍以上，韩国增长32.0%，美国仅增长3.3%。 第2章我国汽车市场情况 2.1我国汽车销量 2020年，我国汽车市场总体保持稳定，销量2531万辆，同比下降1.9%，降幅比2019年收窄6.3个百分点，全球汽车销量占比提高至32.5%，连续十二年蝉联全球第一。近年来，中国品牌汽车国内市场份额稳定在40%左右。面对日益严峻的竞争形势，中国品牌企业积极加强品牌培育，发布高端品牌战略，打造特色的品牌系列，探索品牌提升路径，持续推动品牌向上和产品高质量发展。 2020年，我国L2级智能网联乘用车销量303万辆，同比增长107.5%，渗透率15.0%。其中，运动型乘用车、轿车、多用途乘用车和其他车型L2级销量分别为162万辆、119万辆、22万辆、0.4万辆。新能源汽车在电驱动系统、线控执行系统等方面的优势有利于网联化、智能化技术应用，新能源乘用车L2级渗透率为25.3%，高于燃油乘用车的14.3%。 2020年，我国汽车出口规模为108万辆，同比下降13.4%。汽车出口的国际市场占有率远低于货物贸易总体在全球市场的占有率，出口规模较小、出口产品附加值较低，在“双循环”新发展格局下，随着中国品牌竞争力日益增强，我国汽车出口仍有较大发展空间。 全国70个城市的汽车保有量超过100万辆，与2019年相比增加4个城市。其中，13个城市汽车保有量超过300万辆，占全国总量的18.9%。北京、成都、重庆超过500万辆，苏州、上海、郑州超过400万辆，西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等7个城市超过300万辆。 2.2我国新能源汽车销量 2020年，我国新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9%，渗透率提高至5.4%。截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，纯电动汽车保有量400万辆，占新能源汽车总量的81.32%。新能源汽车销量连续三年超过100万辆，呈持续高速增长态势，连续六年位居全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。比亚迪、吉利等进人全球新能源乘用车销量前十，全球影响力进一步提升。宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等动力电池企业装机量排名全球前十，成为全球重要供应商。 纯电动车型销量提升至111.5万辆，同比增长11.6%，占新能源汽车销量的81.6%。插电式混合动力汽车销量25.1万辆，同比增长8.4%。燃料电池汽车处于产业化发展初期，全年销量1182辆，同比下降56.8%。 新能源汽车推广应用集中在广东、上海、北京、浙江等地区。新能源乘用车消费主体逐步由公共领域向私人购买转变，私人消费占比大幅度提升至70%左右。主要消费区域由限购城市向非限购城市转变，私人消费在非限购城市购买占比达到60%，非限购城市对新能源汽车市场贡献增大。 第三篇汽车产业篇 2020年，我国汽车产业加快电动化、网联化、智能化发展，产业集群逐步壮大，集中度较高，产品结构日益优化，零部件供应深度融入全球供应链体系，成为全球重要的零部件生产和供应基地。节能汽车、新能源汽车以