正业国际招股说明书

重要提示 倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。 正業國際控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） 全球發售 發售股份數目：125,000,000股新股份（視乎超額配股權而定）國際配售股份數目：112,500,000股新股份（可予調整及視乎超額配股權而定）香港公開發售股份數目：12,500,000股新股份（可予調整）發售價：每股發售股份不多於1.93港元（另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時繳足並可予退還）面值：每股0.10港元股份代號：3363 聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長文件」一段所列明的文件，已根據公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長登記。本招股章程副本連同申請表格副本已根據公司法於百慕達公司註冊處登記備案。證監會、香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 最終發售價預期將由本公司及獨家全球協調人（代表包銷商）於定價日訂立協議釐定。定價日預期為二零一一年三月十七日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於二零一一年三月二十四日（星期四）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.93港元及目前預期將不少於每股發售股份1.43港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付指示性最高發售價每股發售股份1.93港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（可予退還）。獨家全球協調人（代表包銷商）（在本公司同意下）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間將本招股章程所載的指示性發售價範圍下調及╱或下調根據全球發售提呈的發售股份數目。在此情況下，本公司最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及本公司網站www.zhengye-cn.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調低指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通知。倘本公司及獨家全球協調人（代表包銷商）基於任何原因未能於定價日或之前就最終發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會繼續進行並即告失效。 作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程內所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。 香港公開發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，則獨家全球協調人（代表香港包銷商）有權發出書面通知，終止香港包銷商根據香港包銷協議須予履行的責任。有關終止條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段。有意投資者應仔細閱讀此節的進一步詳情。 本公司並未採取任何行動，以准許發售股份在香港以外的任何司法權區提呈發售，或准許本招股章程在此等司法權區予以派發。因此，在任何未獲准提呈發售或提出發售邀請的香港以外的司法權區，或向任何人士提呈發售或提出發售邀請即屬違法的情況下，本招股章程或相關申請表格均不得用作，亦不構成（且不擬構成）提呈發售或提出發售邀請。在其他司法權區派發本招股章程或相關申請表格、提呈發售及銷售發售股份，均可能受法律限制，故此擁有本招股章程或任何相關申請表格的人士應留意並遵守任何該等限制。倘未能遵守該等限制，則或會構成違反適用的證券法。 預期時間表 倘若以 下香港公開發售的預期時間表有任何更改，本集團將在香港於南華早報（以英文）、香港經濟日報（以 中文）、本公司網站w w w . z h e n g y e - c n . c o m及聯交所網站www.hkexnews.hk發出公佈。二零一一年(1)通過網上白表服務通過指定網站www.hkeipo.hk完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）中午十二時正通過香港結算發出電子認購指示的截止時間(3)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款完成轉賬網上白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）中午十二時正預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月十七日（星期四）在(a)南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）；(b)本公司網站www.zhengye-cn.com；及(c)聯交所網站www.hkex.com.hk公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的配發基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十五日（星期五）或之前本招股章程「如何申請認購香港公開發售股份—15.公佈香港公開發售結果」一節所述通過各種渠道（包括本公司網站www.zhengye-cn.com、聯交所網站www.hkexnews.hk及卓佳證券登記有限公司網站www.tricor.com.hk/ipo/result公佈香港公開發售的申請結果，以及成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼. . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十五日（星期五）起寄發全部或部份獲接納的香港公開發售申請的發售股份股票或將發售股份股票寄存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . .三月二十五日（星期五）或之前 預期時間表 寄發全部獲接納（倘適用），以及全部或部份未獲接納的香港公開發售申請的網上白表電子自動退款指示及退款支票(6)(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十五日（星期五）或之前 股份於上午九時正開始於主板買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十八日（星期一） 附註： 1.除另有指明外，所有時間及日期均指香港時間及日期。2.於遞交申請最後日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk遞交閣下的申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交閣下的申請並已通過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准（藉著完成全部申請股款的支付）繼續辦理申請手續，直至遞交申請最後日期中午十二時正（即停止辦理申請登記之時）為止。3.倘二零一一年三月十七日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港發出「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會在該日辦理申請登記，並於當日暫停辦理有關事宜。有關詳情載於本招股章程「如何申請認購香港公開發售股份」一節「12.惡劣天氣對開始登記申請的影響」一段。4.通過電子認購指示申請認購香港公開發售股份的申請人請參閱本招股章程「如何申請認購香港公開發售股份」一節「9.如何通過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。5.預期定價日為二零一一年三月十七日（星期四）或前後，而無論如何不遲於二零一一年三月二十四日（星期四）（香港時間）。倘本公司及獨家全球協調人（代表所有包銷商）因任何理由未能就最終發售價達成協議，則全球發售將不會進行並即告失效。6.對於全部或部分不成功的香港公開發售申請及全部或部分申請成功但最終發售價低於申請時每股發售股份應付的價格的申請，本公司會發出╱寄發網上白表電子自動退款指示及退款支票。申請人提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符或（如屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符，可能將印於申請人的退款支票（如有）上。有關資料亦會轉交第三方以便辦理退款手續。兌現申請人的退款支票前，銀行可能要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人未正確填寫香港身份證號碼或護照號碼可能導致延誤退款支票的兌現或使其無效。 預期時間表 7.根據香港公開發售以白色申請表格或通過網上白表服務申請1,000,000股香港公開發售股份或以上，並在其申請表格上表明擬親自領取任何退款支票及股票的申請人，可於二零一一年三月二十五日（星期五）上午九時正至下午一時正，親臨本集團的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取其退款支票及股票。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親自領取的公司申請人必須由授權代表攜帶蓋上公司印章的授權書領取。個人申請人與公司代表領取時，必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明及（如適用）文件。根據香港公開發售以黃色申請表格申請1,000,000股香港公開發售股份或以上的申請人可親自領取退款支票（如適用），惟不得選擇領取彼等的股票。彼等的股票將存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。填寫黃色申請表格的申請人領取退款支票的程序與填寫白色申請表格的申請人無異。向香港結算發出電子認購指示申請認購香港公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請認購香港公開發售股份—9.如何通過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節所載的有關詳情。未獲領取的股票（如適用）及退款支票（如適用）將以普通郵遞方式寄往有關申請上所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請認購香港公開發售股份—17.寄發╱領取股票、電子自動退款指示及退款支票」一節。 待(i)全球發售成為無條件；及(ii)本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權並無行使並已失效後，發售股份的股票方會於上市日期上午八時正（香港時間）成為所有權的有效憑證。 目錄 本招股章程由正業國際控股有限公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發，並非出售或購買香港公開發售股份以外任何證券之要約或邀請，亦不得用作亦並非任何其他司法權區或任何其他情況下之出售或購買之要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法例准許或豁免遵守相關證券法例，否則不得進行上述事宜。 閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。 本集團並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。 閣下不應將本招股章程以外的任何資料或聲明視為已獲本集團、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、本集團或彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 謹請注意，本招股章程各圖表所載總額