2024年俄罗斯汽车市场概览及发展前景

2025年6月 特别刊：俄罗斯及全球汽车行业主要参与者概览 目录 02俄罗斯及全球汽车行业主要参与者概览9 关于Technologies of Trust公司20 俄罗斯汽车市场概览 俄罗斯汽车市场概览 2024年的关键因素包括：俄罗斯经济的持续增长,持续存在的通胀压力，以及油价的下跌 GDP平减指数和消费者价格指数（CPI） 资料来源：俄罗斯统计局，统一跨部门信息统计系统 资料来源：俄罗斯统计局，统一跨部门信息统计系统 布伦特原油季度末价格走势（美元） 俄罗斯汽车市场概览 俄罗斯乘用车市场销量增长了49%，主要得益于进口量的上升 2024年，俄罗斯新乘用车销量达到157.1万辆，较上一年（销售105.8万辆）增长了49%。 俄罗斯本土汽车制造商的销量同比增长26%。 进口份额在总销量中几乎与2023年持平，为54%。中国品牌依然是俄罗斯市场的主导力量。 俄罗斯本地生产的外资品牌汽车销量在2023年下降后开始回升。 本土品牌在整体市场的占比下降至30%，低于去年的34%。 与2023年相比，销量增长了92%，达到21.5万辆。 以金额计算，乘用车市场较2023年增长了53%，这主要归因于去年基数较低、消费者为应对报废回收税上调而提前购车，以及汽车平均价格上涨了3–6%。 2024年，Lada和UAZ的销量在2022年大幅下降后实现回升（2022年这两个品牌的销量下降了约40%）。 未来销量将受到报废回收税上调的显著影响。2024年10月，该项税费上调了75–80%，此后预计每年还将上涨10–20%。 俄罗斯品牌中，Lada依旧稳居榜首，市场占有率为28%。 由于2024年市场的加速增长，近期可能会出现市场调整，但从长期来看，动态速度可能会保持 本土品牌的份额正在增长，预计到2025年变幅将保持在35%–39%之间 悲观情景： 基本情景： 稳定情景： 预计2025年市场将因汽车价格上涨和回收税增加而下滑。基本情景的实现将取决于央行的货币政策和卢布汇率。 •卢布贬值•居民收入增长•汽车价格上涨达10%•维持关键利率•供应减少•库存积压（在经销商仓库）•汽车持有成本上升 •居民收入增长•汽车价格上涨达7%•关键利率下降•经销商库存清仓销售•汽车持有成本上升 •市场结构趋于稳定•居民收入增长•汽车价格上涨达3–5%•关键利率下降•产品线拓展•新玩家出现在市场上•当前玩家的本地化加深 预计在基本预测中，本土品牌的市场份额将增长至35%。 俄罗斯汽车市场概览 当前汽车市场趋势既体现在产品线和技术的升级上，也体现在市场结构和销售渠道的变化上 俄罗斯及全球汽车行业主要参与者概览 在发展中市场，传统汽车制造商与新能源（混合动力与电动车）新兴玩家之间的竞争将日益加剧 各类玩家在2030年前的主要发展方向 传统品牌将通过规模保持领先地位，但会在利基市场中面临初创企业的竞争压力。 新兴玩家可能在技术利基（如自动驾驶）中占据主导地位，但将面临扩展规模的难题。 并购与合作将成为降低成本、加速创新的关键手段。 *关于产品技术创新的更多详细信息，请参见TeDo研究《交通及城市智能交通行业市场的发展趋势。特别刊：汽车工业中的人工智能》 在全球市场上，传统参与者占主导地位，但比亚迪和特斯拉正在迅速增加市场份额 在中国，最畅销的车型是插电式混合动力车和电动车 2024年中国售出约2,610万辆新乘用车（不包括LCV*），其中约30%为电动车和插电式混合动力车。 销量绝对领先的品牌是比亚迪（357万辆，较2023年增长38.6%），其次是大众（208万辆，下降7%）和丰田（159万辆，下降8.4%）。 •HEV（Hybrid Electric Vehicle，经典混合动力车）配备内燃机、电动机和蓄电池。电池充电在行驶过程中自动进行（例如，刹车时），无需外部充电。电动机在启动、加速、低速行驶时辅助内燃机，从而降低燃料消耗和发动机磨损。 •PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插电式混合动力车）具有更大容量的电池，可通过外部电源充电。这种汽车能够在纯电动模式下行驶30到100公里以上，之后自动切换为内燃机驱动。 2024年俄罗斯汽车市场重返全球前15名（恢复至2021年水平），占全球汽车销售总量的约2% 本地化的主要品牌占俄罗斯市场销量的40%，其余市场由传统中国品牌构成 2024年乘用车销量领先品牌 尽管中国品牌的销量显著增长，但它们目前尚未进入俄罗斯现有汽车保有量的前十品牌之列 在俄罗斯，汽车普及率高于其他发展中国家，但低于发达国家 到2029年，俄罗斯的最大汽车销量将不超过230万辆轻型乘用车 汽车销售预测基于三种情景*： 悲观情景基于人口减少的预测（最大销售容量为170万辆）。 基本情景假设市场在当前宏观经济指标下持续发展（最大销售容量为200万辆）。 稳定情景假设汽车保有水平将趋近于发达国家的指标，这一增长得益于燃油车份额的维持或混合动力汽车的增长（最大销售容量为230万辆）。 主要结论 主要结论 2024年的关键因素包括：俄罗斯经济的持续增长、持续存在的通胀压力，以及油价的下跌。俄罗斯乘用车市场的销量增长了49%，主要得益于进口量的上升。由于2024年市场的加速增长，近期可能会出现市场调整，但从长期来看，动态速度可能会保持。本土品牌的份额正在增长，预计到2025年将变动在35–39%之间。当前汽车市场趋势既体现在产品线和技术的升级上，也体现在市场结构和销售渠道的变化上。在发展中市场，传统汽车制造商与新能源（混合动力与电动车）新兴玩家之间的竞争将日益加剧。在全球市场上，传统参与者占主导地位，但比亚迪和特斯拉正在迅速增加市场份额。在中国，最畅销的车型是插电式混合动力车和电动车。2024年俄罗斯汽车市场重返全球前15名（恢复至2021年水平），占全球汽车销售总量的约2%。本地化的主要品牌占俄罗斯市场销量的40%，其余市场由传统中国品牌构成。尽管中国品牌的销量显著增长，但它们目前尚未进入俄罗斯现有汽车保有量的前十品牌之列。在俄罗斯，汽车普及率高于其他发展中国家，但低于发达国家。到2029年，俄罗斯的最大汽车销量将不超过230万辆轻型乘用车01020304050607080910111213 关于Technologies of Trust公司 Technologies of Trust “Technologies of Trust”公司（www.tedo.ru）为各行各业的公司提供审计和咨询服务。“Technologies of Trust”公司在莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、新西伯利亚、顿河畔罗斯托夫、克拉斯诺达尔、沃罗涅日和下诺夫哥罗德设有办事处，拥有3,000名专业员工。我们凭借丰富的经验和优质的服务，帮助客户建立和加强商业信心。 在俄罗斯9个不同城市设有10个办公室 其中包括50多家俄罗斯按营收排名的领先企业 1——莫斯科，自1989年起2——圣彼得堡，自1993年起3——喀山，自2007年起4——叶卡捷琳堡，自2008年起5——新西伯利亚，自2011年起6——克拉斯诺达尔，自2011年起7——沃罗涅日，自2012年起8——顿河畔罗斯托夫，自2014年起9——下诺夫哥罗德，自2018年起 3,000名员工，包括： 1,000名审计师 >580名战略和运营规划及数字化咨询顾问 >300名税务和法律顾问>255名企业管理和交易支持专家 您的业务解决方案合作伙伴 在我们的审计与咨询服务客户中： 税务咨询 法律服务 是最大的金融公司和银行是最大的石油和天然气公司是最大的冶金和采矿公司是最大的批发和零售公司是最大的运输与物流公司是最大的能源公司10家中有9家10家中有10家10家中有9家10家中有9家10家中有6家10家中有7家Technologies of Trust 交易支持和评估 战略、投资和运营咨询 法律变更综述和活动预告 订阅我们的通讯！ 关于TECHNOLOGIES OF TRUST公司 我们是俄罗斯领先的汽车行业服务团队 我们的竞争优势 我们能为汽车行业企业提供哪些帮助 凭借多年服务汽车行业企业所积累的专业知识与实践经验，我们能够基于最佳实践和前沿技术，结合自主研发的方法论，为客户提供审计、咨询、税务和法律服务01 公司应采取怎样的战略才能在市场上取得成功？如何实现股东设定的目标？您的业务价值几何？ 市场分析：汽车、共享汽车、共享出行工具、公交车与特种设备的市场走势和需求将会如何发展？ 我们熟悉该行业的先进经验，并具备邀请顶尖领域专家参与工作的能力，从而帮助我们为客户寻找应对挑战的最优解决方案 寻找融资来源和合作伙伴：如何获得交易的最佳条件？ 提高业务效率：企业的组织架构和员工数量应如何优化？哪些业务流程适合自动化？ 我们与许多俄罗斯和国际公司合作——包括汽车及其他交通工具制造商、汽车零部件进口商和经销商03 评估税务与海关立法中最新与拟议变动对企业的影响 我们的专家经常在各大行业会议上发表演讲，积极与行业协会互动，并定期在媒体上发表专业意见04 企业设立、重组与保护过程中出现的法律问题 我们了解该行业的大多数客户——“Technologies of Trust”公司为俄罗斯汽车行业63%的领先公司提供审计和咨询服务05 确保财务报告的透明度，提高债权人、投资者、股东、商业伙伴对所提供信息的信任 关于TECHNOLOGIES OF TRUST公司 我们是俄罗斯领先的汽车行业服务团队 Technologies of Trust公司始终致力于站在汽车行业发展的前沿，持续为客户呈现最前沿的资讯与深度解析 为此，Technologies of Trust公司： 俄罗斯汽车市场概览2023年及未来发展前景：俄罗斯轮胎市场预测 交通及城市智能交通行业市场的发展趋势 •进行深入研究，专注于汽车行业的现状和发展问题•为汽车行业的客户组织专业研讨会和圆桌会议，讨论行业和业务发展问题 •参与关键行业活动和事件 •为关键行业活动和研究提供赞助支持 Technologies of Trust公司中央科学研究所汽车及汽车发动机研究所（Nami）和国家技术倡议Autonet合作，包括参加年度会议 俄罗斯汽车市场在创新领域的发展方向 我们为客户提供俄罗斯汽车行业内最优质的专业服务 Victoria Sinichkina 汽车行业公司咨询服务总监俄罗斯汽车市场首席专家 tedo.ru “Technologies of Trust”公司（www.tedo.ru）为各行各业的公司提供审计和咨询服务。“Technologies of Trust”公司在莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、新西伯利亚、顿河畔罗斯托夫、克拉斯诺达尔、沃罗涅日和下诺夫哥罗德设有办事处，拥有约3,000名专业员工。我们凭借丰富的经验和优质的服务，帮助客户建立和加强商业信心。 ©2025“Technologies of Trust”公司版权所有。